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2020-06-19

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href=\"https://laohu8.com/S/CCL\">嘉年华邮轮</a>。开始。2我们的核心诉求，是利用疫情引发的市场恐慌和偏见制造套利机会，那么有两个方向：A：找到因为疫情而快速增长的需求，下注解决这个需求的龙头企业。注意区分这个需求是阶段性的，还是会固化下来的。如果是阶段性的，就去投机，如果这个需求长期可固化的，就去长线持有。前者对应口罩等医疗物资的相关概念股，后者对应在线教育、在线会议相关龙头股。顺着这个思路，不难找到zoom这种股票。B：找到因为疫情而极度压抑但绝对不会消失的需求，下注满足这个需求的龙头企业。这里要注意3点：需求必须刚性（别疫情过去了人们不用了）、市场必须成熟（别疫情过去了蛋糕被人抢了）、企业必须能抗（别疫情过去了企业破产了）。这里我们只讨论B，满足以上前提，我们很容易锁定几个行业：影视业和运输业。影视业很符合上述前提，但由于电影业务自身的高风险性，导致没有一家影视公司是独立经营，都是背靠集团而存在。这就意味着我们所要target的业务（电影）的伸缩性被集团整体给稀释掉了，抄底大概率也能挣钱，但预期回报没那么高，且干扰因素太多，不够纯粹。<div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider2020612/545/w1080h1065/20200612/8dba-iuvaazp6189598.png/w720fin.jpg\"/></div>eg：<a href=\"https://laohu8.com/S/300251\">光线传媒</a>。一个月上涨近50%，但对我来说依然不是好的选择。运输业呢？大家很容易想到航空公司，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>。但航空公司业务过于庞大，波音又和军工有千丝万缕的联系，作为个人投资者很难对其经营状况掌握透彻，相应的也就难以在关键时间点做出下注的决策。有没有同属运输业、商业模式更简单、小而美而精的寡头公司？有的。答案就在海运上。人们除了坐飞机，还要坐轮船嘛。而轮船里面有一个万年不变的生意，是专门挣富人钱的——<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>邮轮。有些生意是周期性的——经济形势好与坏，对市场体量的影响很大。有些生意是万年不变的——不管失业率几何，这世上永远不缺有钱人，也永远不缺要排面要逼格的有钱人。且，爱坐游轮的old money居多，相比分分钟拥抱虚拟世界的年轻人，他们的生活方式和消费习惯更难被改变。3接下来问题就简单了：找到豪华邮轮领域的龙头公司，开始分析。世界三大邮轮公司是嘉年华、皇家加勒比和<a href=\"https://laohu8.com/S/NCLH\">挪威邮轮</a>。三家共同占据了70%以上的市场份额，合计运载乘客人次占比近80%。其中嘉年华邮轮一家就占据45%的市场，是豪华邮轮领域毫无争议的一哥。7成收入来自售卖船票，3成收入来自船上消费。北美和欧洲地区的收入占比高达90%，亚洲地区则呈上涨态势。继续调研邮轮行业，发现两个明显的特征。其一是重资本开支。建造一艘豪华邮轮的成本是很高的，这个市场全球范围内只有两个主要玩家：意大利的芬坎蒂尼集团和德国的迈尔集团，两者占到全球中大型邮轮生产制造的90%以上份额。两家公司每年产能加起来是7~8艘，但市场需求量却是一年15艘，也就是说，这是个供不应求的生意。行业龙头公司依靠资本优势撬动杠杆，垄断上游制造端供给，并在行业不景气时兼并尾部企业壮大自身，长期看会形成更明显的头部效应，也就是强者恒强。这其中最大的受益者，就是嘉年华邮轮。其二是高预收账款。邮轮的船票一般都需要提前1个月以上预定，特殊航线，比如去南极的，甚至需要提前一年。而船票收入本身又是营收大头（70%），这也就为企业提供了极佳的现金流。良好的账期，稳健增长的市场，极高的准入门槛，使得行业内的寡头玩家常年保持着极高的利润率。2019年，嘉年华、皇家加勒比、挪威邮轮的EBITDA利润率分别是26.1%、30.4%、28.3%。2016年至今，三家公司的EBITDA利润率都稳定在25%以上。而新冠疫情爆发后的两个月内，发生了什么呢？2020年1月21日至4月3日，三家公司的股价都跌去了80%以上（嘉年华83%、皇家加勒比跌82%、挪威邮轮跌86%）。让我们再复盘下：豪华邮轮是个好生意，三家公司也都是好企业，需求受疫情冲击严重，股价暴跌，但需求本身是刚需，行业会长期存在。只要企业不破产，股价一定会涨回去。4现在只需要考虑一件事——会不会破产？开始算账。4月1日嘉年华发布公告，非公开发行40亿美元优先抵押债券、17.5亿美元高级可转债，到期日均为2023年，同时公开发行5亿美元股份，股价为8美元（当日收盘价为8.8美元）。<div><img 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href=\"https://laohu8.com/S/300785\">值得买</a>入。但如果疫情持续更久，是不是意味着依然会破产呢？如果这个逻辑成立，那么疫情的持续时间就成为了暴露在外的风险，而相应我们该关注的就是政府是否会出手救治。明面上看，邮轮公司为了避税，经常会注册在避税天堂国家。嘉年华就是在巴拿马注册的。虽说是美国企业，但政府未必会愿意拿美国纳税人的钱去救一家外国公司。但，我们再换一个视角——如果嘉年华成了全球最后一家豪华邮轮公司呢？那么是否意味着有更大的几率被政府或是其他神秘力量捞一把？而带着上一段同样的计算标准去看三巨头的另外两家，你会发现：嘉年华的现金流能撑18个月，而皇家加勒比和挪威邮轮，只够撑12个月！如果邮轮行业注定完蛋，那么嘉年华大概率会是最后倒闭的那一家。于是，这其中的最大变量，从「会不会有人救济嘉年华」变成了「会不会有人救济全球最后一家邮轮公司」。是不是变得更有底气了？6再看一下近期股价。4月1日发布公告至今，股价最高涨到25美金，2个月涨了3倍。我在5月23日算清了这笔账，如果按当时买入，拿到6月8日，就是两周翻倍。看起来一切都很清晰对嘛？但我最后却放弃了这次投资机会。是不是一脸懵逼？原因下篇说。编辑/emily</body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉之后，我又发现了一只两周翻倍的股票</title>\n<style 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