玩转港美股丨云顶新耀通过港交所聆讯，拟募资3亿美金

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作者丨港股打新小姐姐

编辑丨花花

中国生物制药公司云顶新耀Everest Medicines已向港交所递交上市申请，本次赴港IPO预计募资规模为3亿美元，创下今年以来亚太地区生物医药领域内未上市公司最大规模的融资记录，高盛、美银证券为联席保荐人。云顶新耀此前多被称为珠峰制药。

公司简介

公司成立于2017年，是一家临床后期生物制药公司，业务包括全球同类首创或同类最佳疗法的许用、临床开发及商业化，以解决大中华及亚太区其他新兴市场尚未得到满足的医疗需要！虽然成立不到三年，云顶新耀已拥有涵盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病的八款临床候选药物产品。并在欧美四个城市建设经验丰富的业务开发团队，云顶新耀已与全球的生物制药公司建立强大的关系，并有系统地在各重点治疗领域中筛选及评估有重大商业潜力的资产。

此外，据了解，云顶新耀在上市前的股东架构中，其控股股东为CBC集团，持股62.48%。于2020年3月31日，康桥资本基金C-BridgeHealthcareFund II， L.P． 及C-Bridge Healthcare Fund IV，L.P．共同拥有CBC集团73%股份。

主要业务

目前云顶新耀产品管线覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病，招股书显示，其8项产品均具有成为同类首创或同类最佳产品潜力，大部分处于临床研发阶段后期。其中，Etrasimod及Eravacycline为公司核心候选产品。

1.感染性疾病的支柱资产Eravacycline（Xerava）是一种潜在同类最佳新型全合成静脉给药的四环素类药物。

2.肿瘤方面的支柱资产为sacituzumabgovitecan (Trodelvy)，是同类首创的TROP-2靶向抗体药物偶联物(ADC)，适用于三阴乳腺癌(mTNBC)。

3.心肾疾病方面的支柱资产为Nefecon，是一种潜在首创用于治疗IgA肾病(IgAN)的候选药物。

财务信息

公司于2020年完成最新C轮融资3.1亿美元，三轮融资合计筹集资金4.2亿美元。股东更是星光熠熠，包括CBC集团，高瓴资本，贝莱德，与淡马锡有关的Pavilion Capital，嘉善县善合股权投资有限公司，JanchorPartners，RA Capital Healthcare Fund，L.P等数十家明星投资机构。

目前云顶新耀未产生产品销售收入。2018年、2019年及截至2020年3月31日，公司经营亏损净额分别为人民币1.272亿元、1.761亿元、1.51亿元，经营亏损主要由研发开支以及一般及行政开支而产生。

2018年、2019年及截至2020年3月31日，公司向投资者发行的金融工具（可赎回及可换股优先股、认股权证负债及可换股票据）公允价值变动产生的亏损为人民币8.632亿元、3650万元及4.555亿元。

由于持续开发及寻求对候选药物的监管批准，并开始将任何获批产品商业化，公司预计在可预见的未来将持续产生亏损，且预计经营亏损将会增加。

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