美惠子
2021-11-15
确实
@问就是加仓up:
元宇宙投资思路全演绎
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,车可以行驶,自行车也能骑行,说白了就是通用性比较强。</strong></p><p>为什么会涉及到基础设施,其实很简单,就像经济基础决定上层建筑,只有相对配套的基础设施,才能支持元宇宙这样形态的改变。按照目前的理解来看,元宇宙最大的基础设施需求其实就是数据传输,说白了就是网络设施,其次就是相关的穿戴设备。</p><p>从过去十几年的通信发展来看,2g3g时代的手机以功能机著称,最大的赢家比如说诺基亚,当时手机的主要功能就是收发短信打电话,其次就是结实不易损坏。但是随着苹果手机的出现,以及4g网络的不断覆盖,智能机基本上成为了手机的基本形态,更加高效的网络支撑了更加多样化的应用,更加丰富的应用对网络的需求提出了更高的要求,于是5g出现了,超级快的网络,一两秒安装一个app,几十秒下载一部电影,多人同时在线视频完全没有问题。这个是过去很多年手机和通信能力发展的大概逻辑。</p><p>然后我们可以梳理一下,这个过程中出现了大量的优秀公司,<strong>比如典型的苹果</strong>,到目前依然是独领风骚,比如说小米,也是4G手机的重要玩家,诞生在那个年代。再比如高通,手机界的高通税,<strong>高通</strong>就是4g5g芯片最大的受益者之一。再比如说台积电,芯片代工的王者,其实也是通信速度不断升级后的受益者之一,因为数据传输更快,对芯片处理数据能力不断提升,于是出现了更高性能的芯片,对加工工艺有了更高的需求。除了设备,接下来就是内容生产者,最典型的比如腾讯和<strong>字节。抖音</strong>其实就是4g的最大受益者,随着通信的不断发展和流量的不断便宜,刷视频的成本就很低了,直接颠覆了内容的交流方式。以前大家看个帖子图片都很开心,现在都直接成了视频。其次比如腾讯,<strong>腾讯</strong>其实也不只是因为把握住微信通信的红利,其实更多的是随着数据传输的便捷,更多的内容被不断创作出来,比如说微信公众号内容创作,比如说王者荣耀,英雄联盟,和平精英的游戏。这里主要举了一些典型例子。真正受益的玩家是非常之多。</p><p>所在在未来,投资基础设施逻辑依然在,比如说未来的元宇宙之下,对通信的要求肯定会更高,像高通这样的公司,大概率还是可以继续分一杯羹。比如设备端,像苹果,依然在稳定的进化。但是未来的基础设施又可能和以前不太一样,现在的腾讯,谷歌,苹果,这些公司,已经像是一些基础设施了,我们登录各种平台,都可以用他们作为基础账号,很多的人脉基础,都已经沉淀在这些平台。就像苹果,拥有大量的设备终端,在其完整的闭环生态系统中,未来率先推出一些颠覆性的产品也是极有可能。</p><p>综上所述来看,基础设施的投资,并不是优秀的选择,我们接下来看看产业链的发展。</p><p>2,<strong>产业链相对来说会比较小一点,主要涉及到的公司就会少很多,产业链,顾名思义就是实现这个产业需要的一些工具</strong>。</p><p>其实这个投资逻辑在很多产业早期的时候用起来都比较好使,就像以前美国的淘金热,不管谁去挖,都需要铲子,这就是确定性极高的公司。再比如现在的新能源产业,不管哪家公司的造新能源车,都会需要电池,而且在当下原材料供不应求的状况下,投资产业链明显是更加明智的选择。而换到元宇宙产业也是这样,各家巨头都说自己要做,那么问题来了,这么多大佬都要说,该投资谁,谁会是最后的赢家,这个不确定性是极高的,但是反过来想想,这么多人想着做,总需要用到一些通用的产业吧。</p><p>作为一个比较早期的产业,我们还是无法确定以后会发展成啥样,<strong>所以做产业链工具的公司,</strong>就得找确定性比较高的公司。从我们之前的分析来看,元宇宙的终级形态,其实就是实现真实高效的互动,而实现这样的内容,其实就是真实世界的数字图形化,将真实的内容转化成虚拟的内容,或者去创作更多的内容。而想要实现这样的转变,最大的需求就是算力,存储,以及实现的工具,而这三方面,就有一些对应的公司,而且是最近已经实现暴涨了的公司,算力的代表,英伟达,AMD,存储的美光,工具端的unity,roblox。</p><p>投资基础的相关产业链是第一步,随着产业的不断发展完善,会出现一系列的行业标准,而这样的标准制定者,也是我们值得投资的公司。但是这个内容是目前很难去发现的,需要跟踪产业的后续发展变化,但是这样的公司一旦出现,投资的价值往往是非常大的,这样的公司往往拥有非常强势的话语权,在产业链拥有独一无二的地位,比如说苹果。</p><p>产业链的公司通常都是工具性质,不一定是最光鲜的那家,但是产业的发展一定是离不开他们的支撑。就比如现在的英伟达,各家做元宇宙,都会依赖其算力的优异性能,显卡几乎是绕不开的坎,或者说可以绕开,但是成本有可能会更高,产业链经常会比较复杂,但是只要能抓住一两个典型的公司,在未来的投资中,往往收益都不会太差。</p><p><strong>3,内容,其实不管元宇宙如何发展,都离不开各种的表现形式,而这不同的表现形式</strong>,就是最后的内容公司,而谷歌,脸书,推特,腾讯,字节,都是这样的公司,谁是最后的赢家,不好说,而且这些公司目前已经因为其优秀享受了不错的估值,未来元宇宙能贡献多大的业绩,都是未知的,所以这一块,可以不考虑。目前不错的其实也有,比如roblox就是一个不错的例子,未来这样的公司值得我们追踪,但是就像目前已经是大块头的公司,想要靠概念炒作是很难的,需要真实的业绩体现。</p><p>这个就是元宇宙产业投资的整个逻辑想法,整体比较简单。而且通用性极强,换个新的概念,也可以这么操作,比如说今年的新能源,光伏,之前的芯片板块炒作的,都是一个完整的炒作思路。说白了就是完整的产业链炒作,为什么A股会这么吵,因为没有非常优秀的芯片产品端公司,所以,我们就可以把这个炒作思路移植到美股这个新概念来应用。</p><p>最后还有一些点大家可以关注一下</p><p><strong>1,产业的发展和基础设施的迭代其实是相互促进的,很难说谁先实现,更多的是相互促进,但是爆款内容的出现会刺激基础设施的更新,同时优良的基础设施会孕育出爆款内容,很难预测二者谁领先,最好的办法还是多跟踪</strong></p><p><strong>2,除了已有的巨头公司,未来真正的领先者很有可能是一些黑马型的公司看,通常成熟的公司有先发优势,但是缺乏创新动力,就像我新能源车,放5年以前有谁敢说最后的领先的是特斯拉,换到元宇宙也一样,别看现在脸书最先改名加大投入,最后的赢家是不是他很难说。</strong></p><p><strong>3,投资产业链是比较稳健的一个思路,在新兴产业中,工具型公司的确定性往往比较高,但是这样的工具往往也在不断迭代更新,所以没及时投产业链,也要跟踪最新的趋势发展。就拿光伏这个产业链来说,即使投工具型公司,也不知道会死多少次。</strong></p><p><strong>4,越是大的题材,越要从细微的地方下手去做。</strong></p><p>没有万无一失的投资,只能通过多积累不断提高个人追踪能力,像元宇宙这样大而远的概念,不要过度沉迷,也不要老认为是诈骗,万亿巨头都愿意改名去博弈,我们这些人,何不去相信一下。对于这样的趋势,我觉得最好的参与方式还是大胆假设,小心验证。<a 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为什么会涉及到基础设施,其实很简单,就像经济基础决定上层建筑,只有相对配套的基础设施,才能支持元宇宙这样形态的改变。按照目前的理解来看,元宇宙最大的基础设施需求其实就是数据传输,说白了就是网络设施,其次就是相关的穿戴设备。 从过去十几年的通信发展来看,2g3g时代的手机以功能机著称,最大的赢家比如说诺基亚,当时手机的主要功能就是收发短信打电话,其次就是结实不易损坏。但是随着苹果手机的出现,以及4g网络的不断覆盖,智能机基本上成为了手机的基本形态,更加高效的网络支撑了更加多样化的应用,更加丰富的应用对网络的需求提出了更高的要求,于是5g出现了,超级快的网络,一两秒安装一个app,几十秒下载一部电影,多人同时在线视频完全没有问题。这个是过去很多年手机和通信能力发展的大概逻辑。 然后我们可以梳理一下,这个过程中出现了大量的优秀公司,比如典型的苹果,到目前依然是独领风骚,比如说小米,也是4G手机的重要玩家,诞生在那个年代。再比如高通,手机界的高通税,高通就是4g5g芯片最大的受益者之一。再比如说台积电,芯片代工的王者,其实也是通信速度不断升级后的受益者之一,因为数据传输更快,对芯片处理数据能力不断提升,于是出现了更高性能的芯片,对加工工艺有了更高的需求。除了设备,接下来就是内容生产者,最典型的比如腾讯和字节。抖音其实就是4g的最大受益者,随着通信的不断发展和流量的不断便宜,刷视频的成本就很低了,直接颠覆了内容的交流方式。以前大家看个帖子图片都很开心,现在都直接成了视频。其次比如腾讯,腾讯其实也不只是因为把握住微信通信的红利,其实更多的是随着数据传输的便捷,更多的内容被不断创作出来,比如说微信公众号内容创作,比如说王者荣耀,英雄联盟,和平精英的游戏。这里主要举了一些典型例子。真正受益的玩家是非常之多。 所在在未来,投资基础设施逻辑依然在,比如说未来的元宇宙之下,对通信的要求肯定会更高,像高通这样的公司,大概率还是可以继续分一杯羹。比如设备端,像苹果,依然在稳定的进化。但是未来的基础设施又可能和以前不太一样,现在的腾讯,谷歌,苹果,这些公司,已经像是一些基础设施了,我们登录各种平台,都可以用他们作为基础账号,很多的人脉基础,都已经沉淀在这些平台。就像苹果,拥有大量的设备终端,在其完整的闭环生态系统中,未来率先推出一些颠覆性的产品也是极有可能。 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3,内容,其实不管元宇宙如何发展,都离不开各种的表现形式,而这不同的表现形式,就是最后的内容公司,而谷歌,脸书,推特,腾讯,字节,都是这样的公司,谁是最后的赢家,不好说,而且这些公司目前已经因为其优秀享受了不错的估值,未来元宇宙能贡献多大的业绩,都是未知的,所以这一块,可以不考虑。目前不错的其实也有,比如roblox就是一个不错的例子,未来这样的公司值得我们追踪,但是就像目前已经是大块头的公司,想要靠概念炒作是很难的,需要真实的业绩体现。 这个就是元宇宙产业投资的整个逻辑想法,整体比较简单。而且通用性极强,换个新的概念,也可以这么操作,比如说今年的新能源,光伏,之前的芯片板块炒作的,都是一个完整的炒作思路。说白了就是完整的产业链炒作,为什么A股会这么吵,因为没有非常优秀的芯片产品端公司,所以,我们就可以把这个炒作思路移植到美股这个新概念来应用。 最后还有一些点大家可以关注一下 1,产业的发展和基础设施的迭代其实是相互促进的,很难说谁先实现,更多的是相互促进,但是爆款内容的出现会刺激基础设施的更新,同时优良的基础设施会孕育出爆款内容,很难预测二者谁领先,最好的办法还是多跟踪 2,除了已有的巨头公司,未来真正的领先者很有可能是一些黑马型的公司看,通常成熟的公司有先发优势,但是缺乏创新动力,就像我新能源车,放5年以前有谁敢说最后的领先的是特斯拉,换到元宇宙也一样,别看现在脸书最先改名加大投入,最后的赢家是不是他很难说。 3,投资产业链是比较稳健的一个思路,在新兴产业中,工具型公司的确定性往往比较高,但是这样的工具往往也在不断迭代更新,所以没及时投产业链,也要跟踪最新的趋势发展。就拿光伏这个产业链来说,即使投工具型公司,也不知道会死多少次。 4,越是大的题材,越要从细微的地方下手去做。 没有万无一失的投资,只能通过多积累不断提高个人追踪能力,像元宇宙这样大而远的概念,不要过度沉迷,也不要老认为是诈骗,万亿巨头都愿意改名去博弈,我们这些人,何不去相信一下。对于这样的趋势,我觉得最好的参与方式还是大胆假设,小心验证。$英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$ $Roblox Corporation(RBLX)$ $Meta Platforms(FB)$ $Unity Software 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