alex出处
2019-10-26
开盘崩 六的不行
@毛票神:
网易有道,你有钱挣,打新!
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<p><br></p> <p>四大核心业务</p> <p>一、学习工具 网易有道词典、有道翻译、有道云等;二、智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等;</p> <p>三、在线课程,包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等;</p> <p>四、交互式学习应用,包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。</p> <p>股权结构2018年4月完成首轮4.3亿元融资。截至目前,网易依然为网易有道大股东,持股比例为66.2%;注册于英属维尔京群岛的Peng Ke Holdings 持股20.6%。其中,网易CEO丁磊、网易有道CEO周枫及网易有道副总裁吴迎晖作为公司管理层则分别持股30.1%、20.6%、1.9%。</p> <p>据招股书显示,有道旗下产品累计超2亿注册用户,全线产品月度活跃用户超过1.05亿;有道精品课付费人次33.8万,单用户付费金额达751元。美中不足的是,据报道称仅有21位老师月收入超过6为数,实在太少。同时更多关键数据也没得到披露,例如核心用户增长情况,用户依存度使用时长,付费用户转化率等。</p> <p>在线教育最能挣钱的要数K-12领域,就连字节跳动也加入进来了,其先后做出在线教育产品,收购锤子专利后,更是瞄准了学习智能硬件。教育升级,比拼升级,拼娃的年代,花在孩子上的钱,作为家长你敢怠慢?在线课程方面网易最开始聚焦于高等教育和普世教育,搞大学公开课,慕课这些不挣钱的东西去了。至于基础学习工具最广为人用的是有道词典吧,那时很多人不知道有道词典是网易出品吧!</p> <p>至于,募资用途,招股书也显示出,无非是研发投入、产品开发、市场推广。用更多的软件硬件,圈更多用户,收回更多钱罢了。</p> <p>有道有未来</p> <p>网易有道是好标的,背靠网易,面朝教育。就怕它太慢。目前,新东方、好未来、环球雅思、中公教育、流利说、美联英语、VIPKID、跟谁学、沪江都在发展。网易有道的基础工具和技术是他们难以超越的吧。</p> <p>试着猜一下,未来的有道,基础学习工具打头阵,立住牌坊,圈来用户,留住用户,免费普度众生,供世人使用。卖广告挣钱,也为付费项目引流做转化。智能学习硬件只是噱头,卖不了多少,好在利润高,一部手机搞定全部APP的年代,要那么多硬件干嘛?不过,想到小孩有需求,我也不知它到底卖得火不火。</p> <p>中国大学mooc这样的产品投入不大,想收钱也不容易,成人教育付费得去学得到吧,先洗脑,后收费,成人的世界太功利了,大家学习一项技能,目标是马上变现。严肃的学科学知识似乎不太适合啊。搞那些职场课,技能课恐怕有用,人们都那么急,这种专业性太强的知识,鲜有人能花大把时间坚持学习,何况还要花钱,想太多!</p> <p>我倒认为技能培训、考级培训、入职培训(公考等)无论校内校外倒是有很多机会挣钱,只是怎么落地,怎么转化,怎么地推是一个问题,总不可能都在杭州销售吧。K-12领域将成为极大的增长引擎和收入来源,无论是录播,一对一直播,大课都大有可为,不要说新生儿越来越少,人口基数太大了,对一个公司挣钱来说,这么大的数据完全可以忽视。</p> <p>做教育产品最大的好处是流芳百世,又挣钱来又留名,何乐而不为?网易有道,你有钱挣。三石哥厚道,车子开得很稳。马上上车,马上发车,马上发财!</p> <p>$有道(DAO)$ $医美国际(AIH)$ $二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$ $京东(JD)$ $网易(NTES)$ $标普500ETF(SPY)$ $阿里巴巴(BABA)$</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>结论:申购打新,目标IPO首日盈利(15%-30%),有道多助!</p> <p>划重点</p> <p>网易有道IPO,天时地利人和!天时:贸易局势如沐春风,阳光灿烂。</p> <p>地利:网易金字招牌高高挂,华尔街大佬说行。</p> <p>人和:鲁大师带嗨全场、中概热气沸腾。机构和股民个个爱美元。三石哥说,小兄弟,别害怕,我来兜底。</p> <p>首先,网易是得到过华尔街认可的公司,相较于别的互联网公司,网易有道作为网易旗下首个独立IPO子公司,坐享网易品牌优势,网易这两字保证不破发。其次,站在在线教育的风口,网易也养猪,网易有道难道吹不起来?</p> <p>第三,承销商,摩根仕丹利、瑞士信贷、花旗、中金公司、汇丰也算第一梯队了,挣这钱也不能白挣吧?最后,也是最重要的,大佬加码,大股东三石哥,周老板个人还要买,最大机构股东Orbis,承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股,也在加仓,都说买买买,我们提前分一杯羹也不过分吧?</p> <p>财务数据</p> <p>数据普普通通,不可圈也不可怕。对网易有道来说,你是谁,在做什么,恐怕比你做得怎么样还重要。</p> <p>简单看一下数据:营业额:2019年上半年5.485亿;2018年7.316亿;2017年4.557亿;</p> <p>营收增长:2019上半年67.7%;2018年60.5%;</p> <p>毛利:2019年上半年毛利润1.589亿,毛利率29%;2018年毛利润2.164亿,毛利率29.6%;2017年1.619亿,毛利率35.5%;</p> <p>亏损:2019年上半年,净亏1.68亿。</p> <p>在我看来,这数据最大的问题是增速很一般,普普通通,没有个100%以上增速敢说自己是互联网公司嘛?毛利率也不足够高,至于亏损,不应该成为关注重点。</p> <p><br></p> <p>四大核心业务</p> <p>一、学习工具 网易有道词典、有道翻译、有道云等;二、智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等;</p> <p>三、在线课程,包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等;</p> <p>四、交互式学习应用,包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。</p> <p>股权结构2018年4月完成首轮4.3亿元融资。截至目前,网易依然为网易有道大股东,持股比例为66.2%;注册于英属维尔京群岛的Peng Ke Holdings 持股20.6%。其中,网易CEO丁磊、网易有道CEO周枫及网易有道副总裁吴迎晖作为公司管理层则分别持股30.1%、20.6%、1.9%。</p> <p>据招股书显示,有道旗下产品累计超2亿注册用户,全线产品月度活跃用户超过1.05亿;有道精品课付费人次33.8万,单用户付费金额达751元。美中不足的是,据报道称仅有21位老师月收入超过6为数,实在太少。同时更多关键数据也没得到披露,例如核心用户增长情况,用户依存度使用时长,付费用户转化率等。</p> <p>在线教育最能挣钱的要数K-12领域,就连字节跳动也加入进来了,其先后做出在线教育产品,收购锤子专利后,更是瞄准了学习智能硬件。教育升级,比拼升级,拼娃的年代,花在孩子上的钱,作为家长你敢怠慢?在线课程方面网易最开始聚焦于高等教育和普世教育,搞大学公开课,慕课这些不挣钱的东西去了。至于基础学习工具最广为人用的是有道词典吧,那时很多人不知道有道词典是网易出品吧!</p> <p>至于,募资用途,招股书也显示出,无非是研发投入、产品开发、市场推广。用更多的软件硬件,圈更多用户,收回更多钱罢了。</p> <p>有道有未来</p> <p>网易有道是好标的,背靠网易,面朝教育。就怕它太慢。目前,新东方、好未来、环球雅思、中公教育、流利说、美联英语、VIPKID、跟谁学、沪江都在发展。网易有道的基础工具和技术是他们难以超越的吧。</p> <p>试着猜一下,未来的有道,基础学习工具打头阵,立住牌坊,圈来用户,留住用户,免费普度众生,供世人使用。卖广告挣钱,也为付费项目引流做转化。智能学习硬件只是噱头,卖不了多少,好在利润高,一部手机搞定全部APP的年代,要那么多硬件干嘛?不过,想到小孩有需求,我也不知它到底卖得火不火。</p> <p>中国大学mooc这样的产品投入不大,想收钱也不容易,成人教育付费得去学得到吧,先洗脑,后收费,成人的世界太功利了,大家学习一项技能,目标是马上变现。严肃的学科学知识似乎不太适合啊。搞那些职场课,技能课恐怕有用,人们都那么急,这种专业性太强的知识,鲜有人能花大把时间坚持学习,何况还要花钱,想太多!</p> <p>我倒认为技能培训、考级培训、入职培训(公考等)无论校内校外倒是有很多机会挣钱,只是怎么落地,怎么转化,怎么地推是一个问题,总不可能都在杭州销售吧。K-12领域将成为极大的增长引擎和收入来源,无论是录播,一对一直播,大课都大有可为,不要说新生儿越来越少,人口基数太大了,对一个公司挣钱来说,这么大的数据完全可以忽视。</p> <p>做教育产品最大的好处是流芳百世,又挣钱来又留名,何乐而不为?网易有道,你有钱挣。三石哥厚道,车子开得很稳。马上上车,马上发车,马上发财!</p> <p>$有道(DAO)$ $医美国际(AIH)$ $二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$ $京东(JD)$ $网易(NTES)$ $标普500ETF(SPY)$ $阿里巴巴(BABA)$</p></body></html>","text":"结论:申购打新,目标IPO首日盈利(15%-30%),有道多助! 划重点 网易有道IPO,天时地利人和!天时:贸易局势如沐春风,阳光灿烂。 地利:网易金字招牌高高挂,华尔街大佬说行。 人和:鲁大师带嗨全场、中概热气沸腾。机构和股民个个爱美元。三石哥说,小兄弟,别害怕,我来兜底。 首先,网易是得到过华尔街认可的公司,相较于别的互联网公司,网易有道作为网易旗下首个独立IPO子公司,坐享网易品牌优势,网易这两字保证不破发。其次,站在在线教育的风口,网易也养猪,网易有道难道吹不起来? 第三,承销商,摩根仕丹利、瑞士信贷、花旗、中金公司、汇丰也算第一梯队了,挣这钱也不能白挣吧?最后,也是最重要的,大佬加码,大股东三石哥,周老板个人还要买,最大机构股东Orbis,承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股,也在加仓,都说买买买,我们提前分一杯羹也不过分吧? 财务数据 数据普普通通,不可圈也不可怕。对网易有道来说,你是谁,在做什么,恐怕比你做得怎么样还重要。 简单看一下数据:营业额:2019年上半年5.485亿;2018年7.316亿;2017年4.557亿; 营收增长:2019上半年67.7%;2018年60.5%; 毛利:2019年上半年毛利润1.589亿,毛利率29%;2018年毛利润2.164亿,毛利率29.6%;2017年1.619亿,毛利率35.5%; 亏损:2019年上半年,净亏1.68亿。 在我看来,这数据最大的问题是增速很一般,普普通通,没有个100%以上增速敢说自己是互联网公司嘛?毛利率也不足够高,至于亏损,不应该成为关注重点。 四大核心业务 一、学习工具 网易有道词典、有道翻译、有道云等;二、智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等; 三、在线课程,包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等; 四、交互式学习应用,包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。 股权结构2018年4月完成首轮4.3亿元融资。截至目前,网易依然为网易有道大股东,持股比例为66.2%;注册于英属维尔京群岛的Peng Ke Holdings 持股20.6%。其中,网易CEO丁磊、网易有道CEO周枫及网易有道副总裁吴迎晖作为公司管理层则分别持股30.1%、20.6%、1.9%。 据招股书显示,有道旗下产品累计超2亿注册用户,全线产品月度活跃用户超过1.05亿;有道精品课付费人次33.8万,单用户付费金额达751元。美中不足的是,据报道称仅有21位老师月收入超过6为数,实在太少。同时更多关键数据也没得到披露,例如核心用户增长情况,用户依存度使用时长,付费用户转化率等。 在线教育最能挣钱的要数K-12领域,就连字节跳动也加入进来了,其先后做出在线教育产品,收购锤子专利后,更是瞄准了学习智能硬件。教育升级,比拼升级,拼娃的年代,花在孩子上的钱,作为家长你敢怠慢?在线课程方面网易最开始聚焦于高等教育和普世教育,搞大学公开课,慕课这些不挣钱的东西去了。至于基础学习工具最广为人用的是有道词典吧,那时很多人不知道有道词典是网易出品吧! 至于,募资用途,招股书也显示出,无非是研发投入、产品开发、市场推广。用更多的软件硬件,圈更多用户,收回更多钱罢了。 有道有未来 网易有道是好标的,背靠网易,面朝教育。就怕它太慢。目前,新东方、好未来、环球雅思、中公教育、流利说、美联英语、VIPKID、跟谁学、沪江都在发展。网易有道的基础工具和技术是他们难以超越的吧。 试着猜一下,未来的有道,基础学习工具打头阵,立住牌坊,圈来用户,留住用户,免费普度众生,供世人使用。卖广告挣钱,也为付费项目引流做转化。智能学习硬件只是噱头,卖不了多少,好在利润高,一部手机搞定全部APP的年代,要那么多硬件干嘛?不过,想到小孩有需求,我也不知它到底卖得火不火。 中国大学mooc这样的产品投入不大,想收钱也不容易,成人教育付费得去学得到吧,先洗脑,后收费,成人的世界太功利了,大家学习一项技能,目标是马上变现。严肃的学科学知识似乎不太适合啊。搞那些职场课,技能课恐怕有用,人们都那么急,这种专业性太强的知识,鲜有人能花大把时间坚持学习,何况还要花钱,想太多! 我倒认为技能培训、考级培训、入职培训(公考等)无论校内校外倒是有很多机会挣钱,只是怎么落地,怎么转化,怎么地推是一个问题,总不可能都在杭州销售吧。K-12领域将成为极大的增长引擎和收入来源,无论是录播,一对一直播,大课都大有可为,不要说新生儿越来越少,人口基数太大了,对一个公司挣钱来说,这么大的数据完全可以忽视。 做教育产品最大的好处是流芳百世,又挣钱来又留名,何乐而不为?网易有道,你有钱挣。三石哥厚道,车子开得很稳。马上上车,马上发车,马上发财! $有道(DAO)$ $医美国际(AIH)$ $二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$ $京东(JD)$ $网易(NTES)$ $标普500ETF(SPY)$ 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