明天二级狗们就要上班了。为了保障安全，减少聚集，我司宣布了轮班制，每天只去部分员工，轮流上岗。
好紧张，要是轮班期间，公司发现没有我也一样，疫情过后把我辞掉怎么办？
为了证明自己的价值，只能打起精神，好好思考一下未来几天的运作思路了。
先回忆一下非典吧。我记得03年的时候，大家比较恐慌的时间是3、4月份。当时我气管炎发作，每天咳得自动生成了两米范围的隔离圈。去医院检查，医生连药也不给我开就把我轰出去。没办法，只能回家躺着。我一个朋友小虎子有天来看我，说：你太惨了，要不给你介绍个女朋友照顾照顾你吧。没过几天，他就拉着他女朋友给我介绍了个姑娘来。我们第一次见面是5月11日，紧接着，公司又派我去了山东出差。所以啊，当时的人已经不怎么恐慌了，都开始该干嘛干嘛了。真正怕的，也就一个来月时间。
现在回过头看最恐慌的那两个月，上证指数不但没跌，还是上涨的。当然，那时候股市已经走熊一年多了，本身也处于一个低位，这和现在还是有点区别的。我们现在的问题是，股市去年已经走了一波收益率颇高的行情了，1月过节前又嗨了一把，估值有点高了。春节期间周边市场也跌了有10%左右吧，所以单看明天一天，压力还是挺大的。
要说比较好的一方面，我们现在的综合国力、动员能力、应对措施等都比非典时期好了太多。这两天从数据来看，新增确诊仍然是在快速增加。但这主要是湖北数据的干扰。从湖北的死亡率来看，这个区域明显是存在较多已感染、但未确诊病例的。所以当湖北加快确诊时，新增确诊就快速增加，但这只是把遗漏的病例统计进去，并不代表疫情的扩大。而剔除湖北数据，其他地区的新增确诊已经连续两天下降，同时治愈人数也开始快速上升。所以我个人觉得，再坚持个两周，恐慌情绪就基本能够进入消退期。
从一个稍微长一点的视角来看，2003年其实是一个具有拐点意义的年份。上海的房价在2001年见底上涨，到2003年，正式进入快速拉升阶段。这也是中国的地产经济开启的真正元年。我对当时的印象挺深刻的（当年没买房的估计都不会忘记），非典前大家还在讨论是不是应该放松。结果非典一来，不用讨论了，抓紧松吧。2003年的新增贷款大幅增加，货币和财政双宽松拉开了中国经济快速增长的帷幕。这一轮强劲的经济增长在几年后终于投射到了股市上，也成为了我们很多股民们念念不忘的，“如果能再来一次，我就要如何如何”的超级大牛市。
时至今日，再期盼一次大放水也许是过于乐观了。但是，这次冲击后，一定程度的货币、财政放松显然是少不了的。这意味着，短期的市场回调后，我们面临的可能是一次确定性比较高的机会。
具体到行业嘛。当年最好的是地产和汽车，地产是因为货币放松、商品房比率低的原因；汽车是因为非典刺激了私人交通方式的增加，当然，后期的持续走好更多是依赖经济走强、私家车保有率低等因素。而到今天，这两个行业都进入了成熟期，我觉得应该也会受益，但取决于政策力度，而且持续性可能没有当年那么好。
我个人觉得最好的行业可能还是游戏和通讯。游戏不用多说了，假期里我自己都玩了好几款，腾讯的月流水也创了新高。而且这个行业正逐渐成为新生代的一种生活方式，简直就是年轻人的茅台；通讯则是伴随着5G的发展，网络的利用更加广泛，如果借助这次事件使网路办公、视频会议等领域获得快速发展，未来可能会是改变我们工作和生活方式的一个新领域。
影响比较大的几个行业，有可能明天会回落较大，主要是餐饮旅游、电影院线、公共交通。但是，如果是比较优质的公司，我觉得跌得多也是一种机会吧，毕竟疫情不会一直持续，最悲观的情况也就是等到天气热起来。这里重点要关注一下白酒，餐饮行业的走弱肯定是会影响销量的，但是一季度本来就是白酒的淡季，对公司业绩不会有太大影响。主要影响还是筹码上，外资拿得比较多。从周边市场来看，外资重仓的品种都应该小心。如果后面几天出现过度调整，这类品种里是有不少优质公司的。
先简单地想到这么多吧。准备好明天为国接盘去！
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