Szzrj
2020-03-16
拼多多有机会跌到5美元以下
电商三巨头PK:拼多多距离超过京东、淘宝有多远?
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src=\"https://static.tigerbbs.com/87424c6394cb0f0d7374cc23e80fb8ad\"></p>\n<p><span>营收增速可反映出三家平台的业务扩张情况。由图可见,拼多多虽然营收仅为107.93亿元,但同比增速继续碾压其他两家平台。</span></p>\n<p><span><b>营收结构:拼多多严重依赖从入驻商家处获取直通车等营销产品收益</b></span></p>\n<p><span>考虑到京东的业务和营收结构与阿里、拼多多相差较大,着重考虑业务和营收结构类似的阿里和拼多多。其主要营收来源为营销收入(即阿里的商户服务收入,主要是向商户收取的营销推广费用),和佣金收入(与交易量直接挂钩,平台从交易中直接收取的费用)。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b8b38fa3da22154793edba0b98bd726\"></p>\n<p><span>可以看出,即便两家业务和营收结构类似,拼多多在佣金收入上仅为阿里的5%不到;但营销收入却是阿里的15.82%。</span></p>\n<p><span>两个比例背离较大,反映出拼多多更加注重从商家身上获取直通车这类营销产品收益。相应的,与交易量直接挂钩的佣金,却日益在其营收架构中边缘化。</span></p>\n<p><span>目前,拼多多佣金营收在总营收中的占比为10.2%,阿里的佣金营收在其电商部分营收的占比为2.66%。阿里为拼多多的2倍多。</span></p>\n<p><span><b>成本控制:拼多多毛利率最高,京东因自营致毛利率最低</b></span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d5227f1ed2e96c90ecd5d2629d306f4\"></p>\n<p><span>考虑营收减去成本之后的毛利。</span></p>\n<p><span>三家平台中,以自营为主的京东毛利为240亿元,相对于总营收,其毛利率仅为14.06%;以商家入驻为主的阿里和拼多多,毛利率分别为51%与82.12%,远高于京东,且拼多多尤其高。</span></p>\n<p><span><b>费用控制:拼多多最糟,市场营销费用占比远超其他平台</b></span></p>\n<p><span>然而,高毛利却无法为拼多多带来盈利。这主要是因为拼多多的费用支出过高。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fff6c42b3cfad4924343e6f27d9b4d5\"></p>\n<p><span>计算更能反映公司实际运营状况的非美国会计准则下的数据。</span></p>\n<p><span>从图中可以看出,拼多多市场营销费用在营收的占比高达84%,远远高于阿里的9%与京东4.7%。</span></p>\n<p><span>而从金额上看,虽然拼多多在营收上与其他两家平台差距甚大,但其市场营销费用90.352亿元却超过了京东80.07亿元,约为阿里市场营销费用的61%。</span></p>\n<p><span>考虑到拼多多的营收仅为阿里的1/16,这一营销开支可谓十分庞大。</span></p>\n<p><span>这一方面来自于拼多多扩张期大量投入线上线下广告,另一方面,今年二季度开始,拼多多突然发力“百亿补贴”项目,对产品进行直接补贴以获取高线城市新用户。虽然“百亿补贴”为拼多多带来了出色的活跃用户增幅,但也同样为其带来了巨额亏损。</span></p>\n<p><b><span>利润水平:阿里利润优势明显,拼多多依旧亏损</span></b></p>\n<p><span>营销费用严重影响了拼多多的盈利水平。同样计算非美国会计准则下的数据。四季度,拼多多经营亏损为13.366亿元,经营亏损率为12%,为三家平台中唯一亏损的企业。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d88fec8671fa659905ed21104b4ba96\"></p>\n<p><span>从图中可以看出,阿里的经营利润率最高,达到了34.61%;京东由于业务模式的原因,其经营利润率为0.41%;拼多多受市场营销费用高企,运营亏损。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17b00cdfa45896dcc4aa0590eec750f7\"></p>\n<p><span>这最终体现在了净利润上。阿里464.93亿元的净利润是京东的57倍,拼多多亏损8.156亿元。</span></p>\n<p><span><b>自由现金流水平:阿里最好,拼多多未公布</b></span></p>\n<p><span>截至12月31日期末,京东自由现金流为195亿;阿里自由现金流为783亿。两家公司由于均已营利,其经营现金流均为正,现金流较为健康。</span></p>\n<p><span>拼多多并未公布该数字。</span></p>\n<p><span>根据拼多多财报,拼多多现金、现金等价物和限制性现金为333.46亿元。剔除掉限制性现金后,拼多多的现金和现金等价物为57.68亿元。</span></p>\n<p><span>但即便是这一数字,依旧仅表明了拼多多剩余资金,并没有剔除资本性支出。</span></p>\n<p><span>这也意味着,拼多多的自由现金流可能要低于57.68亿元,甚至不排除为负值的可能性。</span></p>\n<p><span><b>市值:阿里第一,京东稳居第二</b></span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/864da5b3254fb4929ed3549dcf9a07c7\"></p>\n<p><span>虽然在去年下半年,拼多多有较长一段时间实现了对京东的市值反超。但自去年11月发布三季度财报拼多多单日大跌超20%后,京东市值便重回第二。</span></p>\n<p><span>截至3月15日,京东市值580.6亿美元,高于拼多多的392.4亿美元。阿里市值依旧保持优势,为5186.3亿美元,是京东的近9倍。</span></p>","source":"txkj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>电商三巨头PK:拼多多距离超过京东、淘宝有多远?</title>\n<style 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