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资本市场巨头鄙视链：奈飞怎么就被踢出局了

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知名财经人士郎咸平曾如此描述高盛：“AIG的一把手换成高盛的人，美林的一把手换成高盛的人，然后还有美联银行，也换成高盛的人，证监会的二把手也换成高盛的人，证券交易所也换成高盛的人，期货交易所也换成高盛的人，甚至两任的财政部长都是高盛的人。”</p><p>一边是市值前行艰难，一边是高盛看衰，奈飞在巨头之列中自然逐渐尴尬。</p><p><strong>核心业务遭抢食，奈飞束手无策？</strong></p><p>高盛之所以看衰，究其原因为苹果、亚马逊、微软、谷歌、Facebook的市值迈过2000亿美元市值大关之后，可持续向5000亿美元、上万亿美元、1.5万亿美元不断挺进，但偏偏奈飞却不行。</p><p>某公募基金公司执行董事刘旭凌对锌刻度这样解释道：“营业收入增速、净利润增速的确很重要，但仅凭业绩想市值不断冲关，是不行的。</p><p>你看看那几个大型互联网科技公司，它们要么能覆盖多个产业最核心的部分，譬如微软，大部分电脑的系统还是Windows，办公软件Office全球份额最大；要么能垄断一个领域，譬如亚马逊在海外电商市场具有无可争议的地位；要么成为引领一个行业的标杆，且拥有极强的利润与宽阔的护城河，譬如苹果。”</p><p>“百亿美元市值可以靠故事，千亿美元市值还要拼业绩，万亿美元市值需要统治力匹配，万亿以上美元市值则需要无限的想象空间。”</p><p>上述条件，奈飞一个都不完全具备，最接近的是“成为引领一个行业的标杆”，但其护城河不够宽、所处的行业壁垒不够高。</p><p>奈飞的打法是以内容驱动，渴望打造全球最大的视频内容源，从而滚雪球般做大用户规模，并转化为引付费用户。</p><p>一名互联网观察人士称：“奈飞打法的核心要素有两个：IP与金钱，但这两个核心要素并不具有稀缺性与独有性，要对标其实较为容易。奈飞之前的高速增长早已引起其他巨头的垂涎，纷纷跨界而来切蛋糕。”</p><p>亚马逊推出Amazon Prime，苹果推出Apple TV +，Facebook与谷歌也在视频方向发力，而<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>更是以Hulu、ESPN+与Disney+三大流媒体矩阵与奈飞叫板，HBO也没有坐以旁观，推出了HBO Max，后者拥有《权力的游戏》《生活大爆炸》等脍炙人口的IP。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20200802200330911v246pknsiflunyz\"/><p>迪士尼Disney+手握漫威等IP</p><p>事实上，不算中国的话，奈飞有七八个强力的竞争对手，这些对手有的掌握流量入口，有的手握IP资源，有的把控渠道，有的财大气粗。</p><p>譬如亚马逊2020年内容投入预计70亿美元，远高于奈飞的20亿美元，奈飞首席财务官斯宾塞·诺依曼表示：“2020年将依旧保持在20亿美元这个水平，其实这是很大的一个数字了。”</p><p><strong>资本市场：<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>向上，奈飞向下</strong></p><p>从这个角度看，奈飞面对禀赋各异的竞争对手，市值前行的确太难了。</p><p>“奈飞本身很优秀，但是仅仅限于流媒体市场，且市场份额正在被蚕食，这个背景难以支撑公司市值再上一个或多个台阶。”刘旭凌称。</p><p>刘旭凌认为，在各路巨头加持之下，高品质内容可能呈现百花齐放的状态，这意味着消费者拥有选择权，随着付费价格变动、付费内容更迭，可在各大流媒体平台反复横跳，如此一来就降低了对单一平台的依赖性与黏性。</p><p>事实上，尽管2020年第二季度奈飞付费用户净增长仅有270万，低于此前公司预测的500万净增长，更不妙的是公司展望第三季度业绩，悲观地给出250万的数值，似乎下降趋势无法遏制。</p><p>与之对应的是，竞争对手的高歌猛进。</p><p>公开数据显示，迪士尼 Disney +正式上线6个月就新增了5450万付费用户，而苹果Apple TV +在2020年7月的家庭平均播放时长从53分钟上涨至80分钟，涨幅高达51%。</p><p>换而言之，一方面巨头们想弯道超车，另外一方面奈飞不愿放弃，从而双方陷入了苦战，这场白刃战的结果尚不得知，唯一可以确认的是巨头们来倘若失败了也不会伤筋动骨，但奈飞一旦失势则面临生存危机。</p><p>对此，风投人士郝元也表示认同：“强敌环伺之下的奈飞，手中可打的牌不多，（短时间内）看不到重回头部的翻盘点在哪儿。”</p><p>“要说夺位，只怕特斯拉更有希望。”郝元进一步表示，当下特斯拉可是资本市场的宠儿，市值依然超过奈飞，“马斯克有推动特斯拉市值上涨的内在动力，只要市值上去了，就顺理成章了。”</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20200802200345065v246jpy17ibhp3d\"/><p>马斯克</p><p>据国内外主流媒体报道，马斯克于2018年初制定了新的薪酬计划，其工资为零，而奖金与特斯拉市值、运营绩效挂钩:特斯拉授予马斯克长达10年的股票期权，可分12批行权，其中市值条件为1500亿美元激活，每增加500亿美元可行权一次，当下马斯克已获得两次股权奖励。</p><p>届时，高盛会不会再次定义FAAMG？（应受访者要求，严子博、彭少新、刘旭凌、郝元为化名。）</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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record（新纪录）”来称赞FAAMG市值不断创新高。事实上，过去十年，奈飞上涨超过30倍；过去五年，奈飞5年上涨超过3.5倍；然而近一两年奈飞缺乏后劲，而昔日比肩的小伙伴早已一骑绝尘：苹果市值相当于8个奈飞、亚马逊市值相当于7.5个奈飞、谷歌市值相当于5个奈飞、Facebook市值相当于3个奈飞。需要注意的是，截至2020年7月31日，苹果、亚马逊、微软、谷歌、Facebook与奈飞的2020年第二季度财报都公布了，奈飞的营业收入增速仅次于亚马逊，而净利润增速最高。为何华尔街不再青睐业绩不差的奈飞？奈飞手中还有翻盘的筹码吗？走不出市值遭受重锤的阴霾“奈飞掉队不是一两天了。”美股投资者严子博对锌刻度如是说。身处长沙的严子博是一名长期外贸从业者，2014年被A股大牛市吸引成为投资者，彼时朋友建议买点美股，遂又跟着朋友开了美股账户。“买的第一只美股就是亚马逊，毕竟工作中比较熟悉。”严子博其所在的公司2012年秋季入驻了亚马逊平台，早早就意识到电商的魅力，“那时阿里巴巴还没有去美国上市，不然一并买了。”严子博对锌刻度回忆了过去：“2013~2018年，FAANG那是华尔街最受欢迎的上市公司，就在同花顺、雪球上都可时常看到FAANG这个关键词，如今少见了，同花顺推送的美股五大科技股直接说成苹果、亚马逊、微软、谷歌、Facebook，奈飞从体量上就与它们差了好大一截。”截至2020年7月31日，苹果市值高达1.67万亿美元、亚马逊市值高达1.52亿万亿美元，谷歌市值高达1.05万亿美元，Facebook市值为6686.38亿美元，而奈飞市值仅有2142.45亿美元。市值衡量的是资本市场对公司未来的信心，在中国是互联网江湖座次排名的重要筹码，而在华尔街也不例外。“在疫情爆发之前，奈飞的市值为1600亿美元，如今涨了25%。”某国际投行工作的彭少新向锌刻度表示，“2018年第四季度，苹果、亚马逊、微软、谷歌、Facebook、奈飞等科技股都遭受重锤，但前五家从2019年起就走出阴影，很快就不断创历史新高，而奈飞打破2018年的历史新高还是2020年4月，至今也不过上涨少许。”简而言之，奈飞遭遇了市值天花板困境。对此，彭少新如此解释：“在激流勇进的市场，你跑慢了，也是在后退，并不是说你本身一定变差了。”此外，还有一个因素无法忽视：高盛在资本市场有举足轻重的影响力。一是，其投资了Uber、Dropbox、阿里巴巴等一大批科技独角兽公司，对科技公司有较为深刻的理解。高盛前CEO劳埃德·布兰克芬曾自豪地宣布：“我们是一家科技公司。”劳埃德·布兰克芬二是，其在华尔街背景深厚。 知名财经人士郎咸平曾如此描述高盛：“AIG的一把手换成高盛的人，美林的一把手换成高盛的人，然后还有美联银行，也换成高盛的人，证监会的二把手也换成高盛的人，证券交易所也换成高盛的人，期货交易所也换成高盛的人，甚至两任的财政部长都是高盛的人。”一边是市值前行艰难，一边是高盛看衰，奈飞在巨头之列中自然逐渐尴尬。核心业务遭抢食，奈飞束手无策？高盛之所以看衰，究其原因为苹果、亚马逊、微软、谷歌、Facebook的市值迈过2000亿美元市值大关之后，可持续向5000亿美元、上万亿美元、1.5万亿美元不断挺进，但偏偏奈飞却不行。某公募基金公司执行董事刘旭凌对锌刻度这样解释道：“营业收入增速、净利润增速的确很重要，但仅凭业绩想市值不断冲关，是不行的。你看看那几个大型互联网科技公司，它们要么能覆盖多个产业最核心的部分，譬如微软，大部分电脑的系统还是Windows，办公软件Office全球份额最大；要么能垄断一个领域，譬如亚马逊在海外电商市场具有无可争议的地位；要么成为引领一个行业的标杆，且拥有极强的利润与宽阔的护城河，譬如苹果。”“百亿美元市值可以靠故事，千亿美元市值还要拼业绩，万亿美元市值需要统治力匹配，万亿以上美元市值则需要无限的想象空间。”上述条件，奈飞一个都不完全具备，最接近的是“成为引领一个行业的标杆”，但其护城河不够宽、所处的行业壁垒不够高。奈飞的打法是以内容驱动，渴望打造全球最大的视频内容源，从而滚雪球般做大用户规模，并转化为引付费用户。一名互联网观察人士称：“奈飞打法的核心要素有两个：IP与金钱，但这两个核心要素并不具有稀缺性与独有性，要对标其实较为容易。奈飞之前的高速增长早已引起其他巨头的垂涎，纷纷跨界而来切蛋糕。”亚马逊推出Amazon Prime，苹果推出Apple TV +，Facebook与谷歌也在视频方向发力，而迪士尼更是以Hulu、ESPN+与Disney+三大流媒体矩阵与奈飞叫板，HBO也没有坐以旁观，推出了HBO 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