长路漫漫！

因游戏方面的靴子落地，市场情绪有所修复，短期内应该也不会再有新政策发布，以腾讯为首的港股互联迎来持续反弹，今天腾讯的美股ADR还在继续上涨。

据彭博数据显示，最近腾讯来自国内的净买入为 58 亿港元，结束了两个月的资金流出。我自己前几天也一直在抄底。

腾讯，美团，小米是三个我认为在港股确定性最强的标的，只会越跌越买，这点在之前的港股梳理中也反复讲过。

今天美股中概继续接棒，整体强势反弹，拼多多大涨。如果按照我之前说的点位加仓，均价大约在90附近的话，那么至少也应该有20%的盈利了。

总的来说，中概整体反弹的可持续性仍不确定。直接V型反弹是不可能的，接下来将是一个逐渐修复估值的过程。

之前文章也说过，这里面受影响的个股赔率会降低，但长路漫漫，长期仍是一笔稳健的投资。

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01

九月的第一天，A股风云巨变。券商、保险、白酒等板块指数大涨，而前期行情火爆的涨价周期板块集体大幅回调，有机硅、钛白粉、氟化工、磷化工、煤炭、稀土永磁等板块皆大幅下挫超4%。其中更有部分千亿龙头罕见跌停。市场高低切换非常明显。

A股近几个月风格转换可谓如疾风闪电，但彻底掉头弃高就低还是需要一段时间。因此还需要多观察几天。但个股强弱会在下跌趋势中表现更加明显，可以借此汰弱留强。

02

上周航发动力发了半年报，合同负债增长220亿，环比增涨8倍。

军工板块的利润，本质上是跟着几家主机厂订单走的，而订单在体现在利润前，会先反应在预收款，也就是报表上的“合同负债”这一项上。

我知道军工板块一直反复“渣”人，“景气周期真的来了”也被说了好几次，最终还是要看市场是否认可。不知道这次是不是还是一如既往的“渣”，反正我简单埋伏了一些。

03

豪华电动车Lucid Motors 因为 PIPE投资者（私人投资公开股票）的股票锁定期到期，今日股价大跌。在过去的一个月中，Lucid 的下跌趋势一直没有止住，今天还来了个跳空。

Lucid Motors通过与来自Michael Klein的SPAC公司Churchill Capital IV的合并上市，而这类SPAC公司为防止内部人士立即出售股份，会包含一些特定条款来限制出售。这其中就包括那些投资 PIPE 即公共股权的私人投资者。

当 PIPE 投资者开始抛售时，其他投资者就很难避免不恐慌，这也是我们今天所看到的。今天是第一轮锁定期结束，接下来还会有第二轮锁定期到期。

这只股之前我也做空过，也是我中长期一直看空的股票，短期内不建议抄底。

今日操作：短线做空 FULC，MRIN。

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@小虎AV @爱发红包的虎妞 $Churchill Capital Corp IV(CCIV)$ $腾讯控股(00700)$ $拼多多(PDD)$