kia
2020-01-06
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@value_yh：
复盘一下2019年的港美股投资
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2020-01-06
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src=\"https://static.tigerbbs.com/ca01ac3037ca5c3257145a694f7c3fa2\"></p><p>重新把好多年没管的美股账户开起来，是因为GDR，当时看到华泰的GDR折价20%多，觉得是个不错的套利空间，2个半月20%的收益很客观了；入金还是费了不少事，之前的招行香港一卡通没有维护已经注销了，开不了海外银行，后来用国内的银行、个人额度入了4万美金。</p><p>在7-9月份的时间，大部分时候都用50-70%的仓位买了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">$华泰证券(HTSC.UK)$</a> 华泰GDR，等价格回归，因为可以加杠杆，用剩下的60%-80%买其他的。最后以华泰A股下跌完成了这个过程，GDR投资给账户亏损1%左右，基本可以接受。</p><p>这期间，港股收益最高的是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01888\">$建滔积层板(01888)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00884\">$旭辉控股集团(00884)$</a> 。买这2个都是按照价值投资的套路买的，看业务竞争力、看估值、看股息率，适当逆向；恩，价值投资真香。</p><p>买建滔的理由很简单，全球覆铜板龙头，0.9倍P/B，8倍P/E，股息率能到7%左右，高管还在不断的增持（虽然每次增持的金额都比较少），无论如何都是只会涨不会跌的，符合价值投资的所有标准。当时国内的资金在炒生益科技，大部分的人是拿生益科技比建滔，说生益的产品更高端。但是覆铜板的产线是可以调整的，没有理由生益一直在涨价，建滔一直降价。而只要建滔发生调价，就会估值和业绩双升。从基本面上，5G基站、5G手机换机，下游的电子应用景气已经逐渐在好转了。因为当时主仓位的华泰GDR，觉得正股仓位不够，所以上了权证。这里要说一下权证，我本人是比较抵触用衍生品的，包括期权、期货；但是这个比较特殊，是确定性太高，看到确定性太高的机会，一定要上重注（巴菲特和芒格老爷子都说过类似的话）。建滔的权证收益率约110%，大概给账户贡献了28%的收益。</p><p>地产股的话，港股一直是比较看好的，理由是类似的，头部公司高增长、估值很低、股息率很高。一直以来港股看好3个地产股，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01918\">$融创中国(01918)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01030\">$新城发展(01030)$</a> 、 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00884\">$旭辉控股集团(00884)$</a> 。因为政策压力，地产股的估值一直是非常低，但是头部公司的销售都很好，实际上19年整个行业的销售再次超过了所有人的预期，前20的大部分地产商都实现了销售20%的增长。新城当时已经出事了，周围是有朋友看好吾悦广场的商业部分、底部抄底的赚了不少，我当时比较怂，看不准没参与。从运营效率来看，融创一直是最看好的；但是当时觉得旭辉的成长性更好，股息率也在5%以上；看过的旭辉的房子品质确实比较好。后来证明这2个涨的差不多，旭辉的收益率大概30%，给账户贡献收益10%；融创给账户贡献收益3%左右。因为底部的时候钱不够，所以后来加仓有摊薄收益率。</p><p>这里比较可惜的是亲眼看着错过了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01755\">$新城悦服务(01755)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01995\">$永升生活服务(01995)$</a> 3倍的涨幅，当时对物业股没概念，年末的时候抄底了一个二线物业股，现在基本还没赚到钱。</p><p>现在还持仓赚钱比较多的是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02400\">$心动公司(02400)$</a> 。这个是参与了打新的，当时留了很多钱，结果只中了2000股；因为资金锁定期比较长，这个对我打击比较大，后来基本不参与打新了，这个公司主要仓位也是在二级市场直接买的。游戏公司本身政策转向就是大的驱动力，从打压到支持；心动公司的taptap平台太稀缺；个股收益40%，给账户贡献大概10%的收益率。</p><p>美股那边赚钱比较多的是买<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DQ\">$大全新能源(DQ)$</a> 、抄底<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QD\">$趣店(QD)$</a> 、空<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CAN\">$嘉楠科技(CAN)$</a> 。美股的收益率比港股逊色不少，可能中概率在nasdaq太非主流，交易量不大，波动比较大，主要是散户参与。另外美股现在整体来说估值偏高，没有太多捡便宜货的机会，也很难下重手。嘉楠大概收益率30%，给账户贡献收益8%；大全大概收益率15%，给账户贡献收益4%；趣店大概也是收益率15%，给账户贡献收益4%。</p><p>空嘉楠也是上市时间第3天可以空的时候第一时间空的。我个人不喜欢衍生品，本身也不喜欢做空。但是当时看嘉楠的发行价明天是高估的，巨亏2亿多，BTC价格长期在8000美元以下，矿机很难卖出去，而且行业里的竞争力嘉楠也很难维持在第一，其实这类公司没必要上市，做一个私人公司赚钱、甚至坐庄山寨币就挺好，而且上市了之后，也没有融资能力，无非是创始人说起来好听。投资人想退出的话，币圈的一级市场完全有机会以更好的价格退出。当然一路下跌还是比较出乎意料的，现在已经平仓，后续涨跌都不再会参与了。</p><p>大全新能源是坐了一波过山车，光伏这个行业在美股基本也是被放弃的；买的时候觉得大全本身太便宜了，硅料2020年新产能开出来7万吨，全球第二，单晶料占比90%，市盈率大概20年5倍。后来19年底因为中国光伏装机量大幅低于预期跌了一把，不过最近过山车又往上了。</p><p>趣店是底部抄的，有些盈利，不过股价波动很大；从现金贷到助贷，到现在的开放平台；虽然中国整个消费金融市场都在暴雷，趣店本身业务风险是在下降的；就算没有支付宝的加持，当前的用户对外引流也足以支撑利润；90多亿市值，40多亿的利润，2年就把公司价值赚回来了。</p><p>其他操作过但是盈亏比例不高的股票有，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$Netflix, Inc.(NFLX)$</a> （季报低于预期短期short了，但是市场有自己的定价）、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/WB\">$微博(WB)$</a> （冲着绿洲买的，后来绿洲没有产品和数据表现就卖掉了）、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00285\">$比亚迪电子(00285)$</a> （华为转单，苹果的EMS新增量）、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LSE.UK\">$伦敦证券交易所(LSE.UK)$</a> （跟着港交所并购公告买的，伦交所辟谣就卖掉了）、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> 。盈亏比例不高，要么是持仓比例比较低、要么是持有时间比较短，或者二者都有。</p><p>一直看好，但是没有参与的，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> （显著低估，20年新一代iPhone值得期待），<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> （电商正在进入新一轮高增长阶段）。主要是觉得市场聪明资金太多，在这种冲击龙头公司上很难击败其他参与者，当然这类公司是稳稳赚钱的，没参与主要还是因为钱少。</p><p>2020年，希望能力和资产余额同步增长。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>5个多月的时间，70%多的收益率，从收益率上看肯定是满意的，不过从过程上还是学习了不少东西。基本就是，凡是认真研究的，基本上都是能赚钱的，凡是冲动交易的，有一半概率是亏的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca01ac3037ca5c3257145a694f7c3fa2\"></p><p>重新把好多年没管的美股账户开起来，是因为GDR，当时看到华泰的GDR折价20%多，觉得是个不错的套利空间，2个半月20%的收益很客观了；入金还是费了不少事，之前的招行香港一卡通没有维护已经注销了，开不了海外银行，后来用国内的银行、个人额度入了4万美金。</p><p>在7-9月份的时间，大部分时候都用50-70%的仓位买了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">$华泰证券(HTSC.UK)$</a> 华泰GDR，等价格回归，因为可以加杠杆，用剩下的60%-80%买其他的。最后以华泰A股下跌完成了这个过程，GDR投资给账户亏损1%左右，基本可以接受。</p><p>这期间，港股收益最高的是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01888\">$建滔积层板(01888)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00884\">$旭辉控股集团(00884)$</a> 。买这2个都是按照价值投资的套路买的，看业务竞争力、看估值、看股息率，适当逆向；恩，价值投资真香。</p><p>买建滔的理由很简单，全球覆铜板龙头，0.9倍P/B，8倍P/E，股息率能到7%左右，高管还在不断的增持（虽然每次增持的金额都比较少），无论如何都是只会涨不会跌的，符合价值投资的所有标准。当时国内的资金在炒生益科技，大部分的人是拿生益科技比建滔，说生益的产品更高端。但是覆铜板的产线是可以调整的，没有理由生益一直在涨价，建滔一直降价。而只要建滔发生调价，就会估值和业绩双升。从基本面上，5G基站、5G手机换机，下游的电子应用景气已经逐渐在好转了。因为当时主仓位的华泰GDR，觉得正股仓位不够，所以上了权证。这里要说一下权证，我本人是比较抵触用衍生品的，包括期权、期货；但是这个比较特殊，是确定性太高，看到确定性太高的机会，一定要上重注（巴菲特和芒格老爷子都说过类似的话）。建滔的权证收益率约110%，大概给账户贡献了28%的收益。</p><p>地产股的话，港股一直是比较看好的，理由是类似的，头部公司高增长、估值很低、股息率很高。一直以来港股看好3个地产股，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01918\">$融创中国(01918)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01030\">$新城发展(01030)$</a> 、 <a target=\"_blank\" 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这期间，港股收益最高的是$建滔积层板(01888)$ 和$旭辉控股集团(00884)$ 。买这2个都是按照价值投资的套路买的，看业务竞争力、看估值、看股息率，适当逆向；恩，价值投资真香。 买建滔的理由很简单，全球覆铜板龙头，0.9倍P/B，8倍P/E，股息率能到7%左右，高管还在不断的增持（虽然每次增持的金额都比较少），无论如何都是只会涨不会跌的，符合价值投资的所有标准。当时国内的资金在炒生益科技，大部分的人是拿生益科技比建滔，说生益的产品更高端。但是覆铜板的产线是可以调整的，没有理由生益一直在涨价，建滔一直降价。而只要建滔发生调价，就会估值和业绩双升。从基本面上，5G基站、5G手机换机，下游的电子应用景气已经逐渐在好转了。因为当时主仓位的华泰GDR，觉得正股仓位不够，所以上了权证。这里要说一下权证，我本人是比较抵触用衍生品的，包括期权、期货；但是这个比较特殊，是确定性太高，看到确定性太高的机会，一定要上重注（巴菲特和芒格老爷子都说过类似的话）。建滔的权证收益率约110%，大概给账户贡献了28%的收益。 地产股的话，港股一直是比较看好的，理由是类似的，头部公司高增长、估值很低、股息率很高。一直以来港股看好3个地产股，$融创中国(01918)$ 、$新城发展(01030)$ 、 $旭辉控股集团(00884)$ 。因为政策压力，地产股的估值一直是非常低，但是头部公司的销售都很好，实际上19年整个行业的销售再次超过了所有人的预期，前20的大部分地产商都实现了销售20%的增长。新城当时已经出事了，周围是有朋友看好吾悦广场的商业部分、底部抄底的赚了不少，我当时比较怂，看不准没参与。从运营效率来看，融创一直是最看好的；但是当时觉得旭辉的成长性更好，股息率也在5%以上；看过的旭辉的房子品质确实比较好。后来证明这2个涨的差不多，旭辉的收益率大概30%，给账户贡献收益10%；融创给账户贡献收益3%左右。因为底部的时候钱不够，所以后来加仓有摊薄收益率。 这里比较可惜的是亲眼看着错过了$新城悦服务(01755)$ 和$永升生活服务(01995)$ 3倍的涨幅，当时对物业股没概念，年末的时候抄底了一个二线物业股，现在基本还没赚到钱。 现在还持仓赚钱比较多的是$心动公司(02400)$ 。这个是参与了打新的，当时留了很多钱，结果只中了2000股；因为资金锁定期比较长，这个对我打击比较大，后来基本不参与打新了，这个公司主要仓位也是在二级市场直接买的。游戏公司本身政策转向就是大的驱动力，从打压到支持；心动公司的taptap平台太稀缺；个股收益40%，给账户贡献大概10%的收益率。 美股那边赚钱比较多的是买$大全新能源(DQ)$ 、抄底$趣店(QD)$ 、空$嘉楠科技(CAN)$ 。美股的收益率比港股逊色不少，可能中概率在nasdaq太非主流，交易量不大，波动比较大，主要是散户参与。另外美股现在整体来说估值偏高，没有太多捡便宜货的机会，也很难下重手。嘉楠大概收益率30%，给账户贡献收益8%；大全大概收益率15%，给账户贡献收益4%；趣店大概也是收益率15%，给账户贡献收益4%。 空嘉楠也是上市时间第3天可以空的时候第一时间空的。我个人不喜欢衍生品，本身也不喜欢做空。但是当时看嘉楠的发行价明天是高估的，巨亏2亿多，BTC价格长期在8000美元以下，矿机很难卖出去，而且行业里的竞争力嘉楠也很难维持在第一，其实这类公司没必要上市，做一个私人公司赚钱、甚至坐庄山寨币就挺好，而且上市了之后，也没有融资能力，无非是创始人说起来好听。投资人想退出的话，币圈的一级市场完全有机会以更好的价格退出。当然一路下跌还是比较出乎意料的，现在已经平仓，后续涨跌都不再会参与了。 大全新能源是坐了一波过山车，光伏这个行业在美股基本也是被放弃的；买的时候觉得大全本身太便宜了，硅料2020年新产能开出来7万吨，全球第二，单晶料占比90%，市盈率大概20年5倍。后来19年底因为中国光伏装机量大幅低于预期跌了一把，不过最近过山车又往上了。 趣店是底部抄的，有些盈利，不过股价波动很大；从现金贷到助贷，到现在的开放平台；虽然中国整个消费金融市场都在暴雷，趣店本身业务风险是在下降的；就算没有支付宝的加持，当前的用户对外引流也足以支撑利润；90多亿市值，40多亿的利润，2年就把公司价值赚回来了。 其他操作过但是盈亏比例不高的股票有，$Netflix, Inc.(NFLX)$ （季报低于预期短期short了，但是市场有自己的定价）、$京东(JD)$ 、$微博(WB)$ （冲着绿洲买的，后来绿洲没有产品和数据表现就卖掉了）、$比亚迪电子(00285)$ （华为转单，苹果的EMS新增量）、$伦敦证券交易所(LSE.UK)$ （跟着港交所并购公告买的，伦交所辟谣就卖掉了）、$哔哩哔哩(BILI)$ 。盈亏比例不高，要么是持仓比例比较低、要么是持有时间比较短，或者二者都有。 一直看好，但是没有参与的，$苹果(AAPL)$ （显著低估，20年新一代iPhone值得期待），$阿里巴巴(BABA)$ （电商正在进入新一轮高增长阶段）。主要是觉得市场聪明资金太多，在这种冲击龙头公司上很难击败其他参与者，当然这类公司是稳稳赚钱的，没参与主要还是因为钱少。 2020年，希望能力和资产余额同步增长。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/911897615","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["BABA","AAPL","01918","NFLX","LSE.UK","00884","01995","02400","WB","DQ","01888","01755","CAN","HTSC.UK","01030","QD","00285","JD","BILI"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4487,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":680,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":2047428,"commentId":"2047428","gmtCreate":1578287569790,"gmtModify":1578287569790,"authorId":3527667803686145,"author":{"id":3527667803686145,"idStr":"3527667803686145","authorId":3527667803686145,"name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":911852240,"objectIdStr":"911852240","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"终于等到了您的初发帖[比心]，虎妞已给你送上100虎币，请前往商城领取哦；<br>希望更多虎友看到您的帖子，可以尝试用＄关联相关股票，或者发布在相关话题下面。<br>此外如果您想创作优质文章，这里有一份<a 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