破鼓就要万人捶

  非农数据下来了,美国7月新增非农就业人数94.3万人，好于市场预期的85.8万人，为去年4月以来最大增幅，当月失业率为5.4%，好于市场预期的5.7%。

  这对美国经济复苏肯定是个好事,但对当下的股市就不那么友好了,原因很简单,复苏加快就意味着水龙头要关了.八月底央行会议提出缩表计划的可能性变大.昨天大盘还算OK,只有纳指下跌了0.4%. 既然经济恢复的不错那是不是可以买航空和酒店呢,比如达美航空目前40元的价格也不高,我感觉是可以买一些,包括我自己的ABNB也一直拿着,但也要考虑德尔塔当下的情况,美国之前说不会再采用封锁的手段,但别的国家不见得不会,还有如果感染人数增速过快也许政策又不一样,总之控制好仓位.

  回望这两周科技财报股的表现有点令人失望,市场情绪不高,很多财报就算超预期股价也依然是下跌,中概则是继续上演每天抽耳光的戏码.

  昨天上演了三出戏,上午是美团垄断处罚结果落地,10亿美子合65亿人民币,这结果基本在预期内,靴子算是落地了一只, 还有一只是骑手的社保问题,虽然很难但我觉得美团应该能迈过这一步.

   第二出是互联网企业税收优惠政策可能要取消,这个目前还只是传言,按目前的尿性看并非空穴来风,一旦坐实又是一波血雨腥风.

  第三出是昨晚上北京海淀人民检察院对腾讯发起的公益诉讼,本来昨天中概股有反弹的架势,没按纳指的步子走,结果消息一出又纷纷掉头,狗盛刚唱多完腾讯就挨了一嘴巴. 看的出上面对这些互联网巨头早有不满,滴滴事件只是个引子,中概估计要再被锤一阵才能到底部.

   如果说一般互联网公司是被普通殴打,那教育行业就是被认真殴打,自双减政策推出后,各地落实的五花八门,所谓破鼓就要万人捶,对这事之前我就发表过否定看法,道理很简单一般人都能想明白, 如果哪天普通厨师,理发工的薪资跟普通的程序员薪资没有明显差距的时候,免费补课都不见得有人去.但现在强制执行下去就是个笑话.听说有些孙子在找完老师1v1补课后,等孩子刚拿到高中录取通知书就去举报老师,不仅拿回了补课费还让老师又补了几千呢,这买卖真合算.

   再回来说股市,现在美港股都不好操作,七月本来有些医疗股要上市都被吓走了,我在七月亏的挺多,还踩了好未来的雷,亏损额已经超过了去年3月股灾,搞的现在打新的资金都比美股的钱多了. 目前持股中已经增加了ABNB,AAPL的比例,但中概(含港股)还是占了多一半,下周打算换一部分去达美航空,苦日子总会过去的.