很多学员经常问，不知道该怎么做交易计划。我就拿我们自己过去的股票策略交易计划，给大家做个例子。
1、产品交易计划
根据产品的风险偏好，制定产品的交易计划，比如：
在不同的净值区间，合理的总仓位是多少？
其中股票和期权（包括买方和卖方策略）各自的仓位又都是多少？
针对特定的因子（个股、行业、市值等），有没有比例的限制？
定期扫描产品持仓，和研究员推的预测股票池，不断优化持仓组合，使我们的持仓，永远都是当前最优的收益风险比的组合。
2、个股交易计划
针对每一只个股，制定针对这只个股的交易计划，比如：
针对这个品种，我们是交易正股，CFD还是期权最好？
如果交易期权，具体什么方案最好？
应该给这只个股分配多少仓位？
这些仓位是一次性建仓，还是空间分散建仓（越跌越买），还是时间分散建仓（一段时间分散买入）
建仓的时间，是否做择时？如果做择时，具体怎么做？
建仓以后如果下跌，是该补仓还是止损？
建仓以后如果上涨，是该加仓还是止盈？
是否需要与其他个股做Dynamic Rebalancing?
这只个股的离场方案是什么？是到特定价位离场，还是满足什么条件就离场?
如果产品净值上涨到某个区间，整个产品可以放大仓位，这只个股在什么区间还值得加仓，到什么区间就不值得加仓了？
根据这支个股的流动性，建仓和平仓时是否要用到算法交易，还是直接一把梭就可以？
是否需要Overall Hedging，如果需要，采取什么方案？
3、风控计划/应急预案：
这部分内容比较多就不展开讲了。粗略来讲，可以分成管理层面、系统层面、产品层面、交易层面四级。
总的原则，就是对风险进行降维管理，量化控制投资组合在每个风险因子上（比如 β 风险，流动性风险、杠杆风险、集中度风险、合规风险、对手方风险）的暴露。
4、极端情景的分析：
定期做极端情景分析，分析在各种极端的情境下（地缘政治风险爆发、国内流动性危机或其他政治经济危机、FED连续加息、汇率跳贬等），产品会面临什么样的风险？有什么预防和补救措施。
这个是股票策略的交易计划模板，供大家参考，期权策略还要更复杂一些。
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