西门吹虎
2021-11-08
好
@观察者Alexander:
关注医美器械InMode(INMD)
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(2)高复购:购买这个仪器的医生大约6个月可以回本,64%的医生1年半之内会复购; (3)持续高速成长:历年保持50-100%的增速(严格来说,公司是疫情受损的。2020年疫情增长33%,2021年预计75%增速,拍脑袋2022年预计仍然能保持50%以上的高速成长);管理层靠谱,每次给出的指引都很保守,每年超额完成; (4)平台型企业,估值仍合理偏低:目前71.6亿市值,对应明年30PE,而且空间仍大(根据地美国,仍然能够同比40%以上的增长,同时在欧洲,中国扩张,以及其他新品类,眼科及妇科品类的推出,在研超过15个pipeline);4季度是旺季,会超出业绩指引。 核心数据如下: 公司的风险在于: (1)设备模式,耗材目前占比低,这是之前被质疑的点,高速成长期是好事,需要观察什么时候退出高速成长期; (2)新品进度,妇科新品Empower是公司15个管线中的第一个新品,今年8月开始商业化,现在还在教育医生阶段,Empower的商业化进度会极大程度决定公司的平台属性与否,会使得公司从单产品公司估值转向平台型企业。 注:本文为个人投资研究记录,不做买卖建议。 $InMode Ltd.(INMD)$ $德康医疗(DXCM)$","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/846208892","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["INMD","DXCM"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1163,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":865,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/845843005"}
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