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2020-02-03
完蛋啦
A股暴跌，这是一轮真实利空
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src=\"https://static.tigerbbs.com/6adf60adabc1b179fd493105a9e71bf3\"></p>\n<p><span>本文我们将弄懂两个问题，第一是疫情对全国经济影响到底有多大，哪些行业将大跌；第二是股市开盘之后，哪些板块将被错杀，哪些板块能够迅速恢复。</span></p>\n<p><span><b>01、这是一轮真实利空</b></span></p>\n<p><span>首先，这是一轮长期影响，并不像之前的炒作一般只影响股市一两天就会出现反弹，与之参考的是2003年的非典，但这一轮疫情对经济的影响远远超过了非典，2003年中国GDP总额仅为13万亿，而2019年，接近100万亿，单单是湖北省一年的GDP也超过4万亿，</span><span><b>现在中国经济体量十倍于非典时期</b></span><span>。</span></p>\n<p><span>其次，新型冠状病毒的传染性更强，据世界卫生组织（WHO）的数据，SARS大约用了四个月，确诊患者人数才超过1000。但从武汉市卫健委首次披露疫情至今，三十天左右确诊病例数已经破万，并且确诊数量还在</span><span><b>指数级增长</b></span><span>，根本没有放缓的迹象。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0cd51a6df0e047f8057816393a483796\"></p>\n<p><span>第三，非典的好转一方面是有效隔离，另一方面是天气转暖，自然界消灭了SARS病毒，而新型冠状病毒爆发于1月，现在也才二月初，离4、5月份还有两三个月，对市场的影响还充满了未知，唯一知道的是，</span><span><b>短期毫无好转的可能，只能期待感染增速有所下滑</b></span><span>。</span></p>\n<p><span>此轮疫情会影响中国半年以上的经济，又有多少企业能扛过半年亏损呢？</span><b><span>现金流</span></b><span>成为当前最要命的东西。</span></p>\n<p><span><b>02、GDP将失速</b></span></p>\n<p><span>在大型危机面前，没有一个行业能够独善其身，企业长时间停工，一方面影响员工薪资，另一方面影响上下游产业链，情况严重的话会形成企业倒闭潮，特别是民营中小企业，它们融资能力弱，抗风险能力更低。</span></p>\n<p><span>现在已经不是疫情会不会导致企业连续倒闭的问题了，而是市场正在发生，应当如何应对？因为春节假期和爆发速度太快的原因，疫情对经济的影响没有体现在数据之上，</span><b><span>2月份经济衰退数据指标将全面爆发</span></b><span>，别说2月份GDP增速降低，你就算说GDP出现负增长我都相信。</span></p>\n<p><span>服务业全面瘫痪，企业停工、人们出门减少消费量降低，我们依靠什么来维持经济指标呢？是依靠去年价格冲天的猪肉？还是湖南已经出现的鸡瘟？市场已经多家券商预测2020年一季度GDP增速在3%—4%之间，就别给我预测今年会不会破5了，咱们先谈谈能不能保4。</span></p>\n<p><span>在经济短期加速下滑的背景下，</span><b><span>任何的抄底都是高位搏命</span></b><span>，你以为2900是短期底部，短期情绪会让你见识到2500点的威力。</span></p>\n<p><b><span>利润变化</span></b><span>是区分虚假概念和真实概念的唯一标准，疫情导致人们不愿意去电影院，对传媒板块是真实利空；全国旅游行业整体关停，对旅游板块是真实利空；航空、铁路停运，对交通运输板块是真实利空；这些板块的下跌都是真实且短期难以回暖的，股价一旦下跌，短期就很难上涨，因为他们本就只值这个价。</span></p>\n<p><span>每一次疫情都是一次周期，回顾2003年SARS时期，股市同样出现了暴跌，暴跌之后就是漫长的调整，整体行情一直持续到11月底，一整年的行情毫无起色。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f0ae5b855c005183ef1276e3762c6e3f\"></p>\n<p><span>2020年也会如此吗？</span></p>\n<p><span>我们以最乐观的情况预估，假如2月份确诊病例增速降低，3月份确诊病例开始减少，4月份全面控制住，5月份不再新增病例，7月份全面解除疫情风险，那么</span><b><span>股市的转折月就是在三月，而不是开盘后的二月</span></b><span>。</span></p>\n<p><span>所以提醒各位，2月份不要轻易抄底，你的每一次抄底，可能都在半山腰。</span></p>\n<p><span><b>03、哪些板块将被错杀</b></span></p>\n<p><span>股票投资，最重要的是冷静，面对这种级别的利空，叠加今天大跌，报道利空的新闻今天会频繁刷屏，甚至会登陆微博热搜，给投资者一种绝望的错觉，就如文初所言，中国当前的经济体量不可同日而语，中国当前的</span><b><span>抗风险能力</span></b><span>也不可同日而语。</span></p>\n<p><span>你因恐慌抛出的筹码，转眼就可能成为外资抄底的本钱；你因对经济的恐慌发送的朋友圈，转眼就成为庄家洗盘个股的下酒菜。</span></p>\n<p><span>正视风险，合理评估风险是每一个凌乐粉必须具备的能力。疫情只能短期降低人们的消费意愿，不会降低中国积累多年的消费能力；疫情只能影响企业的短期现金状况，不会阻挡金融开放的步伐；疫情能让部分工厂停止开工，不会摧毁中国建立多年的工业基础。</span></p>\n<p><span>大多数疫情对社会的影响都是中短期的，长期来看，磨难使人奋进，痛苦使人团结，一旦疫情过去，中国经济会快速回到高度发展的正轨，一季度GDP数据虽然难看，全年保5还是问题不大。</span></p>\n<p><span>更何况2020年是中国全面小康之年，是邓小平百年规划的第一个大计完成之年，中国复兴的道路不会因为一场疫情而中止。</span></p>\n<p><span>外资还在抄底A股，资本市场供给侧改革还在持续，央行降息维稳，证监会连夜叫停融券卖出业务，都是在呵护股市，全市场都在等待A股暴跌开盘，冷静的投资者却在默默盘点哪些板块会被错杀，出现了抄底机会。这一轮下跌行情注定是一个黄金坑，这个坑可能会连砸一个月，也有可能会持续半年，但注定在短期内填补。</span></p>\n<p><span>回顾非典时期，很多板块都有下跌，其中消费者服务、医药和零售板块与疫情直接关联，其中最让人疑惑的就是医药板块，常理来说，一次大的疫情会让医药股获利颇丰，为什么在非典时期医药板块不涨反跌呢？</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44c6cda7d09d40c40879960cd989db77\"></p>\n<p><span>答案是，股票投资往往是投资预期，只有提前埋伏之人才能获取最大收益，当疫情发展到现在的局面，已经错过了最佳投资时机，最好不要再去投资什么医药类个股，年前，我在《疫情投资概念》这篇文章中详细讲解了口罩投资，</span><span><b>错过之后，就不再有上车机会</b></span><span>。</span></p>\n<p><span>经过历史多次疫情的验证，</span><b><span>新型病毒短期内都不会出现真正的特效药</span></b><span>，所有的抑制、有效的药物最终都无法转换为企业业绩，就比如前两天刷屏的双黄莲口服液，还有2003年妇炎洁抑制非典，都是市场的谣言与炒作，巧妙地是这两次都是</span><b><span>上海药物所</span></b><span>发出来的，套路一模一样，如果你听信这些外部信息炒股，你也是被收割的对象。</span></p>\n<p><span>但是非典时期和现在的疫情对股市影响有本质性区别，第一个区别就是2003年时互联网并不发达，信息传递很慢，股票市场也很小，经历过那时的老股民都知道，市场炒作与非典并没有太大的关联性，一味参考毫无价值，我们还需要从逻辑的角度看看哪些板块容易被错杀。</span></p>\n<p><b><span>我认为主要分为以下三类：</span></b></p>\n<p><b><span>一、金融、地产类</span></b></p>\n<p><span>说实话，金融和经济虽然相互共生，但在中国的经济体制之下，金融和经济有些割裂，经济的风险无法有效的传播到金融体系，相反，经济体系出了问题，监管层还是通过放水、货币刺激、基建来拉动经济，反倒再次助推了金融的泡沫，相关金融类公司也会直接受益；</span></p>\n<p><span>另外，央行放水无形之中又降低了房贷利率，大家嘴上喊着房价要跌，核心城市房价下跌又开始抢着购买，而且房地产的会计核算周期长，今年的业绩需要第二年的年报才能反映出来，今年无论疫情对经济的影响有多大，这些金融、地产类公司的业绩都不会下滑，它们将是今年A股中的定海神针，跌幅最小，也会最快反弹。</span></p>\n<p><b><span>二、科技股、国产软件</span></b></p>\n<p><span>今天的大跌可能会让很多人忘记了年前炒作的主线，是科技股和国产软件替代，2018、2019两年中国遭到了外贸的恶意压制，只能走上自主发展的道路，目前这条路仍在继续，在大盘整体下跌的背景下，市场将面临无概念可炒的尴尬，随后科技类个股会率先反弹。</span></p>\n<p><span>我的意思当然不是现在就买入科技类个股，而是密切观察，等待它们出现止跌信号，至于如何判断是否止跌，多看看我的历史文章就懂了。</span></p>\n<p><b><span>三、万年不变的零售</span></b></p>\n<p><span>为什么巴菲特独爱零售？为什么零售概念指数能走出长牛行情？</span></p>\n<p><span>因为有人的地方就有购物，疫情只是让线下零售转移到了线上，而且零售将是灾后恢复最快的产业，股价也理所应当的最快反弹，如果这一轮下跌让部分优质零售股大幅下跌，就是市场给你的一个捡钱机会。</span></p>\n<p><span>你问我什么才是优质零售股？你就回忆一下日常逛超市最常见的品牌和每天不得不用的产品就行，张口就来的品牌，最优质。</span></p>\n<p><span>最后，今天开盘下跌之后应当如何操作？</span></p>\n<p><span>我认为这取决于你持仓的个股所在的板块，影视、餐饮、旅游、服务业，你直接按现价的八折计算，下跌20%都算轻松的，我觉得这些板块甚至可以按7折入手，没跌破7折，就等它半年报公布，一定不会让你失望。</span></p>\n<p><span>如果你持仓的是疫情影响较小的工业股或者上述三大板块股，持仓等待即可。</span></p>\n<p><span>另外，此时应当关注一下涨速榜，开盘之后市场会开始冷静，</span><span><b>网络游戏、电子竞技、云办公、云游戏、线上教育和超级品牌等板块，</b></span><span>也会第一个反弹，需要你密切关注哦。</span></p>","source":"lsy1570673087328","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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