复利终身
2021-09-19
看好腾讯
@芝士虎:
芝士入门|从「元宇宙」看「腾讯」的长期护城河
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href=\"https://www.laohu8.com/post/814534849\" target=\"_blank\">元宇宙,人类最后的迁徙</a>和<a href=\"https://www.laohu8.com/post/883202791\" target=\"_blank\">元宇宙风口刚来,行业第一股已经人均身价千万</a>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d41df88751972d959ae51b6c4571c23a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"430\"></p><p>有人觉得“元宇宙”是伪概念,有人觉得“元宇宙”离我们太远。</p><p>我倒是觉得,你可以忘记“元宇宙”的名字。这么思考:<strong>“元宇宙”或许是新一代互联网发展的方向,在这个趋势的过程中,投资者可以参与进来,从实业或概念中获利</strong>。比如,芯片、新能源、5G、云计算、AI、VR、AR这些独立的未来技术和产业,好好盯着相关公司和其发展动态。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/12bfd6565275c0029415d31e95b4104a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"531\"></p><p>那我们该关注哪些公司呢?</p><p><strong>“元宇宙”产业链上的公司很多,芝士虎给大家放张产业图谱,供大家参考。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/366affa9444bacc3edad6452838e30e3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"322\"><span>from中信</span></p><p>我们今天重点来看,中国元宇宙的巨头+先驱——「腾讯」。</p><p>腾讯在元宇宙这件事上,可谓潜伏已久。</p><p><strong>第一,投资毫不吝啬</strong></p><p>早在2012年,腾讯成为了Epic Games的股东,持股40%。这家公司和上市的Roblox类似,是3D内容及AR/VR内容开发引擎Unreal Engine的开发商。</p><p>2020年腾讯投资参与了Roblox的G轮融资,投资后,合作内容将侧重于编码基础、游戏设计、以及创业技能等方面的教育工作。</p><p>2021年上半年,腾讯出手投资了43家游戏公司,差不多平均四天投资一家,你想想有多恐怖。</p><p>2021年7-9月,腾讯再次战投了卓艺工坊、魂起网络、威魔纪元,你可以看到腾讯元宇宙的耐心多大。(依次为:PC和家用机游戏发行、数字动漫制作等、VR游戏开发商)</p><p><strong>第二,业务架构倾斜</strong></p><p>你以为腾讯光撒钱布局赛道就完了?格局太小,人家还要亲子下场。</p><p>2020年腾讯云又推出了智慧城市底层平台,这是腾讯迈入全真互联网时代的标志。</p><p>2021年4月,腾讯整成立了在线视频BU部,副总裁孙忠怀担任新BU的CEO。应用宝和腾讯视频下面的游戏频道组建成全新的业务部门,承担腾讯内游戏产品的分发业务。(BU部门整合了腾讯视频、微视、应用宝)</p><p>下半年,腾讯又被爆出申请注册了“魔方元宇宙”、“QQ元宇宙”、“和平元宇宙”、“精英元宇宙”。</p><p>既有业务结果,又有组织架构明确支持,腾讯做元宇宙的决心,你看到了吗?</p><p><strong>第三,元宇宙专利多</strong></p><p>据智慧芽最新数据显示,腾讯在全球126个国家/地区中,共有24000余件元宇宙领域的已公开专利申请,其中,发明专利占99.74%。专利布局主要集中于数据处理、区块链、服务器、人工智能、图像处理、虚拟场景等专业技术领域。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c83cdfd84d892da287f1aaef93baa166\" tg-width=\"588\" 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ESOP在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。投资有风险,入市需谨慎。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02c7581a91fbb66829ffe6233ce88ddc\" tg-width=\"688\" tg-height=\"387\"></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h2><strong>这是芝士虎的003篇文章,也是护城河系列最后一篇。</strong></h2><p>要说今年什么概念最火,元宇宙妥妥的NO.1,投资者不谈上一句似乎都没法和人交流了。</p><p>关于元宇宙的背景介绍,各位小虎,可以看「老虎ESOP」和「格隆汇」的文章~</p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/post/814534849\" target=\"_blank\">元宇宙,人类最后的迁徙</a>和<a href=\"https://www.laohu8.com/post/883202791\" target=\"_blank\">元宇宙风口刚来,行业第一股已经人均身价千万</a>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d41df88751972d959ae51b6c4571c23a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"430\"></p><p>有人觉得“元宇宙”是伪概念,有人觉得“元宇宙”离我们太远。</p><p>我倒是觉得,你可以忘记“元宇宙”的名字。这么思考:<strong>“元宇宙”或许是新一代互联网发展的方向,在这个趋势的过程中,投资者可以参与进来,从实业或概念中获利</strong>。比如,芯片、新能源、5G、云计算、AI、VR、AR这些独立的未来技术和产业,好好盯着相关公司和其发展动态。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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ESOP在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。投资有风险,入市需谨慎。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02c7581a91fbb66829ffe6233ce88ddc\" tg-width=\"688\" tg-height=\"387\"></p></body></html>","text":"这是芝士虎的003篇文章,也是护城河系列最后一篇。 要说今年什么概念最火,元宇宙妥妥的NO.1,投资者不谈上一句似乎都没法和人交流了。 关于元宇宙的背景介绍,各位小虎,可以看「老虎ESOP」和「格隆汇」的文章~ 元宇宙,人类最后的迁徙和元宇宙风口刚来,行业第一股已经人均身价千万。 有人觉得“元宇宙”是伪概念,有人觉得“元宇宙”离我们太远。 我倒是觉得,你可以忘记“元宇宙”的名字。这么思考:“元宇宙”或许是新一代互联网发展的方向,在这个趋势的过程中,投资者可以参与进来,从实业或概念中获利。比如,芯片、新能源、5G、云计算、AI、VR、AR这些独立的未来技术和产业,好好盯着相关公司和其发展动态。 那我们该关注哪些公司呢? “元宇宙”产业链上的公司很多,芝士虎给大家放张产业图谱,供大家参考。 from中信 我们今天重点来看,中国元宇宙的巨头+先驱——「腾讯」。 腾讯在元宇宙这件事上,可谓潜伏已久。 第一,投资毫不吝啬 早在2012年,腾讯成为了Epic Games的股东,持股40%。这家公司和上市的Roblox类似,是3D内容及AR/VR内容开发引擎Unreal Engine的开发商。 2020年腾讯投资参与了Roblox的G轮融资,投资后,合作内容将侧重于编码基础、游戏设计、以及创业技能等方面的教育工作。 2021年上半年,腾讯出手投资了43家游戏公司,差不多平均四天投资一家,你想想有多恐怖。 2021年7-9月,腾讯再次战投了卓艺工坊、魂起网络、威魔纪元,你可以看到腾讯元宇宙的耐心多大。(依次为:PC和家用机游戏发行、数字动漫制作等、VR游戏开发商) 第二,业务架构倾斜 你以为腾讯光撒钱布局赛道就完了?格局太小,人家还要亲子下场。 2020年腾讯云又推出了智慧城市底层平台,这是腾讯迈入全真互联网时代的标志。 2021年4月,腾讯整成立了在线视频BU部,副总裁孙忠怀担任新BU的CEO。应用宝和腾讯视频下面的游戏频道组建成全新的业务部门,承担腾讯内游戏产品的分发业务。(BU部门整合了腾讯视频、微视、应用宝) 下半年,腾讯又被爆出申请注册了“魔方元宇宙”、“QQ元宇宙”、“和平元宇宙”、“精英元宇宙”。 既有业务结果,又有组织架构明确支持,腾讯做元宇宙的决心,你看到了吗? 第三,元宇宙专利多 据智慧芽最新数据显示,腾讯在全球126个国家/地区中,共有24000余件元宇宙领域的已公开专利申请,其中,发明专利占99.74%。专利布局主要集中于数据处理、区块链、服务器、人工智能、图像处理、虚拟场景等专业技术领域。 专利图谱 说了这么多,想必你也看到鹅厂腾讯在元宇宙上的长远打算了。上篇文章我们讲了,企业唯有持续性的优势,才能活下去。 腾讯当然明白基业长青的道理,所以「元宇宙」就是腾讯要挖的下一个护城河。 现在我们投资腾讯无非是这几点顾虑:游戏业务暴雷、丧失通信垄断地位、落后时代趋势。 下面,我简单谈下自己的看法。 第一,游戏业务暴雷。 游戏目前依然是腾讯的业务大头,占30%以上的收入。 游戏这个业务最大的坑在于随时被监管,一旦发生股价就会有波动;比如今年那篇文章,直接一棒子把腾讯打到了416的价格。 娱乐是人的天性,很难抑制,大多被疏导。游戏方面,国家也是持续在保护未成年人。 面对要求,腾讯向来主动、老实、听话的风格,让游戏业务短时间不容易受影响。 第二,丧失通信垄断地位。 互联网 2.0 时代之前,谁都不知道,会有微信这样的工具,打破了中国移动的垄断。 微信现在的地位牢不可破,未来呢?我想作为投资者,如果按3-8年投资周期看,大概率不用担心。 第三,落后时代趋势。 时代趋势有很多,如果我们假定“元宇宙”是正确方向的话,那腾讯已经有了一定的先发优势。 有人说,产业互联网是企业端的重要趋势。目前,阿里云全球名列知名,华为也后来居上,腾讯这方面不太行呀。 我想腾讯不是十全十美,他有他擅长的地方;做不成电商,并不妨碍腾讯做大做强某些方面,带动其他方面。 腾讯的护城河从未竣工,当前是深挖元宇宙,未来呢?我们一起期待! 友情提醒: 现实中,一些说自己项目未来变成元宇宙的,大概率是画饼。所以在投资中,一些产业链中公司打着“要开发元宇宙XX产品”一定要谨慎,以免落得“关灯吃面”的下场。 免责声明: 本素材不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成Tiger ESOP在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。投资有风险,入市需谨慎。","highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/887979792","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TCEHY","00700"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":3338,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1187,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["TCEHY","00700"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":8,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/887133690"}
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