Tony特别帅
2020-04-08

【白话速读爱奇艺37页做空报告内容】吃瓜要趁热,每个重点一句话,带您快速浏览爱奇艺37页做空报告的主要证据和结论 $爱奇艺(IQ)$

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精彩评论

  • 里查德
    2020-04-08
    里查德
    能不能等你研究清楚了再发,关键的新英体育虚增注册资本你都不提,这不是误导本来就对财务一知半解的小散吗?说说我的看法,iqiyi上市两年了,股价回到发行价了,才被做空,时机不对。iqiyi行业属性就是亏钱,虽然烧了十年了但未来什么时候赚钱还远远看不到边。对于这样一家公司,财技不是重点,应关注行业逻辑和护城河还稳不稳。虽然做空机构不了解过你捆绑销售,但是财务粉饰下获客成本被低估的程度不容忽视。
    • Tony特别帅
      [笑哭]我说了啊没看懂,这不是把大神你炸出来了吗
  • 胖虎哒哒
    2020-04-08
    胖虎哒哒

    建议观看这个吃瓜指南,我也撸了一遍报告,瓜瓤不够沙,亮点不够突出,报告除了简介里说的会员数虚增和易货交易质疑,详细说明了他们为何质疑爱奇艺业绩造假,但得出结论的依据不太直接,有点曲折,料不够石锤,不然股价也不会那么轻易弹回来了。

    报告指出了新爱体育收购,和夸大收入,对天月的收购也有这个质疑,天月的前两次收购都失败而且收购方涉嫌欺诈,

    广告收入虚高方面,这个地方是根据二级广告公司的财务收入得出的结论,感觉有点不够硬

    作为视频公司被病垢内容价格上涨,尤其是溢价3倍买《如果时间倒流》这些版权,没看过不知道是不是这个剧名,但是在我看来内容IP第三方是很难定义溢价的,除非有竞争对手的出价表,不然爱奇艺和卖方都是完全可以咬死不认的啊,我家IP就这么值钱,你奈我何!

    最后是财报统计口径误导掩盖业务在浪费钱,具体指爱奇艺标榜对标奈飞,但是和奈飞使用的OCF计算完全不同。而Netflix将“所有添加到内容资产流中的附加项”计为经营活动的现金流出,

    爱奇艺将对许可版权材料的收购归为投资产生的现金流出活动。初始购买不仅对IQ的OCF没有负面影响,而且对随后的摊销对OCF产生积极影响。爱奇艺的会计方法很明显在掩盖其业务正在浪费现金这一事实。

    $爱奇艺(IQ)$  $Netflix, Inc.(NFLX)$  

  • 约旦河北岸
    2020-04-08
    约旦河北岸
    真拼啊,早上起来就有料
  • 奔波灞儿
    2020-04-08
    奔波灞儿
    伴随着托尼略显疲惫的声音,这个🍉吃的一点也不脆。别熬夜整花里胡哨的,老老实实上班把社区运营好就行[微笑]
    • Tony特别帅
      [流泪]主要是错误估计工时导致的。。
  • havagoodday
    2020-04-08
    havagoodday
    辛苦,🙏,好奇做这样一个视频大约需要多久
  • 虎梨
    2020-04-10
    虎梨
    认真看完了,此瓜香脆都不如瑞幸 看空不做空,姑娘想好今天熬夜做啥了吗,?
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