偶尔动脑思考
2020-07-19
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@小虎访谈：
【虎友访谈】走马看世界：拼多多或超越京东，但它不是另一个阿里
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<p><u>我也提醒大家重点关注电动汽车产业链相关公司。</u>未来20年，智能汽车会取代智能手机成为人类关注的最核心电子产品。</p> <p><b>T：理想汽车即将赴美IPO，您觉得值得打新吗？如何看待理想和蔚来？</b></p> <p>整体上我是非常看好理想和蔚来的，因为中美关系的原因，中国未来的智能汽车一定会由国产品牌主导，因为无人驾驶比手机要敏感很多很多。中国市场足够大，理想和蔚来都会活的很好，但是现在很难判断谁会更好。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a></p> <p><u>另外我想提醒大家，智能汽车的行业集中度会远高于燃油车，因为它涉及自动驾驶系统，会有强者恒强的趋势。非常值得打。</u></p> <p><b>T：身为电商平台卖家，您在哪个平台的收益好一些？</b></p> <p>我们情况较为特殊，是京东平台好一些，一方面汽车用品行业相对偏男性向，最主要是我们前两年重点放在了京东，淘系精力放的少。但是从整个行业来看，淘系还是大头。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e68f5c1967df38f6a5f2c12280a6ea03\" tg-width=\"686\" tg-height=\"446\"></p> <p><b>T：您觉得拼多多未来能赶超淘系、京东吗？</b></p> <p><u>拼多多应该说已经超越了京东</u>，如果我们看更多核心数据而不只是GMV和收入。比如年活跃买家，月活，日活，订单量，年度新增GMV等等这些都是比单纯的GMV或者收入，利润更有参考意义的数据。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a></p> <p><u>至于淘系，我觉得超越的可能性肯定是有的，而且不小，我现在说的是GMV规模。</u>因为2019年拼多多新增GMV5300亿，已经远超京东的4000亿左右，接近阿里的8600亿。如果没有意外，2020年拼多多的年度新增GMV就会非常非常接近阿里的年增量。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a></p> <p>不过总体来说，拼多多和京东淘系差别很大，运营逻辑也不太一样，后面还有很硬核的坡要跨越。不是一蹴而就的事情。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a></p> <p><u>归根到底，拼多多不一定非要超越淘系</u>，它也可能达到整体实物电商体量的40%左右，就算进化完成，因为那样意味着它在牌桌上和淘系是伯仲之间的，市场处于多寡头格局，京东，淘系，拼多多都有自己的核心优势品类，这更加符合未来趋势和行业生态。</p> <p><u>我坚持认为实物电商领域要长时间独家垄断非常难，至少比生活服务电商领域难度要高。</u></p> <p>以上数据都是讨论实物电商领域，阿里的财报数据有些包含了本地生活和国际电商，所以数据会有出入。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db84042c7857242f076378342c38f9f2\" tg-width=\"703\" tg-height=\"464\"></p> <p><b>T：生活服务电商美团，与拼多多相比，哪个发展空间更大呢？</b></p> <p>我个人更偏向于美团多一些，在我的理解里，美团的想象空间有两点。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团点评-W(03690)$</a></p> <p><u>一是本地实物电商空间巨大，是一个30万亿的市场。</u>现在才刚刚开始。目前主要的玩家是阿里美团和京东。本地实物电商很可能替代掉今天社会消费品零售总额里除实物电商以外的大部分。</p> <p>社销目前是40多万亿，实物电商10万亿，除掉生活服务之外，还有30万亿的本地实物消费，它们都有可能转化为本地实物电商的盘子，当然不是全部，但是比例可能会很高。我们看到本地生活电商对餐饮票务酒旅出行等领域的渗透和替代都是革命性的。</p> <p>目前这一块才刚刚开始，潜力巨大。本地实物电商有可能规模比今天的实物电商（跨区域为主）更大。因为人类的生活本来就可以90%在同城被满足。</p> <p>在物流基础设施完备的情况下，美团的未来空间会很难被攻破。这就是为什么阿里几乎举全公司之力却很难占到美团外卖的便宜的原因。（淘宝和支付宝两大王牌流量扶持加上真金白银补贴）</p> <p>因为美团不仅团队很牛，而且本地物流基础设施是中国最强的。</p> <p><u>第二点是无人驾驶。我认为亚马逊和美团会是中美无人驾驶领域最大的外行切入受益者。</u></p> <p>无人驾驶的落地场景有载物和载人。载物场景很可能会早一步落地商业化且产生价值。他们的最佳落地场景是和大电商行业结合。</p> <p>这就是美团大肆投入电动汽车领域的逻辑。而亚马逊也在做同样的事情。这不是偶然。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f2681258eb21dd1b3e52367d276a9ea1\" tg-width=\"782\" tg-height=\"411\"></p> <p><b>T：如何看待美团平台与饿了么之争，以及背后的资本力量？</b></p> <p><u>其实我认为游戏已经结束了，我一直坚持认为本地生活电商领域挑战难度比实物电商更难。</u></p> <p>饿了么会一直存在，但是他的市场几乎没有可能突破35%。翻盘的可能性微乎其微。</p> <p><b>T：您平时是如何学习及分析的呢，有什么好的方法没？</b></p> <p>也许是因为本身浸淫行业，相应的数据熟悉一些吧。</p> <p><u>另外我个人一点点小经验，就是最好去看公司的财报原文件，而不是看新闻报道。因为前者更翔实具体，新闻报道太过片面，有不少数据都属于公司拎出来秀肌肉的。</u></p> <p>然后，关键的数据最好是能摘录出来存档在Excel表格里，有些关联性的数据可以自己做个柱状图，下次就可以直接看了。</p> <p><b>T：时间成本很高啊，电商店铺平时是雇人在打理的吗？</b></p> <p>主要是我爱人在打理啊</p> <p>我其实是最近开始做这些研究，也是因为机缘巧合。</p> <p><b>T：疫情黑天鹅来袭了这么久，对您的线上电商生意有影响到吗？</b></p> <p>肯定也有的，覆巢之下安有完卵</p> <p><b>T：有考虑过海外市场吗？或者国际电商平台，亚马逊那些？</b></p> <p>有同学和我聊过这个话题，不过后来还是没有实施，感觉这个还是有些难度的，而且可能在深圳做配套和氛围更好些。我多数时候一直在上海这边。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a></p> <p>T：好的，感谢接受访谈，祝生意兴隆、投资顺利！</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9503f29e15f967a0b5f50391a517f022\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"426\"></p> <p>以上，再次感谢<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3555926517215344\">@走马看世界</a> 的分享！想和他交流可以在本帖留言哦～</p> <p>另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访，一起来玩吧！</p> <p>虎妞的微信号是：tigerbrokers，社区昵称<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43b86c28268004d4a9caa1554f64545b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"360\"></p> <p>Hello，各位虎友们大家好，欢迎来到虎妞聊天室！</p> <p>在同一个领域下，不同标的总是被拿来做对比，各持己见、争论不休。今天，虎妞邀请到了职业电商平台卖家、 TMT产业观察者<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3555926517215344\">@走马看世界</a> 来聊一聊当下国内当下的电商行业，欢迎！</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/TP/649\" target=\"_blank\">#老虎步行街#</a></p> <p><b>T：可以简单介绍下自己吗？ </b></p> <p>好的，我的昵称是“走马看世界”，本意是因为兴趣广泛，想涉猎各种领域。</p> <p>职业是电商平台卖家，37岁了，兴趣爱好非常多，估计一时半会说不完</p> <p><b>T：具体在哪个平台呢？经营的产品类别是啥？</b></p> <p>主要在淘系和京东，经营汽车用品相关</p> <p><b>T：您都交易过哪些金融品种呢？什么时候开始接触炒股的？</b></p> <p>在做基金和股票</p> <p>2006年开始的，很久远的往事了，也是大牛市进场的，刚毕业没一会，没想什么就进去了。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42495ee6f1a98d3e520132a624da5a28\" tg-width=\"514\" tg-height=\"341\"></p> <p><b>T：目前重点关注哪些领域/个股呢？</b></p> <p>目前最感兴趣的领域是无人驾驶，以及相关的电动汽车行业。</p> <p>因为我坚信无人驾驶会来，5G会是半自动驾驶时代，类似于智能手机的3G时代，6G会进入完全自动驾驶时代。电动汽车的自动驾驶能力会持续进化，相关个股目前主要关注特斯拉，蔚来和理想汽车。</p> <p><u>我也提醒大家重点关注电动汽车产业链相关公司。</u>未来20年，智能汽车会取代智能手机成为人类关注的最核心电子产品。</p> <p><b>T：理想汽车即将赴美IPO，您觉得值得打新吗？如何看待理想和蔚来？</b></p> <p>整体上我是非常看好理想和蔚来的，因为中美关系的原因，中国未来的智能汽车一定会由国产品牌主导，因为无人驾驶比手机要敏感很多很多。中国市场足够大，理想和蔚来都会活的很好，但是现在很难判断谁会更好。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a></p> <p><u>另外我想提醒大家，智能汽车的行业集中度会远高于燃油车，因为它涉及自动驾驶系统，会有强者恒强的趋势。非常值得打。</u></p> <p><b>T：身为电商平台卖家，您在哪个平台的收益好一些？</b></p> <p>我们情况较为特殊，是京东平台好一些，一方面汽车用品行业相对偏男性向，最主要是我们前两年重点放在了京东，淘系精力放的少。但是从整个行业来看，淘系还是大头。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e68f5c1967df38f6a5f2c12280a6ea03\" tg-width=\"686\" tg-height=\"446\"></p> <p><b>T：您觉得拼多多未来能赶超淘系、京东吗？</b></p> <p><u>拼多多应该说已经超越了京东</u>，如果我们看更多核心数据而不只是GMV和收入。比如年活跃买家，月活，日活，订单量，年度新增GMV等等这些都是比单纯的GMV或者收入，利润更有参考意义的数据。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a></p> <p><u>至于淘系，我觉得超越的可能性肯定是有的，而且不小，我现在说的是GMV规模。</u>因为2019年拼多多新增GMV5300亿，已经远超京东的4000亿左右，接近阿里的8600亿。如果没有意外，2020年拼多多的年度新增GMV就会非常非常接近阿里的年增量。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a></p> 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<p>有同学和我聊过这个话题，不过后来还是没有实施，感觉这个还是有些难度的，而且可能在深圳做配套和氛围更好些。我多数时候一直在上海这边。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a></p> <p>T：好的，感谢接受访谈，祝生意兴隆、投资顺利！</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9503f29e15f967a0b5f50391a517f022\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"426\"></p> <p>以上，再次感谢<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3555926517215344\">@走马看世界</a> 的分享！想和他交流可以在本帖留言哦～</p> <p>另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访，一起来玩吧！</p> <p>虎妞的微信号是：tigerbrokers，社区昵称<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","text":"Hello，各位虎友们大家好，欢迎来到虎妞聊天室！ 在同一个领域下，不同标的总是被拿来做对比，各持己见、争论不休。今天，虎妞邀请到了职业电商平台卖家、 TMT产业观察者@走马看世界 来聊一聊当下国内当下的电商行业，欢迎！ #老虎步行街# T：可以简单介绍下自己吗？ 好的，我的昵称是“走马看世界”，本意是因为兴趣广泛，想涉猎各种领域。 职业是电商平台卖家，37岁了，兴趣爱好非常多，估计一时半会说不完 T：具体在哪个平台呢？经营的产品类别是啥？ 主要在淘系和京东，经营汽车用品相关 T：您都交易过哪些金融品种呢？什么时候开始接触炒股的？ 在做基金和股票 2006年开始的，很久远的往事了，也是大牛市进场的，刚毕业没一会，没想什么就进去了。 T：目前重点关注哪些领域/个股呢？ 目前最感兴趣的领域是无人驾驶，以及相关的电动汽车行业。 因为我坚信无人驾驶会来，5G会是半自动驾驶时代，类似于智能手机的3G时代，6G会进入完全自动驾驶时代。电动汽车的自动驾驶能力会持续进化，相关个股目前主要关注特斯拉，蔚来和理想汽车。 我也提醒大家重点关注电动汽车产业链相关公司。未来20年，智能汽车会取代智能手机成为人类关注的最核心电子产品。 T：理想汽车即将赴美IPO，您觉得值得打新吗？如何看待理想和蔚来？ 整体上我是非常看好理想和蔚来的，因为中美关系的原因，中国未来的智能汽车一定会由国产品牌主导，因为无人驾驶比手机要敏感很多很多。中国市场足够大，理想和蔚来都会活的很好，但是现在很难判断谁会更好。$理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$ 另外我想提醒大家，智能汽车的行业集中度会远高于燃油车，因为它涉及自动驾驶系统，会有强者恒强的趋势。非常值得打。 T：身为电商平台卖家，您在哪个平台的收益好一些？ 我们情况较为特殊，是京东平台好一些，一方面汽车用品行业相对偏男性向，最主要是我们前两年重点放在了京东，淘系精力放的少。但是从整个行业来看，淘系还是大头。 T：您觉得拼多多未来能赶超淘系、京东吗？ 拼多多应该说已经超越了京东，如果我们看更多核心数据而不只是GMV和收入。比如年活跃买家，月活，日活，订单量，年度新增GMV等等这些都是比单纯的GMV或者收入，利润更有参考意义的数据。$拼多多(PDD)$ 至于淘系，我觉得超越的可能性肯定是有的，而且不小，我现在说的是GMV规模。因为2019年拼多多新增GMV5300亿，已经远超京东的4000亿左右，接近阿里的8600亿。如果没有意外，2020年拼多多的年度新增GMV就会非常非常接近阿里的年增量。$阿里巴巴(BABA)$ 不过总体来说，拼多多和京东淘系差别很大，运营逻辑也不太一样，后面还有很硬核的坡要跨越。不是一蹴而就的事情。$京东(JD)$ 归根到底，拼多多不一定非要超越淘系，它也可能达到整体实物电商体量的40%左右，就算进化完成，因为那样意味着它在牌桌上和淘系是伯仲之间的，市场处于多寡头格局，京东，淘系，拼多多都有自己的核心优势品类，这更加符合未来趋势和行业生态。 我坚持认为实物电商领域要长时间独家垄断非常难，至少比生活服务电商领域难度要高。 以上数据都是讨论实物电商领域，阿里的财报数据有些包含了本地生活和国际电商，所以数据会有出入。 T：生活服务电商美团，与拼多多相比，哪个发展空间更大呢？ 我个人更偏向于美团多一些，在我的理解里，美团的想象空间有两点。$美团点评-W(03690)$ 一是本地实物电商空间巨大，是一个30万亿的市场。现在才刚刚开始。目前主要的玩家是阿里美团和京东。本地实物电商很可能替代掉今天社会消费品零售总额里除实物电商以外的大部分。 社销目前是40多万亿，实物电商10万亿，除掉生活服务之外，还有30万亿的本地实物消费，它们都有可能转化为本地实物电商的盘子，当然不是全部，但是比例可能会很高。我们看到本地生活电商对餐饮票务酒旅出行等领域的渗透和替代都是革命性的。 目前这一块才刚刚开始，潜力巨大。本地实物电商有可能规模比今天的实物电商（跨区域为主）更大。因为人类的生活本来就可以90%在同城被满足。 在物流基础设施完备的情况下，美团的未来空间会很难被攻破。这就是为什么阿里几乎举全公司之力却很难占到美团外卖的便宜的原因。（淘宝和支付宝两大王牌流量扶持加上真金白银补贴） 因为美团不仅团队很牛，而且本地物流基础设施是中国最强的。 第二点是无人驾驶。我认为亚马逊和美团会是中美无人驾驶领域最大的外行切入受益者。 无人驾驶的落地场景有载物和载人。载物场景很可能会早一步落地商业化且产生价值。他们的最佳落地场景是和大电商行业结合。 这就是美团大肆投入电动汽车领域的逻辑。而亚马逊也在做同样的事情。这不是偶然。 T：如何看待美团平台与饿了么之争，以及背后的资本力量？ 其实我认为游戏已经结束了，我一直坚持认为本地生活电商领域挑战难度比实物电商更难。 饿了么会一直存在，但是他的市场几乎没有可能突破35%。翻盘的可能性微乎其微。 T：您平时是如何学习及分析的呢，有什么好的方法没？ 也许是因为本身浸淫行业，相应的数据熟悉一些吧。 另外我个人一点点小经验，就是最好去看公司的财报原文件，而不是看新闻报道。因为前者更翔实具体，新闻报道太过片面，有不少数据都属于公司拎出来秀肌肉的。 然后，关键的数据最好是能摘录出来存档在Excel表格里，有些关联性的数据可以自己做个柱状图，下次就可以直接看了。 T：时间成本很高啊，电商店铺平时是雇人在打理的吗？ 主要是我爱人在打理啊 我其实是最近开始做这些研究，也是因为机缘巧合。 T：疫情黑天鹅来袭了这么久，对您的线上电商生意有影响到吗？ 肯定也有的，覆巢之下安有完卵 T：有考虑过海外市场吗？或者国际电商平台，亚马逊那些？ 有同学和我聊过这个话题，不过后来还是没有实施，感觉这个还是有些难度的，而且可能在深圳做配套和氛围更好些。我多数时候一直在上海这边。$亚马逊(AMZN)$ T：好的，感谢接受访谈，祝生意兴隆、投资顺利！ 以上，再次感谢@走马看世界 的分享！想和他交流可以在本帖留言哦～ 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访，一起来玩吧！ 虎妞的微信号是：tigerbrokers，社区昵称@爱发红包的虎妞","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/941657136","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["JD","NIO","BABA","LI","PDD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4615,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2369,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/948050095"}
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