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产量高消耗慢

页岩油为何不能轻易停产？“井喷”事故就是大灾难

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曹相印
2020-04-30
曹相印
学习加油加油

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美金/桶。这是一次多头平仓踩踏事故，但背后本质上也是由于交割地库欣已经实质性涨库，和边际上高昂的储运成本。</p><p><b>天风证券认为，公共卫生事件节奏差异决定了，全球原油增量需求大概率只能来自亚太，尤其是中国。用“中国平价”思路，从中国到岸价倒推，扣除运费，买中东油是折扣最大的，买俄罗斯油折扣也不错，而买美油是最不划算的。</b>原因除了沙特以及其他中东西非产油国都给了 5 月合约巨额贴水，还有当前高昂的运费对要跨大西洋+印度洋运到亚太的美油是很不利的。</p><p>若全球需求不能很快恢复，美页岩油井进一步大面积停产，可能是不得已而为之。这对于美的原油产业链来说，打击可能是毁灭性的：企业资金链断裂，债务违约，直至破产。待公共卫生事件过去，经济复苏之时，油企产能断流，美国能源独立梦破灭，又将再次依赖中东原油。</p><p>据新华社报道，4月1日当天，美国页岩油企业怀廷石油申请破产保护，成为首家在这场原油价格之争中倒下的页岩油企业。还有另外一家位于美国休斯敦的页岩油厂商卡隆石油公司已经在讨论其30亿美元巨额债务重组事宜。</p><p><b>再平衡</b></p><p>美国凭借页岩油，一跃成为左右全球能源市场的重要力量。但页岩油的致命弱点是，开采成本过高，一旦发生需求减少，最先受到冲击。美国油田开采深度超过5000米，开采成本为35-45美元之间，远高于沙特的2-8美元，也高于俄罗斯的10-20美元。2020年以前，美国的页岩油行业很多都是中小企业，其产业逻辑是：融资、打井、增产，不断循环。</p><p>据有关资料表明，自2000年以来，美国页岩油开发投资已超过1.2万亿美元，长期的负现金流和高负债使得页岩油发展可持续性备受质疑。不少页岩油公司靠着继续借债、发展技术、缩减开支、降低生产成本度过了几年寒冬。</p><p>IHS Markit数据显示，美国页岩油行业在2018年首次实现了16亿美金的年度净现金流入，本来要应付长期债务问题，恐怕要到2023年。但，难以预料，公共卫生事件打乱了世界的需求节奏。</p><p>美国也不能寄希望欧佩克再次减产，毕竟欧佩克已经达成了减产协议，美国不减产导致的区域问题和中东产油国没有关系。</p><p>美国今年本来计划要新开采14000口油井，Rystad 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