2019年1月4日，由Thomas H. Lee Partners LP支持的SPAC公司Federal Street Acquisition Corp（简称SPAC公司FSAC）和Irving Place Capital Management LP的投资组合公司Agiliti Health已完成SPAC合并，SPAC合并后信公司的价值约为17.4亿美元。SPAC并购标的Agiliti Health的2018年调整后EBITDA约为1.5亿美元，2019年调整后EBITDA约为1.7亿美元。
据悉，SPAC并购标的Agiliti Health是医疗技术管理和服务解决方案的提供商。花旗集团全球市场公司和美银美林担任SPAC公司FSAC的财务顾问，柯克兰和埃利斯律师事务所提供法律咨询。而且，Weil，Gotshal＆Manges LLP担任SPAC并购标的Agiliti Health的法律顾问。
SPAC公司FSAC由Thomas H. Lee Partners，LP$（“ THL”）$和Agiliti Health，Inc.的控股公司Agiliti Holdco，Inc.的子公司赞助。该SPAC交易已获得包括SPAC公司FSAC独立董事特别委员会在内的董事会的一致批准，并于2019年1月3日在SPAC公司FSAC股东特别会议上获得批准。
根据SPAC合并协议的条款，SPACFSAC和SPAC并购标的Agiliti Holdco，Inc.已合并为新的公众公司Agiliti，Inc.（以下简称“ Agiliti”）。 SPAC并购标的Agiliti在为美国医疗保健行业提供近80年市场领先的医疗保健技术和服务解决方案的基础上，为全国约7,000家国家，地区和当地的急诊医院和备用站点提供商提供服务。
SPAC交易完成后，Agiliti将由THL和管理层下属的实体拥有多数股权。该信公司将继续由执行长Thomas J. Leonard以及他目前的管理团队领导。
对此次SPAC交易，SPAC赞助商THL联合总裁兼FSAC董事会执行主席Scott M. Sperling表示：“SPAC为与Agiliti携手合作感到非常自豪。该公司通过帮助卫生系统解决整个供应链中最复杂的医疗设备挑战，可以很好地提升股东价值。”
THL董事总经理约书亚·纳尔逊（Joshua M. Nelson）表示：“作为一家市场领先，成长性强的医疗保健公司，该公司在一个拥有坚实基础的行业中运营，SPAC很高兴以7.5亿美元的支持性股权融资来支持Agiliti，从而可能完成SPAC业务合并。SPAC期待与汤姆和才华横溢的Agiliti团队合作，进一步提高其医疗系统客户的效率，同时继续巩固公司在市场上的领先地位，并帮助他们实现可观的未来增长前景。”
SPAC并购标的高管伦纳德补充说：“这项SPAc交易代表了Agiliti发展的下一步。作为一家拥有新的，经验丰富的战略合作伙伴的资本雄厚的公司，Agiliti将继续专注于创新我们的产品套件，并为客户提供他们期望我们提供的一流服务。我们在全国范围内的服务平台，再加上我们无与伦比的设备价值管理产品，已为我们的增长提供了灵活而可扩展的模型。我期待着我们在THL合作伙伴的支持下继续前进。”
正如先前宣布的那样，SPAC公司FSAC和SPAC并购标的Agiliti和并购的新公司，其普通股和认股权证在纳斯达克证券交易所上市。在此次SPAC交易中，花旗集团全球市场公司和美国银行美林证券担任财务顾问，柯克兰和埃利斯律师事务所担任S公司PACFSAC的法律顾问；魏尔、哥沙尔和曼格斯律师事务所担任了SPAC并购标的的法律顾问。
关于SPAC并购标的Agiliti
SPAC并购标的Agiliti，Inc.前身为Universal Hospital Services，Inc.，是全国领先的医疗保健技术管理和服务解决方案提供商，为医疗保健行业提供服务。SPAC并购标的Agiliti为全美大约7,000家国家，地区和地方的急诊医院和替代站点提供商拥有或管理80万套医疗设备。
近八十年来，SPAC并购标的Agiliti提供了医疗设备管理和服务解决方案，可帮助客户降低成本，增加成本，操作效率，提高护理人员满意度并支持最佳患者结果。SPAC并购标的Agiliti，Inc.是由SPAC公司FSAC和Agiliti Health，Inc.的业务合并创建的公司。
关于SPAC公司FSAC和SPAC发起人
SPAC公司FSAC是由Thomas H. Lee Partners，LP的关联公司赞助的特殊目的收购公司，SPAC公司的成立是为了实现与一个或多个公司的合并，资本证券交易所，资产收购，股票购买或类似业务合并业务。
SPAC发起人托马斯·H·李合伙人（Thomas H.Lee Partners，L.P.）是一家主要投资于中等市场增长公司的顶级私募股权公司，总部位于北美，专门针对四个行业领域：医疗保健，商业与金融服务，消费与零售以及媒体，信息服务与技术。
利用公司的深厚专业知识和战略资源部的内部运营能力，THL与管理团队合作，寻求创造交易采购优势，并加速其投资组合公司的增长和改善运营。自1974年成立以来，THL已募集了超过250亿美元的股本资本，收购了140多家投资组合公司，并完成了360多次附加收购，这些收购在收购时共同代表了企业总价值超过2000亿美元。
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