复利是世界上第八大奇迹
2020-08-08
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@华尔街头狼：
特朗普签行政命令封杀微信和Tiktok，该怎么应对？
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风险又升级了。 \n</blockquote> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f62a6e55e8662cd2856ff40819d0259d\" tg-width=\"531\" tg-height=\"298\"></p> <p>相信大家已经被刷屏了：美国时间8月6号晚间，美国总统特朗普突然宣布签署了两项总统行政命令，“封杀”微信和TikTok这两个App。生效日期是在45天后，也就是9月20日。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fafad75d69a1eab290e096c7ae371d65\" tg-width=\"640\" tg-height=\"1316\"></p> <p>而就在前一天，8月5日，美国国务卿蓬佩奥也宣布了要扩大此前的“净网计划”。目标也算明确的，主要以华为、阿里巴巴、百度、腾讯这些大企业为主，理由是\"威胁国家安全\"。</p> <p>在之前的几大波我们其实也都被刷过屏了，这里简单不全面的总结一下：</p> <ol> \n <li>美国升级南海局势。比如美国卫生与公共服务部长阿扎尔（Alex Azar）将在下周率团访问台湾，以“防疫”为名进行交流。也是这两年首次派出内阁级别的官员访台。军事局势包括飞机、船只在南海附近航行等等。</li> \n <li>美国境内继续升级与中国企业对抗。之前施压，使得字节跳动不得不卖掉TikTok都看到了。现在的“净网计划”，包括了5个方面：净化运营商、净化应用商店以及净化App、净化云存储、净化电缆。基本上，从硬件到软件，走向全球的中国科技企业基本都被囊括在内了：比如阿里、腾讯、百度、华为中心、字节跳动、中国联通等等。</li> \n <li>美国外交层面继续施压。包括撤销中国驻休斯顿大使馆，以及加拿大继续扣押华为前CFO孟晚舟等等。当然，还有英国剔除华为、印度封杀超过90多款中国App等等。</li> \n</ol> <p>是不是有种“山雨欲来风满楼”的感觉？或者说，其实我们已经在这些风雨之中了。这种情况下，可企业或者我们个人应该如何面对呢？从企业角度去应对的一些思考</p> <p>之前在分析中概股的时候提到过：目前局势下，生意越全球化的企业风险越大；相对来说，越深耕一个市场得到的惊喜可能也会更大。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc170e059bdc71a53e31abf65361b16c\" tg-width=\"306\" tg-height=\"360\"></p> <p>这段时间以来，地缘政治的风险甚至都快达到疫情重创的水平了。对企业来说，生意也基本很难避免中美这世界前两大经济体了。美国建立的美元机制，而中国是当下高速发展的充满着机遇的国家。但目前来说，海外投资者也更难投资中国企业，中国企业也更难去海外做生意。</p> <p>发展的正好，一个行政命令砸过来，怎么办？再大的公司，也无法与政府去扳手腕。这也是为什么合规部门越强的公司，生存能力才会越强。否则一个不小心，死的样子不要太惨。</p> <p>对企业来说，赚钱才是最根本的目标。类似于Zoom，哪怕把数据中心隔离开来，也还是选择了彻底停止给中国提供服务。没错，这样会失去用户、失去名声、失去利润，但是“壮士断腕”，至少实实在在的给自己打造出了一条退路。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b8afc431cc0e248cc2a6caae0bcaa94c\" tg-width=\"500\" tg-height=\"334\"></p> <p>最后说下腾讯。腾讯在北美的业务其实不大，2020上半年财报披露显示，大概也就2%左右。但是，市场恐慌的是背后一系列的影响：还有没有公司敢和腾讯做生意？美国会不会跳出来，从金融的角度，禁止美资银行的参与、甚至禁止美元清算？</p> <p>这些目前还都是未知，特朗普的行政命令是前所未有的泛泛而谈，有种“掏出了40米大刀，但你可以先跑”的感觉。不过，也绝对不要低估美国目前的对华的敌意，或者低估地缘政治的升级上限。</p> <p>中国越发展，越想提高自己的经济地位，不可避免的就一定会触犯美国的利益。资源总量毕竟是有限的。现实世界中，从来没有对错，只有利益。</p> <p>因此，对于企业来说，一定要足够重视地缘政治的风险，这一定会是未来一段时间内的世界主题。</p> <p>从个人角度去应对的一些思考相对来说，此次进一步升级，对国内生活的朋友影响几乎是没有的。该吃吃，该喝喝，微信会在，抖音会在，淘宝更是会在。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db9ca9c8e7938fb1bdf9ffd659757f60\" tg-width=\"580\" tg-height=\"330\"></p> <p>但对于外企的员工来说，由于中国资本对外企的不信任感增加，确实生意会变得明显的难做了。而来自外企海外高管的不信任，也是难免会有的事情。对于海外华人来说，这次影响就相对较大了。微信一直是华人间联络的首选App，无论是聊天、语音都非常好用。实际上在美国，微信的客户群绝大多数也都是华人群体，对当地人影响不大，有些“精准打击”的意味在里头。</p> <p>如果真的走到那一步，一旦被严格执行，微信真的和在印度一样停止服务了，短时间backup方案不会太多。尽管从利益角度来说，特朗普政府不太可能采取那么极端的措施。但一旦“反华”民意占了上风，为了能够赢得选票，禁掉一个App是完全可能的。而作为个人投资者来说，腾讯及所有相关的企业面临的波动性和不确定性都会急剧增加。尽管北美市场的收入贡献微乎其微，仅仅2%左右；但事态会如何进一步发展，谁也无法预料。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/68c255ddfeb7dc4779d92e90fc4c88aa\" tg-width=\"480\" tg-height=\"320\"></p> <p>“这样争端下去，没有赢家”。但现实是，在疫情的重创和经济的萎缩下，游戏的规则已经被反转，“只需要比一个人跑得快，就是赢家”。不再是比谁发展的更快，而是比谁受到的伤害更少。</p> <p>如果能用双刃剑伤害对方，只要自己受到的伤害少一些，就是赢家。</p> <p>魔幻的2020年，一定谨记被人为放大的风险。<a target=\"_blank\" 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<p>这些目前还都是未知，特朗普的行政命令是前所未有的泛泛而谈，有种“掏出了40米大刀，但你可以先跑”的感觉。不过，也绝对不要低估美国目前的对华的敌意，或者低估地缘政治的升级上限。</p> <p>中国越发展，越想提高自己的经济地位，不可避免的就一定会触犯美国的利益。资源总量毕竟是有限的。现实世界中，从来没有对错，只有利益。</p> <p>因此，对于企业来说，一定要足够重视地缘政治的风险，这一定会是未来一段时间内的世界主题。</p> <p>从个人角度去应对的一些思考相对来说，此次进一步升级，对国内生活的朋友影响几乎是没有的。该吃吃，该喝喝，微信会在，抖音会在，淘宝更是会在。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db9ca9c8e7938fb1bdf9ffd659757f60\" tg-width=\"580\" tg-height=\"330\"></p> <p>但对于外企的员工来说，由于中国资本对外企的不信任感增加，确实生意会变得明显的难做了。而来自外企海外高管的不信任，也是难免会有的事情。对于海外华人来说，这次影响就相对较大了。微信一直是华人间联络的首选App，无论是聊天、语音都非常好用。实际上在美国，微信的客户群绝大多数也都是华人群体，对当地人影响不大，有些“精准打击”的意味在里头。</p> <p>如果真的走到那一步，一旦被严格执行，微信真的和在印度一样停止服务了，短时间backup方案不会太多。尽管从利益角度来说，特朗普政府不太可能采取那么极端的措施。但一旦“反华”民意占了上风，为了能够赢得选票，禁掉一个App是完全可能的。而作为个人投资者来说，腾讯及所有相关的企业面临的波动性和不确定性都会急剧增加。尽管北美市场的收入贡献微乎其微，仅仅2%左右；但事态会如何进一步发展，谁也无法预料。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/68c255ddfeb7dc4779d92e90fc4c88aa\" tg-width=\"480\" tg-height=\"320\"></p> 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如果真的走到那一步，一旦被严格执行，微信真的和在印度一样停止服务了，短时间backup方案不会太多。尽管从利益角度来说，特朗普政府不太可能采取那么极端的措施。但一旦“反华”民意占了上风，为了能够赢得选票，禁掉一个App是完全可能的。而作为个人投资者来说，腾讯及所有相关的企业面临的波动性和不确定性都会急剧增加。尽管北美市场的收入贡献微乎其微，仅仅2%左右；但事态会如何进一步发展，谁也无法预料。 “这样争端下去，没有赢家”。但现实是，在疫情的重创和经济的萎缩下，游戏的规则已经被反转，“只需要比一个人跑得快，就是赢家”。不再是比谁发展的更快，而是比谁受到的伤害更少。 如果能用双刃剑伤害对方，只要自己受到的伤害少一些，就是赢家。 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