网约车战事重燃，曹操T3获数十亿融资，滴滴日均单量跌400万份

最近，网约车这个赛道重新热闹了起来。自从今年7月4日，行业巨头滴滴被审查并临时下架，至今82天暂停新用户注册。滴滴曾经的手下败将们开始各显神通，再次掀起补贴战抢占用户，融资金额也创下近几年的新高，以期能抓住这个千载难逢的市场空窗期。

根据今年8月份的网约车数据，滴滴的日均订单量为2100万份，相较于今年一季度的日均2500万份，单量有所下滑。不过，一众玩家想要成功围剿滴滴仍有难度，这家巨头掌控着国内9成的市场份额。

①近4亿用户，236家网约车平台

根据第48次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年6月，我国网约车用户规模达3.97亿，较2020年12月增长3123万，占网民整体的39.2%。2021年上半年，网约车已经覆盖全国400多个城市，总订单量超过43.1亿单，与民众生活结合紧密。

截至2021年6月，全国共有236家公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证349.3万本，车辆运输证132.7万本，与2021年1月相比分别增长8.3%、13.2%和14.3%。

从网约车的城市渗透率情况来看，一线城市渗透率最高，达到50.3%，在新一线城市渗透率为20.3%，在二线及以下城市渗透率较低，尚不足10%。

根据CIC报告数据，中国是当今世界上最大的出行市场。2020年占全球出行量的13.1%，市场规模为5.7万亿元，预计到2025年，将以13.1%的复合年增长率达到10.6万亿元。

报告指出，网约车行业的监管力度进一步加强。通过数字化手段，网约车监管信息交互平台已接入众多企业数据支撑合规化治理。其次，逐步推动网约车行业定价透明化，网约车平台企业需主动公开定价机制和动态加价机制。

②滴滴占有率9成，年交易额1486亿

成立于2012年的滴滴从网约车起步，经历补贴大战后于2015年和2016年收购快的和Uber中国，逐步成长为中国网约车龙头。以2020年10月订单完成量为统计口径，滴滴占据国内90%的市场份额，剩下的数百家平台则争夺仅一成的份额。

截至2021年3月，滴滴在包括中国在内的15个国家开展业务，年活跃用户达4.93亿，其中海外年活跃用户达0.6亿，中国年活跃用户达4.63亿人，平均每日交易4100万笔。

中国市场方面，滴滴的订单数量从2018年的87.89亿单，下降到2019年的86.69亿单，再到2020年的77.5亿单。下降趋势主要受业务调整和大环境因素的影响——2019年，滴滴下线顺风车业务；2020年新冠疫情下，滴滴暂停跨城订单和拼车等业务。客单价上，2018-2020年三年间分别为23.26元，23.34元和24.39元，整体增幅不大。

滴滴的营收端整体表现较为稳定，2020年受新冠疫情影响，出行需求降低，导致当年公司收入同比下降8%至1417亿元。同在2020年，滴滴在国内出行市场总交易额为1890亿元，其中来自网约车业务的交易额为1486亿元。

③资本热情重燃，存量市场竞争加剧

滴滴遭遇安全审查之后，给了后来者追赶的窗口期，网约车在资本层面再起波澜。

9月6日，曹操出行宣布完成B轮融资，金额达38亿元。此轮融资不仅是今年以来网约车企业获得的首笔国内股权投资，也是自2020年以来网约车出行企业获得的国内最大额度单笔融资。同时，曹操出行宣布将其全国总部入驻苏州市，坚持做新能源汽车的出行平台。

有传统车企背景的网约车平台T3出行，近日也被传出即将完成最新一轮融资，其中股权融资超50亿元人民币，由中信集团领投，老股东跟投，另获超20亿元授信额度。目前，该公司尚未官宣消息。

此外，美团打车也变得活跃。在上海和南京开展自营模式的基础上，今年7月，美团在30多个城市推出自营网约车服务。目前，用户在美团打车不仅能打美团快车，还能使用聚合平台车辆，包括智行出租、神州专车、曹操出行、首汽约车、阳光出行等。

资本对网约车行业的热情重燃，但整个市场的天花板并不会因此升高，市场竞争由增量竞争转向存量竞争。更快的订单接起速度和优质的运力，成为订单留存与用户转化的关键，优质运力和完善的管理体系将成为未来网约车行业的长线竞争优势。

资料来源：中国互联网络发展状况统计报告（中国互联网络信息中心）、2021年中国网约车行业市场竞争格局与发展趋势分析（前瞻产业研究院）、滴滴出行网约车领域龙头地位稳固（广发证券）