更新了更新了!我回来了!

涂河
2021-09-16

这是「涂河」的第87篇原创内容。

好久没更新了,先说句抱歉。 

有朋友在后台问是不是也像招财大牛猫一样被封了,这实在是承受不起,大牛猫是财经 NO.1,不能比。 

这一年算是人生中非常重要的一年,年初喜得千金,初为人父感慨万千然后每天被幸福感包围。有了孩子也更明白了生活的意义,所以年中果断换了工作,来到了阿里(合规需要,后面可能基本不会写关于阿里的内容了,包括股票和)。也正是试用期期间工作比较忙导致更新少了,后面会逐渐恢复。

说回来今天的正题,最近快手的股价太惨了,为此特意研究了一下是否能上车,也写过一个简单的看法。等到财报之后发现自己之前的看法似乎有些问题,幸亏也没下手去抄底,虽然发了文章之后快手股价从 65 涨到 100,但原因并不是基本面的改善,更多的是超跌反弹,后续怎么走还不清晰。

所以近期抽空又在各信息渠道研究了快手$快手-W.HK ,随着信息的丰富,脉络随之逐渐清晰,今天简单聊聊其中的一小块。

主要围绕这个图:

1、快手所在行业一枝独秀。

快手所在短视频行业归属于泛娱乐领域,包括游戏、长视频、中短视频、在线音乐、还有像阅文这样的业务。所有业务里就短视频行业最牛,体量大、增长快,所以快手所在赛道完全没有问题。

2、短视频行业内一超两强的格局已经奠定。

图里说的是两超多强,实际已经不是这样的了,这个图数据更新慢了。如果抖音 10 快手 5 剩余的都是 1 或者 1 以下,叫两超多强没问题,现在的格局已经是抖音 10 快手 5 视频号 5 的格局了(数据见图二),一超两强明确,且相当长一段时间内视频号超越快手、望抖音兴叹的客观局面不可撼动。

3、短视频行业国内的空间基本走完,已经开始到商业化阶段,说明到了互联网产品的后半周期了。那快手还有机会嘛?有,未来的空间在海外。无奈的是,海外市场 TK 建立的短期优势比国内还要强,但仍有逆袭机会,本地化是 TK 这种平台型产品覆盖不到的,本地化可能是唯一的机会了。

综合以上,还是维持之前的结论:行业没问题,出海让行业至少还有 2 年的快速增长周期,快手平台不是最优选择,但字节上之前你也找不到比快手更好的短视频赛道标的了。

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