我相信李东升可以把T_老虎社区_美港股上老虎

2021-10-19

我相信李东升可以把TCL带入辉煌，直觉

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Research的数据显示,2021年上半年全球LCD TV面板出货面积为8312万㎡，其中京东方、TCL华星、惠科三家国产头部厂商占比50.9%，首次占比过半。TCL华星占比17.7%，位列全球第二。\n而且2021年上半年的财报也显示，TCL大尺寸面板的销售面积占比为95%，在8K和120HZ高端电视面板市场份额跃居全球第一，显然TCL在TV面板上有着相当不错的市场影响力。但是韩企的退出并不是意味着退出了显示面板的模组制造，仅是放弃了LCD TV面板，把重心放在了OLED系列产品上，而且模组制造也仅处于LCD产业链上的中游，在玻璃基板、光学膜材、背光模组等上游供应商依旧拥有着非常大的话语权。\n况且韩企退出的主要原因还是由于规模效益大幅度下降，传统的竞争壁垒被打破，而专注于新一代技术的耕耘更有利于企业整体发展。但是LCD面板毕竟增长有限，TCL的境遇依旧算不上乐观。\nLCD面板的最大需求终端是电视，有近八成的市场份额，疫情虽然拉动了LCD需求的增长，但是这种增长天花板太低，而且面板价格的趋势性下降和周期性的面板行业规律更是压低了LCD TV面板的增长性。同时新技术的更迭也为LCD TV面板带来风险，TCL看似不错的市场表现背后充满了不确定性。\n02、TFT LCD难进步，OLED亦难进步\nTFT LCD即，液晶显示器，也就是现在TV面板普遍采用的显示技术，随着三星和LG的退出，京东方成为TCL在TV面板上最大的竞争对手。毕竟在2021年上半年，京东方LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视机五大主流显示屏产品的市占率继续稳居全球第一。\nTCL在LCD的产能和营收上都不占优势，显然在三星和LG空出来的市场份额中，TCL的市场竞争力依然是落后于京东方的。TCL虽然获得三星退出后的苏州产线，而京东方也收购了中电熊猫的两条液晶产线，而且TCL在产线投资节奏上也偏保守，很大程度上根据产线的全生命周期的收益率作为决策依据，曾经在6年的时间里只投了两条8.5代产线。\n目前除了成熟的产线外，TCL的液晶产线t4、t6、t7在建，很明显TCL的产能需要在未来的一段时间里才能得到完全的释放，而这段时间无疑是拉长了跟上京东方的时间，相对于京东方的差距也会更大。\n今年7月份，LCD面板价格在持续了12个月的上涨后开始了新一轮的暴跌。根据市场调研机构Witsview日前发布的面板报价，代表性的55寸电视面板均价为170美元，较9月下旬的185美元减少15美元，下跌了8.1%，而65寸电视面板的价格也跌到了238美元，下滑4%左右。中小尺寸面板方面，32寸、43寸面板的价格也分别只要52、92美元，下滑了8-9%左右。\n仅三个月的时间，32寸面板跌幅超过42%，43寸面板跌幅也超过33%，55寸的大屏面板的跌幅也超过了20%。而且日韩LCD厂家退出后的市场，经过一年多的时间也到了产能扩张的尾声。很显然在未来的时间里，面板价格的下降导致电视面板供给失衡，TCL的业绩在可预期的下滑。\n而相比着京东方，TCL在OLED的差距也在拉大。随着OLED相对着LCD的优势显现，作为下一代半导体显示技术的OLED成为各家面板厂商获取竞争力的关键，毕竟2020年OLED市场规模就达到了60亿美元，还是处于初步发展的阶段。但是在OLED面板生产工艺上，国外厂商依旧在前段阵列等工艺的技术较高的部分占据着优势地位，国内厂商的差距还很大。\n尤其是三星显示的小尺寸OLED在全球处于领先地位，LG Display在大尺寸OLED则处于垄断地位。数据显示，2020年，全球OLED的面板出货量，三星显示占比68%、LG 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Pro，甚至Mini-LED会成为未来两年高端iPad的卖点之一。但是就TCL自身而言，除了抢夺一部分韩企留下来的市场，还需要在OLED方面做好准备，而Mini-LED的需求量很难让TCL在短暂时间有更好的反应。\n不仅如此，Mini-LED背光电视的前景也为TCL的未来增添几分信心。根据市调机构预测，未来几年Mini-LED背光电视渗透率会逐步提高，可能达到5-10%，差不多有1000-2000万左右的规模。而Micro-LED更是Mini-LED的技术升级，只不过限于成本问题，商业化还需要一定的时间。\n但无论是产能，还是技术问题，MLED为TCL在OLED的困境上提供了另一种思路，但不管哪种问题，TCL要面对的还有很多。","source":"lsy1601291937209","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>除了LCD的优势，TCL还有什么？</title>\n<style 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