我超人先生
2020-08-07
在座的都是弟弟……
@股海彦祖：
可能最先达到2万亿美元市值的公司
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re:plus </p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e78e2f09983e5a7d8e608dc735b55b3e\" tg-width=\"855\" tg-height=\"385\">之前谈了2次蔚来，今天换回我持仓比例最多的股票，苹果。开门见山，直接说看好的原因：</p> <ul> \n <li> 一、封闭但体验极佳的系统和生态</li> \n <li> 二、高溢价、高研发投入、强供应链</li> \n <li> 三、良好的政府关系</li> \n <li> 四、tim cook本人</li> \n</ul> <h3><br> <b>一、封闭但体验极佳的系统和生态</b></h3> <p> 苹果其实本质上是一家硬件公司，从2020Q3财报中看出，服务部分占到了22%，iphone最多占到44%，mac、可穿戴设备、ipad分别占12、11、11%。</p> <p>不像OEM厂商都可以卖搭载windows系统的PC，手机厂商都可以卖安装安卓系统的手机，苹果的系统只给自己用。而从越来越多人开始用“苹果全家桶”，足以看出苹果系统对客户的粘性有多大。macOS、iOS、iPadOS、watchOS互相连通，在一个生态内使用体验极佳。 不仅是生态，苹果系统 如 动画过度 、权限管理、拍 照算法 等等，即使不是第一，也 是 业内领 先水平。</p> <p>你要享受这套生态系统，只能用苹果一家，别无分店。这家店贵是贵，可你住过之后，发现贵有贵的道理，住了还想住。</p> <p></p> <h3><b>二、高研发投入、 高溢价、强供应链</b></h3> <p>这一点需要展开来说几个小点：</p> <p>1.<b> 高研发</b>投入，使苹果拥有持续的创新和优化能力。为什么强调创新要和优化放一起呢。平心而论现在的苹果在新技术的应用上，往往不是第一家，甚至被很多人吐槽cook时代的苹果缺乏创新。这点我部分认同吧。</p> <p><b>但苹果绝对是把新技术和体验结合的最好的，没有之一。</b>举个例子，早年的Nokia1020开创性的使用了4800w像素的摄像头、雷军上个月微博提到的Palm Pre十年前就支持无线充电。然而现实是当年的Nokia 1020保存高像素照片非常慢，palm pre的当年也几乎没有什么无线充设备。技术创新必须伴以良好的使用体验，才能获得用户的认可。这离不开高研发投入，不要小看用户体验，小到关闭一个app的动画，一个刘海屏的曲线，一个浴霸摄像组的排列，处处都是投入，一个用户只会觉得“流畅”、“看着顺眼”，但说不出其中的原因。</p> <p>虽然很多新技术不是苹果第一个使用，但不得不承认，苹果用了之后才推广开来，比如水滴屏、双摄、指纹识别、NFC等等。苹果最近还宣布未来2年内逐渐弃用intel的处理器，改用自家研发的ARM架构芯片。ARM芯片目前在windows电脑上使用体验一言难尽，网友直呼“智商税”。但凭借苹果的生态整合能力，这事兴许能成，我对此很有信心，两年后我们师母已呆。</p> <p></p> <p>2.<b>高溢价</b>。高研发投入带来好的使用体验，持续的营销增强品牌价值，过硬的做工用料等等，共同实现了苹果产品的高溢价。具体数字记不清了，但前几年苹果一直是仅用全球百分之十几的销量，占据了百分之六七十的利润，可见其利润之高。</p> <p>大家不要一看到高溢价就觉得不值，智商税，坑钱。高溢价，而且还卖的出去，必须以科技含量、使用体验、品牌价值等等巨量的投入来支撑。我为什么看好蔚来，也是因为蔚来是第一家把国产车定在35-50w这个价位，而且真的卖得出去的品牌，这对国产车、乃至国产品牌、国产在世界上的形象地位的改变，都功不可没。像格力的董明珠之前推的大松电饭煲，也是类似的事。</p> <p>而且高溢价还带来了强供应链，也就是第三小点。</p> <p></p> <p>3. <b>强供应链</b>。供应链决定了供货速度、品控，cook在jobs时代就开始负责mac的制造业务，甚至现在的A股，有这么一类股，被称作苹果概念股，也叫果链概念股，例如立讯精密、歌尔股份等等。为什么强调溢价和供应链的关系？我拿小米来举例吧，为什么小米每次发新手机，需要抢购？我不认为雷军是故意搞饥饿营销，明明我能卖10w台手机，非要搞饥饿营销只卖1w台？钱都被黄牛赚了，雷军又不能像爱马仕一样抬高价格，所以除非他是傻子才那么干。归根结底原因是小米太便宜了。雷军说小米手机利润低在5%，即使有夸张，但我相信实际利润也确实非常低了。对消费者当然是好事，但对厂商真不一定。你没有溢价，代表你在供应链也没有话语权。台积电给apple代工A13芯片，赚的钱1片顶你高通骁龙5片（纯假设），那台积电肯定更愿意接苹果的单。只有价格上去了，对供应链的代工费才能上去，供应链爸爸才原因优先给你代工，另外良心率的要求也会提升。这是相辅相成的。</p> <p>说实话我一直不看好小米，对，特别不看好，原因无他，就是小米太便宜了。便宜代表你没有高研发投入，没有对供应链的话语权，3k块以下的手机你就算把性价比做到极致了，跟6k以上的iphone，华为，三星，也不在一个档次。华为用荣耀就能和你打，小米拿什么和华为打？我不是贬低小米，我觉得小米10开了个好头，价格终于上来了。我希望雷军努力把品质、创新做出来，哪怕价格贵点，消费者会用钞票投票的。</p> <p></p> <h3><b>三、良好的政府关系</b></h3> <p>看看库克在美国和中国政府之间关系搞的有多好，就知道苹果有多厉害。做生意，尤其是国际生意，必须遵守当地法律，尊重本国政府，这是原则问题。谷歌不愿意接受中国法律要求，虽然我也很喜欢当时<b>李开复</b>领导的谷歌中国业务，但没办法，这是原则问题，清军入关后留头不留发，一个道理。</p> <p>看看下图SE2的截图是什么电影？</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54dc3e62578ece355f301be1b930716a\" tg-width=\"600\" tg-height=\"1065\">我和我的祖国，觉悟高不高？库克老党员了。</p> <p>苹果是赚了中国人很多钱，但是苹果在中国创造的就业岗位、给政府纳的税、给中国相关产业链带来的巨大提升，都不可估量。我尤其觉得苹果能斡旋于关系微妙的世界最大的两个经济体之间，尤其厉害，可以说是在华最成功的美科技公司，没有之一。看看谷歌、亚马逊、facebook、netflix，这几家在中国要么直接404，要么业务干不下去退出中国。当然这里面原因很复杂， 不展开讨论。</p> <p></p> <h3><b>四、tim cook本人</b></h3> <p>嗯，还是巴菲特那套原则，要投资一个公司，必须喜欢和认可这家公司的领导人。库克就是符合巴老标准的头号人物。</p> <p>许多人喜欢嘲讽库克远不及乔布斯，这点我完全不赞同。库克兴许没有乔布斯天才般的创新力，但绝对是领导苹果公司的最佳人物。乔布斯没选错人。</p> <p>库克的公司管理能力、产品创新能力我不用评价。除此以外，库克极度自律、敢于公布出柜、坚持客户隐私高于一切（再看看安卓的现状...），以上的种种，让库克成为了我最喜欢和敬佩的领导者之一。</p> <p>以上，谢谢阅读。再推荐首歌 Luv (sic.), Pt.3 - Nujabes/ Shing02，我最喜欢的jazz hiphop歌曲，没有之一。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>照例先推荐歌曲 Glittering Sea - re:plus </p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e78e2f09983e5a7d8e608dc735b55b3e\" tg-width=\"855\" tg-height=\"385\">之前谈了2次蔚来，今天换回我持仓比例最多的股票，苹果。开门见山，直接说看好的原因：</p> <ul> \n <li> 一、封闭但体验极佳的系统和生态</li> \n <li> 二、高溢价、高研发投入、强供应链</li> \n <li> 三、良好的政府关系</li> \n <li> 四、tim cook本人</li> \n</ul> <h3><br> <b>一、封闭但体验极佳的系统和生态</b></h3> <p> 苹果其实本质上是一家硬件公司，从2020Q3财报中看出，服务部分占到了22%，iphone最多占到44%，mac、可穿戴设备、ipad分别占12、11、11%。</p> <p>不像OEM厂商都可以卖搭载windows系统的PC，手机厂商都可以卖安装安卓系统的手机，苹果的系统只给自己用。而从越来越多人开始用“苹果全家桶”，足以看出苹果系统对客户的粘性有多大。macOS、iOS、iPadOS、watchOS互相连通，在一个生态内使用体验极佳。 不仅是生态，苹果系统 如 动画过度 、权限管理、拍 照算法 等等，即使不是第一，也 是 业内领 先水平。</p> <p>你要享受这套生态系统，只能用苹果一家，别无分店。这家店贵是贵，可你住过之后，发现贵有贵的道理，住了还想住。</p> <p></p> <h3><b>二、高研发投入、 高溢价、强供应链</b></h3> <p>这一点需要展开来说几个小点：</p> <p>1.<b> 高研发</b>投入，使苹果拥有持续的创新和优化能力。为什么强调创新要和优化放一起呢。平心而论现在的苹果在新技术的应用上，往往不是第一家，甚至被很多人吐槽cook时代的苹果缺乏创新。这点我部分认同吧。</p> <p><b>但苹果绝对是把新技术和体验结合的最好的，没有之一。</b>举个例子，早年的Nokia1020开创性的使用了4800w像素的摄像头、雷军上个月微博提到的Palm Pre十年前就支持无线充电。然而现实是当年的Nokia 1020保存高像素照片非常慢，palm pre的当年也几乎没有什么无线充设备。技术创新必须伴以良好的使用体验，才能获得用户的认可。这离不开高研发投入，不要小看用户体验，小到关闭一个app的动画，一个刘海屏的曲线，一个浴霸摄像组的排列，处处都是投入，一个用户只会觉得“流畅”、“看着顺眼”，但说不出其中的原因。</p> <p>虽然很多新技术不是苹果第一个使用，但不得不承认，苹果用了之后才推广开来，比如水滴屏、双摄、指纹识别、NFC等等。苹果最近还宣布未来2年内逐渐弃用intel的处理器，改用自家研发的ARM架构芯片。ARM芯片目前在windows电脑上使用体验一言难尽，网友直呼“智商税”。但凭借苹果的生态整合能力，这事兴许能成，我对此很有信心，两年后我们师母已呆。</p> <p></p> <p>2.<b>高溢价</b>。高研发投入带来好的使用体验，持续的营销增强品牌价值，过硬的做工用料等等，共同实现了苹果产品的高溢价。具体数字记不清了，但前几年苹果一直是仅用全球百分之十几的销量，占据了百分之六七十的利润，可见其利润之高。</p> <p>大家不要一看到高溢价就觉得不值，智商税，坑钱。高溢价，而且还卖的出去，必须以科技含量、使用体验、品牌价值等等巨量的投入来支撑。我为什么看好蔚来，也是因为蔚来是第一家把国产车定在35-50w这个价位，而且真的卖得出去的品牌，这对国产车、乃至国产品牌、国产在世界上的形象地位的改变，都功不可没。像格力的董明珠之前推的大松电饭煲，也是类似的事。</p> <p>而且高溢价还带来了强供应链，也就是第三小点。</p> <p></p> <p>3. <b>强供应链</b>。供应链决定了供货速度、品控，cook在jobs时代就开始负责mac的制造业务，甚至现在的A股，有这么一类股，被称作苹果概念股，也叫果链概念股，例如立讯精密、歌尔股份等等。为什么强调溢价和供应链的关系？我拿小米来举例吧，为什么小米每次发新手机，需要抢购？我不认为雷军是故意搞饥饿营销，明明我能卖10w台手机，非要搞饥饿营销只卖1w台？钱都被黄牛赚了，雷军又不能像爱马仕一样抬高价格，所以除非他是傻子才那么干。归根结底原因是小米太便宜了。雷军说小米手机利润低在5%，即使有夸张，但我相信实际利润也确实非常低了。对消费者当然是好事，但对厂商真不一定。你没有溢价，代表你在供应链也没有话语权。台积电给apple代工A13芯片，赚的钱1片顶你高通骁龙5片（纯假设），那台积电肯定更愿意接苹果的单。只有价格上去了，对供应链的代工费才能上去，供应链爸爸才原因优先给你代工，另外良心率的要求也会提升。这是相辅相成的。</p> <p>说实话我一直不看好小米，对，特别不看好，原因无他，就是小米太便宜了。便宜代表你没有高研发投入，没有对供应链的话语权，3k块以下的手机你就算把性价比做到极致了，跟6k以上的iphone，华为，三星，也不在一个档次。华为用荣耀就能和你打，小米拿什么和华为打？我不是贬低小米，我觉得小米10开了个好头，价格终于上来了。我希望雷军努力把品质、创新做出来，哪怕价格贵点，消费者会用钞票投票的。</p> <p></p> <h3><b>三、良好的政府关系</b></h3> <p>看看库克在美国和中国政府之间关系搞的有多好，就知道苹果有多厉害。做生意，尤其是国际生意，必须遵守当地法律，尊重本国政府，这是原则问题。谷歌不愿意接受中国法律要求，虽然我也很喜欢当时<b>李开复</b>领导的谷歌中国业务，但没办法，这是原则问题，清军入关后留头不留发，一个道理。</p> <p>看看下图SE2的截图是什么电影？</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54dc3e62578ece355f301be1b930716a\" tg-width=\"600\" tg-height=\"1065\">我和我的祖国，觉悟高不高？库克老党员了。</p> <p>苹果是赚了中国人很多钱，但是苹果在中国创造的就业岗位、给政府纳的税、给中国相关产业链带来的巨大提升，都不可估量。我尤其觉得苹果能斡旋于关系微妙的世界最大的两个经济体之间，尤其厉害，可以说是在华最成功的美科技公司，没有之一。看看谷歌、亚马逊、facebook、netflix，这几家在中国要么直接404，要么业务干不下去退出中国。当然这里面原因很复杂， 不展开讨论。</p> <p></p> <h3><b>四、tim cook本人</b></h3> <p>嗯，还是巴菲特那套原则，要投资一个公司，必须喜欢和认可这家公司的领导人。库克就是符合巴老标准的头号人物。</p> <p>许多人喜欢嘲讽库克远不及乔布斯，这点我完全不赞同。库克兴许没有乔布斯天才般的创新力，但绝对是领导苹果公司的最佳人物。乔布斯没选错人。</p> <p>库克的公司管理能力、产品创新能力我不用评价。除此以外，库克极度自律、敢于公布出柜、坚持客户隐私高于一切（再看看安卓的现状...），以上的种种，让库克成为了我最喜欢和敬佩的领导者之一。</p> <p>以上，谢谢阅读。再推荐首歌 Luv (sic.), Pt.3 - Nujabes/ Shing02，我最喜欢的jazz hiphop歌曲，没有之一。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a></p></body></html>","text":"照例先推荐歌曲 Glittering Sea - re:plus 之前谈了2次蔚来，今天换回我持仓比例最多的股票，苹果。开门见山，直接说看好的原因： 一、封闭但体验极佳的系统和生态 二、高溢价、高研发投入、强供应链 三、良好的政府关系 四、tim cook本人 一、封闭但体验极佳的系统和生态 苹果其实本质上是一家硬件公司，从2020Q3财报中看出，服务部分占到了22%，iphone最多占到44%，mac、可穿戴设备、ipad分别占12、11、11%。 不像OEM厂商都可以卖搭载windows系统的PC，手机厂商都可以卖安装安卓系统的手机，苹果的系统只给自己用。而从越来越多人开始用“苹果全家桶”，足以看出苹果系统对客户的粘性有多大。macOS、iOS、iPadOS、watchOS互相连通，在一个生态内使用体验极佳。 不仅是生态，苹果系统 如 动画过度 、权限管理、拍 照算法 等等，即使不是第一，也 是 业内领 先水平。 你要享受这套生态系统，只能用苹果一家，别无分店。这家店贵是贵，可你住过之后，发现贵有贵的道理，住了还想住。 二、高研发投入、 高溢价、强供应链 这一点需要展开来说几个小点： 1. 高研发投入，使苹果拥有持续的创新和优化能力。为什么强调创新要和优化放一起呢。平心而论现在的苹果在新技术的应用上，往往不是第一家，甚至被很多人吐槽cook时代的苹果缺乏创新。这点我部分认同吧。 但苹果绝对是把新技术和体验结合的最好的，没有之一。举个例子，早年的Nokia1020开创性的使用了4800w像素的摄像头、雷军上个月微博提到的Palm Pre十年前就支持无线充电。然而现实是当年的Nokia 1020保存高像素照片非常慢，palm pre的当年也几乎没有什么无线充设备。技术创新必须伴以良好的使用体验，才能获得用户的认可。这离不开高研发投入，不要小看用户体验，小到关闭一个app的动画，一个刘海屏的曲线，一个浴霸摄像组的排列，处处都是投入，一个用户只会觉得“流畅”、“看着顺眼”，但说不出其中的原因。 虽然很多新技术不是苹果第一个使用，但不得不承认，苹果用了之后才推广开来，比如水滴屏、双摄、指纹识别、NFC等等。苹果最近还宣布未来2年内逐渐弃用intel的处理器，改用自家研发的ARM架构芯片。ARM芯片目前在windows电脑上使用体验一言难尽，网友直呼“智商税”。但凭借苹果的生态整合能力，这事兴许能成，我对此很有信心，两年后我们师母已呆。 2.高溢价。高研发投入带来好的使用体验，持续的营销增强品牌价值，过硬的做工用料等等，共同实现了苹果产品的高溢价。具体数字记不清了，但前几年苹果一直是仅用全球百分之十几的销量，占据了百分之六七十的利润，可见其利润之高。 大家不要一看到高溢价就觉得不值，智商税，坑钱。高溢价，而且还卖的出去，必须以科技含量、使用体验、品牌价值等等巨量的投入来支撑。我为什么看好蔚来，也是因为蔚来是第一家把国产车定在35-50w这个价位，而且真的卖得出去的品牌，这对国产车、乃至国产品牌、国产在世界上的形象地位的改变，都功不可没。像格力的董明珠之前推的大松电饭煲，也是类似的事。 而且高溢价还带来了强供应链，也就是第三小点。 3. 强供应链。供应链决定了供货速度、品控，cook在jobs时代就开始负责mac的制造业务，甚至现在的A股，有这么一类股，被称作苹果概念股，也叫果链概念股，例如立讯精密、歌尔股份等等。为什么强调溢价和供应链的关系？我拿小米来举例吧，为什么小米每次发新手机，需要抢购？我不认为雷军是故意搞饥饿营销，明明我能卖10w台手机，非要搞饥饿营销只卖1w台？钱都被黄牛赚了，雷军又不能像爱马仕一样抬高价格，所以除非他是傻子才那么干。归根结底原因是小米太便宜了。雷军说小米手机利润低在5%，即使有夸张，但我相信实际利润也确实非常低了。对消费者当然是好事，但对厂商真不一定。你没有溢价，代表你在供应链也没有话语权。台积电给apple代工A13芯片，赚的钱1片顶你高通骁龙5片（纯假设），那台积电肯定更愿意接苹果的单。只有价格上去了，对供应链的代工费才能上去，供应链爸爸才原因优先给你代工，另外良心率的要求也会提升。这是相辅相成的。 说实话我一直不看好小米，对，特别不看好，原因无他，就是小米太便宜了。便宜代表你没有高研发投入，没有对供应链的话语权，3k块以下的手机你就算把性价比做到极致了，跟6k以上的iphone，华为，三星，也不在一个档次。华为用荣耀就能和你打，小米拿什么和华为打？我不是贬低小米，我觉得小米10开了个好头，价格终于上来了。我希望雷军努力把品质、创新做出来，哪怕价格贵点，消费者会用钞票投票的。 三、良好的政府关系 看看库克在美国和中国政府之间关系搞的有多好，就知道苹果有多厉害。做生意，尤其是国际生意，必须遵守当地法律，尊重本国政府，这是原则问题。谷歌不愿意接受中国法律要求，虽然我也很喜欢当时李开复领导的谷歌中国业务，但没办法，这是原则问题，清军入关后留头不留发，一个道理。 看看下图SE2的截图是什么电影？ 我和我的祖国，觉悟高不高？库克老党员了。 苹果是赚了中国人很多钱，但是苹果在中国创造的就业岗位、给政府纳的税、给中国相关产业链带来的巨大提升，都不可估量。我尤其觉得苹果能斡旋于关系微妙的世界最大的两个经济体之间，尤其厉害，可以说是在华最成功的美科技公司，没有之一。看看谷歌、亚马逊、facebook、netflix，这几家在中国要么直接404，要么业务干不下去退出中国。当然这里面原因很复杂， 不展开讨论。 四、tim cook本人 嗯，还是巴菲特那套原则，要投资一个公司，必须喜欢和认可这家公司的领导人。库克就是符合巴老标准的头号人物。 许多人喜欢嘲讽库克远不及乔布斯，这点我完全不赞同。库克兴许没有乔布斯天才般的创新力，但绝对是领导苹果公司的最佳人物。乔布斯没选错人。 库克的公司管理能力、产品创新能力我不用评价。除此以外，库克极度自律、敢于公布出柜、坚持客户隐私高于一切（再看看安卓的现状...），以上的种种，让库克成为了我最喜欢和敬佩的领导者之一。 以上，谢谢阅读。再推荐首歌 Luv (sic.), Pt.3 - 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