2021年中国健身行业市场现状及消费分析

华尔街李先生
2021-10-15

随着越来越多的人的关注自己的健康,近些年全球的健身行业也得到了快速的发展 ,在美国出现了24 hour fitness和Anytime Fitness的大型健身品牌,其中像Anytime Fitness在全球30个国家有3500多家健身房。 在刚过云的2020年又有两家健身品牌Xponential Fitness(XPOF.US)和F45 Training(FXLV.US)成功上市,且市值都超过了10亿美元。随着中国的经济的增长消费水平的提高,越来越多的人开始注重健身,以下的内容主要分析中国健身行业和消费现状。

市场规模:健身行业市场规模持续增长,会员渗透率有待提升

中国健身行业市场规模近几年不断增长,预计2021年市场规模将继续增长并达到3771亿元。2020年中国健身房会员7029万人,渗透率为4.87%,而美国健身房会员的渗透率为19.0%,这意味着中国的健身房事业具有巨大的发展潜力。

用户调研:消费者对健身房评价总体较好,团课质量有待提高

中国近半数消费者年卡消费金额在1001-3000元之间,而低于1000元与高于5001元的年卡消费受访者比例分别占比10.0%和18.8%。中国健身房消费者对健身房的总体评价较好,不满意健身房的比率仅为6.5%,其中对健身教练的总体评分较高, 但是当前仍有超三成受访者对健身团体课表示不满意或是一般,团课的质量仍需要提高。

行业趋势:健身房小型专业化趋势明显

从表面看,健身房小型、专项化趋势明显,这一类健身房真正的优势在于能在某一细分运动领域吸引真正热爱这项运动的人,也能得到更多的社区归属感,出现了更多如瑜伽等细分健身领域的健身房。预计2025年中国的基础阶段体育健身人口可能会增长至3.25-3.5亿左右,在中国总体的体育健身人口中,可能达到65%-70%的占比。

全球健身房市场发展阶段

2020年COVID-19全球疫情之前,健身房行业在多种因素下快速发展。2019年全球健身房收入967亿美元,有超1.84亿会员以及21万家健身设施。但疫情对于全球健身房行业带来一定程度的挑战,此外当前全球健身房行业发展是不均衡的,2020年美国健身人口渗透率达到19.0%,英国、德国、法国分别达到15.6%、14.0%和9.2%,而中国则仅为4.9%。

美国健身房行业发展现状

在新型冠状病毒影响前,美国健身房行业发展规模领先于其它各国家的健身房行业规模。2019年美国约有6240万健身房会员,行业市场规模达340亿美元,市场份额超全球健身房行业市场份额的三分之一。

中国健身房行业市场规模

中国健身行业市场规模近几年不断增长,2020年市场规模达到3362亿元,预计2021年市场规模将继续增长并达到3771亿元。

中国健身房行业发展潜力:二线城市逐渐成为主力

中国的北京、上海、广州和深圳四个一线城市健身房会员渗透率基本达到10%以上,已经达到或接近发达国家渗透率水平,而中国整体渗透率为5%左右,随着人们收入的不断提高,预计健身习惯正在从一线城市向二线以及低线城市扩展,未来二线以及低线城市市场潜力大。

2021年中国健身房消费用户偏好健身时长调研

中国消费者中超半数运动时间在1到2个小时,有12.1%的女性健身者单次健身时长超3个小时,而该数据男性仅为2.6%。中国健身消费者平均健身时长多数在2个小时以内,其中女性健身消费者相对男性选择了更长的运动时间。其中22-30岁的中国受访者对未来去健身房的意愿最强烈,有意愿的比例占56.7%。

2021年中国消费者选择健身房时考虑因素调研

2021年中国健身受访者选择健身房时考虑的前三大因素为环境、设施和地理位置。而从不同的收入人群对健身房的考虑因素的偏好分析上看,月均收入在10000元以上的受访者更注重团体课程的质量,而月均收入在10000元以下的受访者更注重健身设施,这反映了不同收入人群对健身方式上的偏好不同,健身房也可以以此建立不同的品牌定位。

中国健身房行业发展趋势一:向垂直细分领域发展

健身房行业在经历了长足发展之后,慢慢地开始出现一些服务于某个垂直细分领域的专业工作室。诸如超级猩猩、JUSTIN&JULIE、Z&B等是在团课这个领域进行精耕细作,尚婵瑜伽则在瑜伽培训服务方向不断努力,而健萌是专注于私人教练健身领域,很明显看到很多企业在不断地尝试着满足消费者的不同需求。

小型的健身房、专项化趋势更明显,它们的营业成本更低、员工更少,比大型健身房更易于运营,这一类健身房真正的优势在于能在某一运动领域里吸引真正热爱这项运动的人。

中国健身房行业发展趋势二:行业规范化

在体育健身相关领域标准化建设方面,中国的市场监管总局联合体育总局发布《体育标准体系建设指南(2018-2020年)》,对中国体育领域标准体系建设进行了阶段性规划。同时,共批准发布体育健身相关国家标准75项,涉及体育场所开放条件与技术要求、健身器材、体育用品、体育场馆和健身场所管理、健身房星级评定等诸多方面,为体育事业和全民健身提供了技术支撑。

中国消费者协会发布的数据显示,预付式消费是投诉热点,健身行业的预付式消费投诉数量也较为多发,消费者往往遭遇“会员费用难退还”的问题。对此,北京成立了首个预付费监管平台,如果消费者碰到预付费退款难的问题,可进行投诉维权和法律诉讼,来维护自己的合法权益。

中国健身房行业发展趋势三:线上线下模式协同发展

诸多的消费者选择健身房的主要因素在于健身房离家或公司近”,其次才考虑价位、课程内容、私教;因为去健身房需要准备衣服、洗漱用品等,这些都可能成为去健身房的阻力。而在家就只需要点开视频直接练,在线健身大幅降低了会员参与健身的难度,也因此获得了众多支持, 所以目前中国国内已经出现好几家像Keep一样估值达20亿美元左右的公司,当然,线下还有很多有一定规模的公司

线上健身和线下健身两者并没有太大冲突,或许将来会出现两种模式健身的结合。根据中国的《“健康中国2030”规划纲要》中的远景规划和国家体育总局所公开发布的数据推算,预计在2025年,中国的基础阶段体育健身人口可能会增长至3.25-3.5亿左右,在全国总体的体育健身人口中,可能会达到65%-70%的占比,而未来几年内,线上的健身模式可能会有更大的发展空间。


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