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@荒野侦探：谷歌Q3预览：股价将去向何方？

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20亿美元的收入减少。根据计算，其Play Store的年运营率为120亿美元。这将给<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的Play Store带来一次性的冲击——约占公司总利润的8%。但我们认为，公司在通过广告销售最终弥补损失方面，处于比苹果更有利的地位。苹果的广告业务仍处于萌芽阶段。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a></p> <p>对<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 来说，一个继续亮点是YouTube。越来越多的证据表明，广告商能够通过在YouTube上做广告，触及他们无法通过电视广告等其他渠道触及的受众。分析人士预计，YouTube的广告销售在第二季度飙升84%之后，第三季度可能同比增长47%。</p> <p>与此同时，根据彭博数据，谷歌云预计将实现至少45%到50%的销售增长，这表明其势头将从第二季度53%的增长保持下去。公司将营收增长置于盈利能力之上，谷歌云部门上季度亏损，但利润率仍将受到密切关注，投资者希望随着需求持续增长，谷歌云继续扩大规模，利润率将有所改善。</p> <p><b>最后</b></p> <p>自疫情爆发以来，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的股价已上涨逾90%，接近9月初的历史高点。尽管如此，分析师仍然看好，平均评级为“买入”，目标价为3167.97美元。这意味着公司股价可能创下历史新高。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 如今的市值几乎是疫情前的两倍，它是全球线上转型的最大受益者之一。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/780d1cd8dd59c131ae917a557d3144d4\" tg-width=\"1200\" tg-height=\"800\"></p> <p><b>今年“最受欢迎”的大型互联网公司</b></p> <p>今年以来，谷歌股价上涨了近60%，远高于<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 21%的表现，俨然成为“最受欢迎”的大型互联网公司。</p> <p>在2021年的表现中，我们看到公司<span style=\"color:rgba(250,147,4,1);\">实现了推动股东回报的所有关键催化剂</span>：1)搜索和YouTube的广告强劲复苏和加速；2)加强成本控制，使利润率的增长高于预期；3)云业务利润披露与经营亏损的后续改善；4)增加资本回报，并在21Q1达成新的股票回购授权为500亿美元，高于20Q2宣布的280亿美元。</p> <p>如今<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 预计，将在10月26日周二美股盘后公布第三季度财报，一起来看看具体情形。</p> <p><b>Q3收益预览：继续增长表现，营收将创新高</b></p> <p>在过去18个月里，因为企业对业务进行数字化转型，个人又花更多时间上网，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 在疫情期间蓬勃发展。</p> <p>事实上，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 在第二季度实现了创纪录的收入和利润，原因是消费者更多地在网上生活，以及广告支出全面强劲增长。随着全球经济重新开放，零售商希望利用这一机遇，他们加大了在线广告的力度，而旅游、金融服务和媒体和娱乐部门也实现了强劲增长。</p> <p>与此同时，谷歌一直在为数以百万计的内容创造者创造机会，吸引人们使用其应用程序、网站和服务。预计第三季度将遵循类似的趋势，在线广告市场预计将保持强劲，而公司的另一个主要业务——谷歌云，预计将继续加速增长。</p> <p>预计第三季度营收将创历史新高，从上年同期的461.7亿美元增至633.2亿美元。37%的同比增幅将令人印象深刻，但<span style=\"color:rgba(255,148,0,1);\">与第二季度62%的增幅相比有所放缓</span>，与第一季度34%的增幅持平。</p> <p>分析师预计净利润将从去年的112.5亿美元跃升至162.1亿美元，稀释后的每股收益将从16.40美元升至23.93美元。</p> <p>增长放缓的主要原因是前值太高。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 在最新发布的业绩报告中警告说，其核心的Google Services部门--除云计算外--在2021年最后6个月增长率均将降低，主因2020年下半年增长太惊艳。</p> <p><b>各业务部门的更新：料YouTube继续亮眼</b></p> <p>彭博共识数据显示，与第二季度相比，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> Q3将实现低个位数的环比增长。</p> <p>值得注意的是，Facebook等其他依赖广告的数字巨头警告称，苹果iOS系统的最新变化将使iPhone用户更难定向投放广告。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 也不能幸免于此，但考虑到其受这些变化影响的仅限于Network Members部门，因此相对受到了更好的保护，这是唯一增长可能令人失望的部门。这意味着，拥有安卓(Android)操作系统的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> ，在抵御苹果变化的影响方面，比它竞争的其他主要广告商处于更有利的地位。</p> <p>此外公司将Play&nbsp;Store订阅的佣金降至15%，这可能会导致至少10 - 20亿美元的收入减少。根据计算，其Play Store的年运营率为120亿美元。这将给<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的Play Store带来一次性的冲击——约占公司总利润的8%。但我们认为，公司在通过广告销售最终弥补损失方面，处于比苹果更有利的地位。苹果的广告业务仍处于萌芽阶段。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a></p> <p>对<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 来说，一个继续亮点是YouTube。越来越多的证据表明，广告商能够通过在YouTube上做广告，触及他们无法通过电视广告等其他渠道触及的受众。分析人士预计，YouTube的广告销售在第二季度飙升84%之后，第三季度可能同比增长47%。</p> <p>与此同时，根据彭博数据，谷歌云预计将实现至少45%到50%的销售增长，这表明其势头将从第二季度53%的增长保持下去。公司将营收增长置于盈利能力之上，谷歌云部门上季度亏损，但利润率仍将受到密切关注，投资者希望随着需求持续增长，谷歌云继续扩大规模，利润率将有所改善。</p> <p><b>最后</b></p> <p>自疫情爆发以来，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的股价已上涨逾90%，接近9月初的历史高点。尽管如此，分析师仍然看好，平均评级为“买入”，目标价为3167.97美元。这意味着公司股价可能创下历史新高。</p></body></html>","text":"$谷歌(GOOG)$ 如今的市值几乎是疫情前的两倍，它是全球线上转型的最大受益者之一。 今年“最受欢迎”的大型互联网公司 今年以来，谷歌股价上涨了近60%，远高于$标普500(.SPX)$ 21%的表现，俨然成为“最受欢迎”的大型互联网公司。 在2021年的表现中，我们看到公司实现了推动股东回报的所有关键催化剂：1)搜索和YouTube的广告强劲复苏和加速；2)加强成本控制，使利润率的增长高于预期；3)云业务利润披露与经营亏损的后续改善；4)增加资本回报，并在21Q1达成新的股票回购授权为500亿美元，高于20Q2宣布的280亿美元。 如今$谷歌(GOOG)$ 预计，将在10月26日周二美股盘后公布第三季度财报，一起来看看具体情形。 Q3收益预览：继续增长表现，营收将创新高 在过去18个月里，因为企业对业务进行数字化转型，个人又花更多时间上网，$谷歌(GOOG)$ 在疫情期间蓬勃发展。 事实上，$谷歌(GOOG)$ 在第二季度实现了创纪录的收入和利润，原因是消费者更多地在网上生活，以及广告支出全面强劲增长。随着全球经济重新开放，零售商希望利用这一机遇，他们加大了在线广告的力度，而旅游、金融服务和媒体和娱乐部门也实现了强劲增长。 与此同时，谷歌一直在为数以百万计的内容创造者创造机会，吸引人们使用其应用程序、网站和服务。预计第三季度将遵循类似的趋势，在线广告市场预计将保持强劲，而公司的另一个主要业务——谷歌云，预计将继续加速增长。 预计第三季度营收将创历史新高，从上年同期的461.7亿美元增至633.2亿美元。37%的同比增幅将令人印象深刻，但与第二季度62%的增幅相比有所放缓，与第一季度34%的增幅持平。 分析师预计净利润将从去年的112.5亿美元跃升至162.1亿美元，稀释后的每股收益将从16.40美元升至23.93美元。 增长放缓的主要原因是前值太高。$谷歌(GOOG)$ 在最新发布的业绩报告中警告说，其核心的Google Services部门--除云计算外--在2021年最后6个月增长率均将降低，主因2020年下半年增长太惊艳。 各业务部门的更新：料YouTube继续亮眼 彭博共识数据显示，与第二季度相比，$谷歌(GOOG)$ Q3将实现低个位数的环比增长。 值得注意的是，Facebook等其他依赖广告的数字巨头警告称，苹果iOS系统的最新变化将使iPhone用户更难定向投放广告。$谷歌(GOOG)$ 也不能幸免于此，但考虑到其受这些变化影响的仅限于Network Members部门，因此相对受到了更好的保护，这是唯一增长可能令人失望的部门。这意味着，拥有安卓(Android)操作系统的$谷歌(GOOG)$ ，在抵御苹果变化的影响方面，比它竞争的其他主要广告商处于更有利的地位。 此外公司将Play Store订阅的佣金降至15%，这可能会导致至少10 - 20亿美元的收入减少。根据计算，其Play Store的年运营率为120亿美元。这将给$谷歌(GOOG)$ 的Play Store带来一次性的冲击——约占公司总利润的8%。但我们认为，公司在通过广告销售最终弥补损失方面，处于比苹果更有利的地位。苹果的广告业务仍处于萌芽阶段。$苹果(AAPL)$ 对$谷歌(GOOG)$ 来说，一个继续亮点是YouTube。越来越多的证据表明，广告商能够通过在YouTube上做广告，触及他们无法通过电视广告等其他渠道触及的受众。分析人士预计，YouTube的广告销售在第二季度飙升84%之后，第三季度可能同比增长47%。 与此同时，根据彭博数据，谷歌云预计将实现至少45%到50%的销售增长，这表明其势头将从第二季度53%的增长保持下去。公司将营收增长置于盈利能力之上，谷歌云部门上季度亏损，但利润率仍将受到密切关注，投资者希望随着需求持续增长，谷歌云继续扩大规模，利润率将有所改善。 最后 自疫情爆发以来，$谷歌(GOOG)$ 的股价已上涨逾90%，接近9月初的历史高点。尽管如此，分析师仍然看好，平均评级为“买入”，目标价为3167.97美元。这意味着公司股价可能创下历史新高。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/856937026","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["AAPL",".SPX","GOOG"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2874,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1929,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/852782076"}