王氏小虎虎
2021-09-15
[微笑]
恒大概念股强势翻红，恒大汽车涨近5%
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href=\"https://laohu8.com/S/00136\">恒腾网络</a>涨3%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a4d2879fae55ff4ef1a4903c9750cd2\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\">处于悬崖之上的恒大，正紧锣密鼓地寻找债务危机化解之道。</p><p>9月14日，恒大发布最新公告，披露9月销售业绩展望，以及缓解流动性问题所用措施实施的进展，并坦言缓解流动性问题没取得预期的效果。</p><p>9月13日晚间，恒大在官网声明中称，网络上出现的有关恒大破产重组言论完全失实，目前确实遇到了前所未有的困难，但公司全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营。</p><p><b>此外，为了进一步改善流动性问题和化解当下的债务危机，恒大已经聘请华利安诺基（中国）有限公司及钟港资本为联席财务顾问，和公司共同评估目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案，以缓解流动性问题。</b></p><p>证券时报·券商中国记者注意到，此次新聘任的华利安和钟港资本两家中介机构大有来头，属于国际和国内化解债务的“专家型”机构，华利安曾参与雷曼兄弟、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>的债务化解案例，也曾参与2015年佳兆业债务问题化解，而钟港资本则是中国本土的中介机构，参与过<a href=\"https://laohu8.com/S/600340\">华夏幸福</a>海外债、<a href=\"https://laohu8.com/S/600466\">蓝光发展</a>等相关债务问题化解。</p><p>解决流动性问题效果不及预期</p><p>按照此前央行和银保监会的监管要求，恒大集团及时对相关信息进行了澄清。</p><p>首先，9月13日晚间，恒大就在官网发布了声明，针对网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论，恒大集团回应称完全失实，并称目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/03a474a1ba294b5eac6de7d199eb64c6\" tg-width=\"899\" tg-height=\"686\" referrerpolicy=\"no-referrer\">其次，恒大对9月销售业绩展望情况、流动性问题以及解决措施的效果和进展进行了详细说明。</p><p>通常而言，房地产行业“金九银十”为销售旺季，不过，恒大坦言，由于持续的负面新闻报道严重影响了潜在购房者的信心，预期9月销售持续大幅下降，导致销售回款持续恶化，进一步对现金流及流动性造成巨大压力。</p><p><b>为了缓解流动性，恒大此前披露采取了包括接触潜在投资者、商讨出售集团成员的股权、以及其他资产（物业、酒店等其他物业），但是这些措施没有取得预期的效果。</b></p><p>其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/00708\">恒大汽车</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/06666\">恒大物业</a>接触了多家潜在投资者，以及出售香港办公大楼，但是截至目前均没有签订任何有效力的协议。</p><p>恒大表示，将继续推进此前措施来缓解流动性问题，具体措施包括：调整项目开发时间表、严格控制成本、大力促进销售回款、争取借款续贷和展期，出售股权和资产，以及引入投资者增加集团和附属公司股本，若有新进展，将适时公布。</p><p>新聘2家债务中介机构大有来头</p><p>眼见流动性问题解决不及预期，如之奈何？悬崖之上的恒大，除了自身努力，也在寻求外在“智囊”的帮助。</p><p>9月14日，公告透露，恒大集团董事会宣布，已聘任华利安诺基（中国）有限公司（简称“华利安”）及钟港资本有限公司（简称“钟港资本”）为联席财务顾问，联席财务顾问会与公司共同评估公司目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案以缓解目前的流动性问题，争取尽快达成对所有利益相关方最优的解决方案。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6848f485386e4e7bbd182336643c99d3\" tg-width=\"789\" tg-height=\"572\" referrerpolicy=\"no-referrer\">券商中国记者多方调查，上述新聘请的2家财务顾问大有来头，均是化解债务难题经验丰富的“专家型”机构，业内人士认为，此次引入2家财务顾问或有利于恒大尽快梳理债务问题拿出解决流动性方案。</p><p>“华利安是国际上主要做债务重组的公司，主要为已经出现债务违约的公司提供债务重组的方案，”协纵策略管理集团联合创办人黄立冲对券商中国记者表示，华利安过去在房地产领域做过佳兆业的债务重组，“他们并不会提供资金，主要是给董事会提供建议，包括如何应对债权人的追索，如果让潜在债权人稳定下来等。”</p><p>黄立冲表示，一般企业是在已出现债务违约的情况下，才会请这种类型的机构来帮忙，这种债务重组一般在西方国家出现，香港是适用普通法的地区，因此也适用于这种债务重组，但是恒大有其特殊性，因此债务重组有难度。</p><p><b>券商中国记者查询了解，华利安（NYSE：HLI）是一家总部位于美国的国际投资银行，主要为客户提供并购、债务重组、资本市场融资估值等业务。</b></p><p>根据华利安官网披露，<a href=\"https://laohu8.com/S/TRI\">汤森路透</a>统计，华利安在2020年全球债务困境和破产重组交易规模中排名中位居第一。尽管在国际上排名靠前，但是华利安在中国公众中知名度似乎不高。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/333f1b1672884fae873d7c2b160b6357\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>据了解，在债务重组方面，华利安曾参与的经典案例包括雷曼兄弟、通用汽车以及能源公司安然等公司的破产重组，还曾参与光伏企业江西赛维LDK重组海外债务等。</p><p>更值得一提的是，在地产领域，华利安曾参与同样是深圳的房地产企业——“旧改之王”佳兆业的债务重组。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec87585063fb4428b11bdb6b81d2bb85\" tg-width=\"789\" tg-height=\"600\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b5b74e37cf64247a66011361622e316\" tg-width=\"789\" tg-height=\"68\" referrerpolicy=\"no-referrer\">根据资料，2014年12月，佳兆业遭遇“深圳2000余套房源被锁”，进入2015年风波不断，高管离职，债务违约、项目停工以及资产被进入机构冻结等问题不断袭来。</p><p>2015年2月，佳兆业发布重组及再融资方案，聘任华利安协助制定境内外债务重组方案。</p><p>后续，经过多方努力，2017年3月，佳兆业一口气公布了2014至2016年5份业绩报告，彻底走出困境。</p><p><b>另一家中介机构钟港资本，则是中国本土的财务顾问机构，担任过房地产领域蓝光发展、和华夏幸福的财务顾问，帮助化解相关债务。</b></p><p>券商中国记者穿透来看，钟港资本是上市公司<a href=\"https://laohu8.com/S/000100\">TCL科技</a>设立在香港的公司，是具有投行和资管服务资质的金融持牌企业，2020年完成了18个债券发行及承销项目和7个债务管理项目，今年上半年，完成 13个资本市场和财务顾问项目，并获批准成为欧洲清算银行成员，可以从事相关国际证券清算和托管业务。</p><p>资料显示，今年7月，蓝光发展债务违约后，蓝光发展附属公司已就其美元票据，任命钟港资本为财务顾问，探索公司能征得某些债券持有人同意的可能选项。</p><p>今年2月，华夏幸福全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd在<a href=\"https://laohu8.com/S/S68.SI\">新加坡交易所</a>公告，为妥善解决公司流动性问题，已任命钟港资本为财务顾问，协助公司探索可供选择的方案，引导和解决公司目前面临的问题。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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referrerpolicy=\"no-referrer\">券商中国记者多方调查，上述新聘请的2家财务顾问大有来头，均是化解债务难题经验丰富的“专家型”机构，业内人士认为，此次引入2家财务顾问或有利于恒大尽快梳理债务问题拿出解决流动性方案。</p><p>“华利安是国际上主要做债务重组的公司，主要为已经出现债务违约的公司提供债务重组的方案，”协纵策略管理集团联合创办人黄立冲对券商中国记者表示，华利安过去在房地产领域做过佳兆业的债务重组，“他们并不会提供资金，主要是给董事会提供建议，包括如何应对债权人的追索，如果让潜在债权人稳定下来等。”</p><p>黄立冲表示，一般企业是在已出现债务违约的情况下，才会请这种类型的机构来帮忙，这种债务重组一般在西方国家出现，香港是适用普通法的地区，因此也适用于这种债务重组，但是恒大有其特殊性，因此债务重组有难度。</p><p><b>券商中国记者查询了解，华利安（NYSE：HLI）是一家总部位于美国的国际投资银行，主要为客户提供并购、债务重组、资本市场融资估值等业务。</b></p><p>根据华利安官网披露，<a href=\"https://laohu8.com/S/TRI\">汤森路透</a>统计，华利安在2020年全球债务困境和破产重组交易规模中排名中位居第一。尽管在国际上排名靠前，但是华利安在中国公众中知名度似乎不高。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/333f1b1672884fae873d7c2b160b6357\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>据了解，在债务重组方面，华利安曾参与的经典案例包括雷曼兄弟、通用汽车以及能源公司安然等公司的破产重组，还曾参与光伏企业江西赛维LDK重组海外债务等。</p><p>更值得一提的是，在地产领域，华利安曾参与同样是深圳的房地产企业——“旧改之王”佳兆业的债务重组。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec87585063fb4428b11bdb6b81d2bb85\" tg-width=\"789\" tg-height=\"600\" 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href=\"https://laohu8.com/S/S68.SI\">新加坡交易所</a>公告，为妥善解决公司流动性问题，已任命钟港资本为财务顾问，协助公司探索可供选择的方案，引导和解决公司目前面临的问题。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5d1fe578ee46cbe0d24c33435ff25ae5","relate_stocks":{"03333":"中国恒大","00708":"恒大汽车"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1130593181","content_text":"9月15日讯，恒大概念股强势翻红，恒大汽车涨近5%，恒大物业涨4%，恒腾网络涨3%。处于悬崖之上的恒大，正紧锣密鼓地寻找债务危机化解之道。9月14日，恒大发布最新公告，披露9月销售业绩展望，以及缓解流动性问题所用措施实施的进展，并坦言缓解流动性问题没取得预期的效果。9月13日晚间，恒大在官网声明中称，网络上出现的有关恒大破产重组言论完全失实，目前确实遇到了前所未有的困难，但公司全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营。此外，为了进一步改善流动性问题和化解当下的债务危机，恒大已经聘请华利安诺基（中国）有限公司及钟港资本为联席财务顾问，和公司共同评估目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案，以缓解流动性问题。证券时报·券商中国记者注意到，此次新聘任的华利安和钟港资本两家中介机构大有来头，属于国际和国内化解债务的“专家型”机构，华利安曾参与雷曼兄弟、通用汽车的债务化解案例，也曾参与2015年佳兆业债务问题化解，而钟港资本则是中国本土的中介机构，参与过华夏幸福海外债、蓝光发展等相关债务问题化解。解决流动性问题效果不及预期按照此前央行和银保监会的监管要求，恒大集团及时对相关信息进行了澄清。首先，9月13日晚间，恒大就在官网发布了声明，针对网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论，恒大集团回应称完全失实，并称目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。其次，恒大对9月销售业绩展望情况、流动性问题以及解决措施的效果和进展进行了详细说明。通常而言，房地产行业“金九银十”为销售旺季，不过，恒大坦言，由于持续的负面新闻报道严重影响了潜在购房者的信心，预期9月销售持续大幅下降，导致销售回款持续恶化，进一步对现金流及流动性造成巨大压力。为了缓解流动性，恒大此前披露采取了包括接触潜在投资者、商讨出售集团成员的股权、以及其他资产（物业、酒店等其他物业），但是这些措施没有取得预期的效果。其中，恒大汽车和恒大物业接触了多家潜在投资者，以及出售香港办公大楼，但是截至目前均没有签订任何有效力的协议。恒大表示，将继续推进此前措施来缓解流动性问题，具体措施包括：调整项目开发时间表、严格控制成本、大力促进销售回款、争取借款续贷和展期，出售股权和资产，以及引入投资者增加集团和附属公司股本，若有新进展，将适时公布。新聘2家债务中介机构大有来头眼见流动性问题解决不及预期，如之奈何？悬崖之上的恒大，除了自身努力，也在寻求外在“智囊”的帮助。9月14日，公告透露，恒大集团董事会宣布，已聘任华利安诺基（中国）有限公司（简称“华利安”）及钟港资本有限公司（简称“钟港资本”）为联席财务顾问，联席财务顾问会与公司共同评估公司目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案以缓解目前的流动性问题，争取尽快达成对所有利益相关方最优的解决方案。券商中国记者多方调查，上述新聘请的2家财务顾问大有来头，均是化解债务难题经验丰富的“专家型”机构，业内人士认为，此次引入2家财务顾问或有利于恒大尽快梳理债务问题拿出解决流动性方案。“华利安是国际上主要做债务重组的公司，主要为已经出现债务违约的公司提供债务重组的方案，”协纵策略管理集团联合创办人黄立冲对券商中国记者表示，华利安过去在房地产领域做过佳兆业的债务重组，“他们并不会提供资金，主要是给董事会提供建议，包括如何应对债权人的追索，如果让潜在债权人稳定下来等。”黄立冲表示，一般企业是在已出现债务违约的情况下，才会请这种类型的机构来帮忙，这种债务重组一般在西方国家出现，香港是适用普通法的地区，因此也适用于这种债务重组，但是恒大有其特殊性，因此债务重组有难度。券商中国记者查询了解，华利安（NYSE：HLI）是一家总部位于美国的国际投资银行，主要为客户提供并购、债务重组、资本市场融资估值等业务。根据华利安官网披露，汤森路透统计，华利安在2020年全球债务困境和破产重组交易规模中排名中位居第一。尽管在国际上排名靠前，但是华利安在中国公众中知名度似乎不高。据了解，在债务重组方面，华利安曾参与的经典案例包括雷曼兄弟、通用汽车以及能源公司安然等公司的破产重组，还曾参与光伏企业江西赛维LDK重组海外债务等。更值得一提的是，在地产领域，华利安曾参与同样是深圳的房地产企业——“旧改之王”佳兆业的债务重组。根据资料，2014年12月，佳兆业遭遇“深圳2000余套房源被锁”，进入2015年风波不断，高管离职，债务违约、项目停工以及资产被进入机构冻结等问题不断袭来。2015年2月，佳兆业发布重组及再融资方案，聘任华利安协助制定境内外债务重组方案。后续，经过多方努力，2017年3月，佳兆业一口气公布了2014至2016年5份业绩报告，彻底走出困境。另一家中介机构钟港资本，则是中国本土的财务顾问机构，担任过房地产领域蓝光发展、和华夏幸福的财务顾问，帮助化解相关债务。券商中国记者穿透来看，钟港资本是上市公司TCL科技设立在香港的公司，是具有投行和资管服务资质的金融持牌企业，2020年完成了18个债券发行及承销项目和7个债务管理项目，今年上半年，完成 13个资本市场和财务顾问项目，并获批准成为欧洲清算银行成员，可以从事相关国际证券清算和托管业务。资料显示，今年7月，蓝光发展债务违约后，蓝光发展附属公司已就其美元票据，任命钟港资本为财务顾问，探索公司能征得某些债券持有人同意的可能选项。今年2月，华夏幸福全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd在新加坡交易所公告，为妥善解决公司流动性问题，已任命钟港资本为财务顾问，协助公司探索可供选择的方案，引导和解决公司目前面临的问题。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1265,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":6,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/882888084"}
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