在外界眼里,基金经理是一个光鲜亮丽的职业。但或许面对市场波动,他们所承受的压力也是我们无法想象的。
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470亿基金经理离世 任职华夏回报基金涨幅164%
今日,基金圈就再痛失名将。根据华夏基金发布的特别公告:“公司高级管理人员、投委会成员、基金经理蔡向阳先生,于2021年11月1日在北京逝世,享年41岁”“公司董事会、管理层和全体员工表示沉痛哀悼和深切怀念”。
公开资料显示,蔡向阳毕业于中国农业大学,取得金融学硕士学位。2006年3月至2007年10月,他先后担任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。
2007年10月,蔡向阳加入华夏基金,一路从研究员、基金经理助理、投资经理,走到投资研究部行政负责人的位置,2014年5月开始担任基金经理,先后参与华夏回报、华夏回报二号、华夏红利、华夏稳盛等基金的投资管理工作,累计服务超600万投资人。
华夏基金表示,蔡向阳先生的专业能力也得到了业界和投资人的肯定。公开资料显示,他曾经6次荣获明星基金、金牛基金、金基金等奖项,基金管理规模超470亿元,所管理基金累计为持有人分红超142亿元。
截止到2021年4月底,其管理的基金累计为持有人创造超250亿元收益。蔡向阳看重投资人的每一份信任和托付,为投资人创造了可观的长期收益。
天天基金网显示,蔡向阳目前在管理的基金有11支,其中华夏回报基金成立于2003年,是华夏基金的旗舰型产品。而蔡向阳自2014年5月28日接任后,7年多总回报超过164%。成立18年来,该基金涨幅超过1621%,年化平均回报超17%,蔡向阳也成为公募界为数不多的“双十五”(成立15年以上,年化收益15%以上)基金经理。
截至2021年三季度末,华夏回报混合A总规模为145.45亿元,前十大重仓股为贵州茅台、中国中免、洋河股份、爱尔眼科、智飞生物、青岛啤酒、通威股份、五粮液、中国核电和国联股份。可以看出,蔡向阳偏向消费、医疗等行业。
02
近期部分基金表现不佳 坚持长期价值投资
受股市波动,近期华夏回报的表现并不如意,在同类排名中处于底部位置。根据天天基金网,截止11月1日,该基金今年来涨幅为-12.08%,近六个月涨幅-12.29%,均低于同类平均。近一周则为-1.00%,跌幅收窄。
此外,蔡向阳今年起管理的华夏鸿阳6个月持有期混合A、C,以及华夏安阳6个月持有期混合A、C等基金的表现同样不佳,任职期间回报率均为负数,最大为-19.59%。
但长远来看,华夏回报的优异表现,实现了蔡向阳的长期价值投资理念。
在《华夏回报证券投资基金2021年第三季度报告》中,蔡向阳再次重申了自己的理念。他表示,长期看,本基金坚持“自下而上”选择ROE 高、壁垒高、增长持续性强的个股,投资方向主要集中在消费、医药、高端制造业等领域,以期通过长期持股分享这些优秀公司的持续成长。
而针对宏观环境及行业个股经营情况,蔡向阳对该基金进行了持仓结构的调整:降低了组合整体的估值水平,持仓相对更加分散,增持了新能源制造和运营环节,在消费行业内部进行了结构优化,减持了部分白酒、增持了免税、啤酒及一些成长性较好的食品加工企业。
他认为,“经济基本面上看,上半年经济内生动能表现较好,出口持续维持高景气,使得国内基建投资引而不发、地产政策较为严格。进入三季度,随着地产个别企业的信用事件发酵,市场预期地产政策会阶段性有所调整;各地因能源双控导致的限电也引发市场对经济动能减弱的担忧,而四季度地方专项债的加速发行有望实现对冲。整体看,三季度经济基本面相对平稳。”
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年内多位基金大佬离世 掌管的9支基金已更换掌舵手
实际上,今年已经有多位基金经理不幸离世。
2021年2月17日,年仅58岁的南方基金党委书记、董事长张海波因病在南京去世。张海波拥有超过20年的证券从业经历,在担任董事长的四年间,南方基金的资产管理规模从2016年底的3855.42亿元增长至去年底的7840.44亿元,实现了翻倍。
2021年2月28日,国金证券投行执行总经理陈姓员工因呼吸心跳骤停去世,年仅39岁。据悉,陈姓员工毕业于华东政法大学,于2005年入职国金,虽然年轻,但是陈姓员工可以说是与国金投行共同成长的“元老”级员工,并任职至投行执行总经理。他见证了国金投行一路走来的历程,为国金投行的发展做出了重要贡献。
新经济观观察团在华夏基金官网发现,目前公司已经发布了蔡向阳管理的9支基金的基金经理调整公告。
其中华夏安阳6个月持有期基金的操盘手变更为郑煜和孙轶佳。前者从业年限23年,2004 年 8 月加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、华夏基金总经理助理等。孙轶佳从业年限11年,2011 年 8 月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经
理助理等。
而明星基金华夏回报混合的掌舵手变更为阳琨和季新星。阳琨证券从业年限26年,2006 年 8 月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理等。季新星从业年限12年,2020 年 7 月加入华夏基金管理有限公司。
根据华夏基金官网,截至2021年6月30日,华夏基金母公司及子公司管理资产规模超1.7万亿元,服务超1.8亿户个人投资者以及近7万户机构客户。
*声明:新经济观察团登载此文出于传递更多信息之目的,不构成任何建议。
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