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@胖虎哒哒：阿里巴巴业绩暴雷，多少抄底合适？

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<p>1、财报数据称得上史上最差，阿里这个季度的业绩增速看似平稳依然在20%以上，但是实际扣除高鑫零售的份额已经下滑至16%；而更惨的是经调整净利润同比下降39%。这次财报显示阿里巴巴下调2022营收指引，<b>调整前全年收入预期增速为29.7%（9300亿），调整后变为20%-23%</b>。利润下滑的主要原因是为商户提供支持的政策导致客户管理营收低于预期，而鉴于宏观环境的缓和和竞争的激烈，明年的全年收入预期进一步下调。</p> <p></p> <p>2、<b>相对有起色的活跃增量用户并没有看起来那么美</b>，阿里国内零售平台年度活跃用户数增速（过去十二个月在天猫淘宝有过购物行为的账户数）达到了8.63亿，同比增长14%。根据阿里巴巴的统计，淘宝Deals的dau中，除了淘宝App的dau外，约有50%是唯一增量用户，而超过50%的淘宝网用户是阿里巴巴在中国零售市场首次购买生鲜农产品的用户。虽然疫情加速培养了用户的在线购物习惯，但是由于电商环境竞争激烈，活跃客户增长也深受第一条影响，平台加强对商户的补贴，才带来了更多的活跃客户。阿里的问题同样要面对拼多多的难题，如果不继续保持现有补贴力度，新增客户能否留得住？</p> <p></p> <p>3、阿里明确表示将以长周期思维坚定投入社会发展所需，用高质量发展为生态健康和未来发展打开更大空间，也就是延续之前<b>现在的利润换取未来的增长的策略。</b>这表明在竞争日益激烈的情况下，公司可能会继续牺牲客户管理收入(CMR)的收益，通过提供更多优惠来留住商家。这意味着，平台投入并不会在短期内缩减，反而要加大投入，而会进一步吞噬公司的利润，影响到股东的利益。现在的阿里就是在悬崖上走钢丝，走的稳才能活得下。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9344b02adb775b72e54c692518378855\" tg-width=\"799\" tg-height=\"533\"></p> 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<p>1、财报数据称得上史上最差，阿里这个季度的业绩增速看似平稳依然在20%以上，但是实际扣除高鑫零售的份额已经下滑至16%；而更惨的是经调整净利润同比下降39%。这次财报显示阿里巴巴下调2022营收指引，<b>调整前全年收入预期增速为29.7%（9300亿），调整后变为20%-23%</b>。利润下滑的主要原因是为商户提供支持的政策导致客户管理营收低于预期，而鉴于宏观环境的缓和和竞争的激烈，明年的全年收入预期进一步下调。</p> <p></p> <p>2、<b>相对有起色的活跃增量用户并没有看起来那么美</b>，阿里国内零售平台年度活跃用户数增速（过去十二个月在天猫淘宝有过购物行为的账户数）达到了8.63亿，同比增长14%。根据阿里巴巴的统计，淘宝Deals的dau中，除了淘宝App的dau外，约有50%是唯一增量用户，而超过50%的淘宝网用户是阿里巴巴在中国零售市场首次购买生鲜农产品的用户。虽然疫情加速培养了用户的在线购物习惯，但是由于电商环境竞争激烈，活跃客户增长也深受第一条影响，平台加强对商户的补贴，才带来了更多的活跃客户。阿里的问题同样要面对拼多多的难题，如果不继续保持现有补贴力度，新增客户能否留得住？</p> <p></p> <p>3、阿里明确表示将以长周期思维坚定投入社会发展所需，用高质量发展为生态健康和未来发展打开更大空间，也就是延续之前<b>现在的利润换取未来的增长的策略。</b>这表明在竞争日益激烈的情况下，公司可能会继续牺牲客户管理收入(CMR)的收益，通过提供更多优惠来留住商家。这意味着，平台投入并不会在短期内缩减，反而要加大投入，而会进一步吞噬公司的利润，影响到股东的利益。现在的阿里就是在悬崖上走钢丝，走的稳才能活得下。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9344b02adb775b72e54c692518378855\" tg-width=\"799\" tg-height=\"533\"></p> 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2、相对有起色的活跃增量用户并没有看起来那么美，阿里国内零售平台年度活跃用户数增速（过去十二个月在天猫淘宝有过购物行为的账户数）达到了8.63亿，同比增长14%。根据阿里巴巴的统计，淘宝Deals的dau中，除了淘宝App的dau外，约有50%是唯一增量用户，而超过50%的淘宝网用户是阿里巴巴在中国零售市场首次购买生鲜农产品的用户。虽然疫情加速培养了用户的在线购物习惯，但是由于电商环境竞争激烈，活跃客户增长也深受第一条影响，平台加强对商户的补贴，才带来了更多的活跃客户。阿里的问题同样要面对拼多多的难题，如果不继续保持现有补贴力度，新增客户能否留得住？ 3、阿里明确表示将以长周期思维坚定投入社会发展所需，用高质量发展为生态健康和未来发展打开更大空间，也就是延续之前现在的利润换取未来的增长的策略。这表明在竞争日益激烈的情况下，公司可能会继续牺牲客户管理收入(CMR)的收益，通过提供更多优惠来留住商家。这意味着，平台投入并不会在短期内缩减，反而要加大投入，而会进一步吞噬公司的利润，影响到股东的利益。现在的阿里就是在悬崖上走钢丝，走的稳才能活得下。 那么阿里真的要完蛋吗？恐怕也不见得，毕竟阿里依然是国内互联网的头部企业，目前的活跃用户增长依然可观，阿里云的业绩也是蒸蒸日上。巴菲特广为人知的名言：别人恐惧时贪婪，个人觉得，悲观情绪下，目可以抄前的阿里股价确实足够“优惠”，截至昨夜收盘，阿里今年股价已经下跌38%，相比历史的高峰，更是打了五折。阿里目前PE也只有16左右，这个股价、PE还是很有吸引力的。 但是阿里有可能会“越跌越贵”：阿里目前的策略是以现在的利润换取未来的增长，但利润下滑是有惯性的，既然竞争变大，投入更多，那么利润很可能会越来越差，至少这种局面在短期是无法扭转的。所以股价虽然下跌了，但依然未来没利润，股价还得跌...... 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