游走的韭菜
2020-08-28
我感觉评级机构也没啥用,每评一个第二天就被破,然后再调。中金就比较油条,直接给个30。
市值突破5000亿 机构集体上调评级 小米投资价值有多大?
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href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a>业绩报告</font></p><p><font>毛利润率从2019Q2的14.0%提高至14.4%。净利润同比下跌7%至34亿元人民币,净利润率达到6.3%。</font></p><p><font>整体来看,小米Q2业绩超出市场预期,</font><font>主要是因投资收益提升以及智能手机业务在新冠中的表现仍然坚挺。</font></p><p><font><font><font><font>核心业务分析</font></font></font></font></p><p><font>智能手机方面,Q2,小米智能手机业务收入达到316亿元人民币。小米在二季度共出货2830万台智能手机,同比下降12%;但因中高端手机占比提升,产品均价同比增长12%至1116元人民币。值得注意的是,小米在2020年二季度以1500元人民币的合理价位发布了红米10X 5G和红米10X Pro 5G,进一步拉低了5G智能手机的价格。</font></p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/front20200827ac/566/w830h536/20200827/8dfc-iyhvyva4377382.png/w720fin.jpg\"/><span>图片来源:公开网络</span></div><p><font>IoT及生活消费产品方面,Q2,IoT及生活消费产品业务收入达到153亿元人民币。小米全球电视出货量达到280万台,同比增4%。此外,根据奥维云网(AVC),小米电视连续第六个季度蝉联中国出货量第一名。全球电视亦稳居前五名,并拓展了包括波兰、法国、意大利在内的更多海外市场。</font></p><p><font>互联网服务方面,Q2,互联网服务业务收入达到59亿元人民币。截至2020年6月底,MIUI的MAU(月均活跃用户)同比增长了23%至3.43亿户,其中中国大陆的MIUI MAU达到1.09亿户。受海外广告收入迅猛增长以及中国大陆广告预算逐渐恢复的拉动,广告收入同比增长了23%,环比增长了16%。在线游戏收入环比下跌了30%,但同比增长55%,部分因为中国大陆第二季度的复工复产。其他增值服务收入与同比增长27%,环比增长2%,主要受互联网金融业务、有品电商 平台以及电视付费订阅服务的拉动。</font></p><p><font>海外市场方面,Q2,海外市场总收入达到240亿元人民币,同比增长10%,占二季度总收入的50%。根据Canalys,小米二季度在欧洲智能手机出货量同比增长65%,占据16.8%的市场份额,并且在全球50个国家和地区中排名前五,在其中25个市场排名前三。根据Canalys数据,小米智能手机在拉丁美洲、中东、和非洲的出货量同比分别增长99%、66%和 113%,在拉丁美洲和中东市场份额排名前四。海外业务表现强势!</font></p><p><font><font><font><font>小米的未来:挑战中充满机遇,保持乐观</font></font></font></font></p><p><font>本次财报最大的亮点,在于小米历经疫情的考验,在印度和中国保持了智能手机的市场份额,而且在欧洲取得了非常大的进展。</font></p><p><font>根据数据,7月的手机激活率已经恢复到72%。尽管2020年下半年仍要承受宏观经济下行的不确定性,但由于华为受到美国方面的限制,以及小米本身的价格优势和5G手机的推出,小米或许有望在2021年开始进一步提高市场份额。</font></p><p><font>此外,考虑到不断发展的中国市场以及具备用户高增长、变现潜力的欧洲市场,小米未来的营业收入仍有很大提升空间。<a href=\"https://laohu8.com/S/600999\">招商证券</a>国际表示,对小米的股价应该长期保持乐观,因为随着公司改善其庞大的互联网用户变现水平,在MIUI的MAU持续提升的情况下,更多价值将得到释放。</font></p><p><font><font><font><font>机构最新评级汇总</font></font></font></font></p><p><font><font>中金:上调小米集团目标价到30港币,看好2021年进入全球前三</font></font></p><p>中金维持小米“优于大市”评级,并将目标价上调至30港元,相当于2021年每股收益的41倍。得益于欧洲和其他地区的市场份额增长,中金认为小米将在2021年成为全球第三大智能手机制造商。</p><p><font><font><a href=\"https://laohu8.com/S/03329\">交银国际</a>:上调小米(1810.HK)目标价至23港元 评级“买入”</font></font></p><p>交银国际发表报告表示,小米集团(1810.HK)第二季度业绩强劲,受互联网服务增长和智能手机市场份额增长及均价提高的推动,抵销了疲软的市场需求。由于公司继续投资以扩大其市场占有率,运营支出比率亦有所上升,基于30倍2021年市盈率,该行将小米目标价由19港元上调至23港元,并重申“买入”评级。</p><p><font><font>大摩:上调小米目标价20%至24港元</font></font></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>发表报告表示,小米下半年积极因素包括公司智慧手机市场占有率提升,并期待公司能在新手机游戏的发布下,游戏业务动能强劲,该行上调小米目标价20%至24港元。</p><p><font><font><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>:升小米目标价至22.5元</font></font></p><p>高盛发表报告表示,小米公布今年第二季业绩预期,期内收入录535亿人民按年升3%,高于该行及市场原预期各1%及5%,期内非国际财务报告准则经调整盈利录34亿人民币按年跌7%,高于该行及市场预期各5%及40%。该行称,上调对小米目标价由原来14.3元升至22.5元,此相当综合2021年及2022年预测市盈率20倍,维持“买入”评级。</p><p><font><font><a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>:小米集团业绩略超预期,维持“买入”评级</font></font></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>发布研报称,小米集团中报业绩略超预期,海外扩张带动业绩上行,公司手机销量受益于欧洲市场快速提升,均价受益于5G及高端新机推动上行。智能手机业务方面,随着全球范围内封锁解除,公司销量恢复明显,7月印度智能手机日均激活量已经超过1月疫情前水平72%,其他境外已恢复到120%,下半年预期向好,维持“买入”评级。</p><p><font>以上内容不代表华盛的立场,不构成华盛相关的任何投资建议。在做出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业人士意见。</font></p>别掉队!创业板步入20%涨跌幅时代,紧抓历史性大机会,开户畅享6大福利>><p>免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" 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113%,在拉丁美洲和中东市场份额排名前四。海外业务表现强势!小米的未来:挑战中充满机遇,保持乐观本次财报最大的亮点,在于小米历经疫情的考验,在印度和中国保持了智能手机的市场份额,而且在欧洲取得了非常大的进展。根据数据,7月的手机激活率已经恢复到72%。尽管2020年下半年仍要承受宏观经济下行的不确定性,但由于华为受到美国方面的限制,以及小米本身的价格优势和5G手机的推出,小米或许有望在2021年开始进一步提高市场份额。此外,考虑到不断发展的中国市场以及具备用户高增长、变现潜力的欧洲市场,小米未来的营业收入仍有很大提升空间。招商证券国际表示,对小米的股价应该长期保持乐观,因为随着公司改善其庞大的互联网用户变现水平,在MIUI的MAU持续提升的情况下,更多价值将得到释放。机构最新评级汇总中金:上调小米集团目标价到30港币,看好2021年进入全球前三中金维持小米“优于大市”评级,并将目标价上调至30港元,相当于2021年每股收益的41倍。得益于欧洲和其他地区的市场份额增长,中金认为小米将在2021年成为全球第三大智能手机制造商。交银国际:上调小米(1810.HK)目标价至23港元 评级“买入”交银国际发表报告表示,小米集团(1810.HK)第二季度业绩强劲,受互联网服务增长和智能手机市场份额增长及均价提高的推动,抵销了疲软的市场需求。由于公司继续投资以扩大其市场占有率,运营支出比率亦有所上升,基于30倍2021年市盈率,该行将小米目标价由19港元上调至23港元,并重申“买入”评级。大摩:上调小米目标价20%至24港元摩根士丹利发表报告表示,小米下半年积极因素包括公司智慧手机市场占有率提升,并期待公司能在新手机游戏的发布下,游戏业务动能强劲,该行上调小米目标价20%至24港元。高盛:升小米目标价至22.5元高盛发表报告表示,小米公布今年第二季业绩预期,期内收入录535亿人民按年升3%,高于该行及市场原预期各1%及5%,期内非国际财务报告准则经调整盈利录34亿人民币按年跌7%,高于该行及市场预期各5%及40%。该行称,上调对小米目标价由原来14.3元升至22.5元,此相当综合2021年及2022年预测市盈率20倍,维持“买入”评级。中信证券:小米集团业绩略超预期,维持“买入”评级中信证券发布研报称,小米集团中报业绩略超预期,海外扩张带动业绩上行,公司手机销量受益于欧洲市场快速提升,均价受益于5G及高端新机推动上行。智能手机业务方面,随着全球范围内封锁解除,公司销量恢复明显,7月印度智能手机日均激活量已经超过1月疫情前水平72%,其他境外已恢复到120%,下半年预期向好,维持“买入”评级。以上内容不代表华盛的立场,不构成华盛相关的任何投资建议。在做出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业人士意见。别掉队!创业板步入20%涨跌幅时代,紧抓历史性大机会,开户畅享6大福利>>免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1029,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":79,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/973491494"}
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