swchoong
2021-07-27
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都乐(Dole)更新招股书：IPO定价区间为20-23美元
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Produce零售的营收为6.12亿美元，批发的营收为3.39亿美元，餐饮服务的营收为7171万美元，销售转权益法投资的营收为2838万美元，总营收10.51亿美元。</p>\n<p>在2020年第一季度，Total Produce零售的营收为5.40亿美元，批发的营收为3.23亿美元，餐饮服务的营收为9555万美元，销售转权益法投资的营收为2605万美元，总营收9.84亿美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e29b478ff13293d06c87b066462b2b16\" tg-width=\"554\" tg-height=\"113\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2020财年，零售的营收为26.68亿美元，批发的营收为12.53亿美元，餐饮服务的营收为3.11亿美元，销售转权益法投资的营收为1.14亿美元，总营收43.46亿美元。</p>\n<p>2019财年，零售的营收为23.87亿美元，批发的营收为12.53亿美元，餐饮服务的营收为4.21亿美元，销售转权益法投资的营收为1.06亿美元，总营收41.67亿美元。</p>\n<p>2018财年，零售的营收为25.51亿美元，批发的营收为13.37亿美元，餐饮服务的营收为4.06亿美元，销售转权益法投资的营收为9856万美元，总营收43.93亿美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3583a335afce2886f18c4e06307d91ab\" tg-width=\"554\" tg-height=\"113\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>DFC Holdings</b>在2018~2020年，公司的总营收分别为45.67亿美元、45.16亿美元、46.72亿美元；同期录得的净利润分别为1357万美元、4134万美元、4456万美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ef68bb409c896d30ccaf9a3c88d7c56\" tg-width=\"554\" tg-height=\"269\" 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7850万美元净收益，连同库存现金和修订后的信贷协议下的可用金额，用于全额偿还现有的Total Produce循环信贷透支额度；</p>\n<p>4.本次发行的任何剩余净收益，连同库存现金和修订后的信贷协议下的可用金额，用于全额偿还Dole Food Company的现有信贷透支额度。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>都乐(Dole)更新招股书：IPO定价区间为20-23美元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Company母公司 45%的股份。</p>\n<p>截至 2021年 3月 31日，该公司在全球拥有约109,000英亩的农场及其他。此外，还拥有一支由 10艘冷藏集装箱运输船和 6艘常规冷藏船组成的船队。我们还拥有或租赁了大约 16,800个冷藏集装箱和 740个干货集装箱。全球约有 250家工厂，其中包括约 5家沙拉制造厂、12家冷藏设备厂、75家包装厂以及 162家分销和制造基地。除此之外，还与全球的独立种植者建立了长期的合作关系。</p>\n<p>综合来看，从 2020年到 2025年，新鲜水果和蔬菜市场预计将以 2.7%的年增长率增长，其中欧洲增长 2.1%，北美增长 3.4%。从2015年到2019年，新鲜水果和蔬菜板块的年化增长率为1.9%，其中欧洲和北美分别增长了1.5%和2.5%。</p>\n<p><b>都乐</b>在2020年营收为89.7亿美元，在2021年第一季度营收为22.69亿美元；在2020年净利润为1亿美元，在2021年第一季度净利润为5822万美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4bd73fadade53cbd9056b24748112a93\" tg-width=\"554\" tg-height=\"240\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>按产品类别划分：</b></p>\n<p>在2020财年，都乐的新鲜水果的营收为27.96亿美元，新鲜蔬菜的营收为12.68亿美元，多样化（美国和ROW）的营收为17.13亿美元，多样化（欧洲、中东和非洲）的营收为32.63亿美元，分部间营收为6996万美元，总营收89.7亿美元；</p>\n<p>而新鲜水果、新鲜蔬菜、多样化（美国和ROW）、多样化（欧洲、中东和非洲）的调整后EBITDA分别为1.72亿美元、3965万美元、5294万美元、1.06亿美元，调整后EBITDA总额为3.7亿美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/bc8180376c8857bc12d7bddc83e47fe9\" tg-width=\"554\" tg-height=\"104\" 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Holdings</b>在2018~2020年，公司的总营收分别为45.67亿美元、45.16亿美元、46.72亿美元；同期录得的净利润分别为1357万美元、4134万美元、4456万美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ef68bb409c896d30ccaf9a3c88d7c56\" tg-width=\"554\" tg-height=\"269\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>按同类产品划分：</b></p>\n<p>在2021年第一季度，新鲜水果的营收为7.37亿美元。增值蔬菜的营收为2.59亿美元，新鲜包装蔬菜的营收为6878万美元，多样化水果的营收为1.67亿美元，合计12.33亿美元。</p>\n<p>在2021年第一季度，新鲜水果的营收为7.56亿美元。增值蔬菜的营收为2.33亿美元，新鲜包装蔬菜的营收为7495万美元，多样化水果的营收为1.44亿美元，合计12.08亿美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0888706f2d62f10297aa3129a5248af\" tg-width=\"554\" tg-height=\"99\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在2020财年，DFC Holdings的新鲜水果的营收为27.64亿美元，增值蔬菜的营收为9.78亿美元，新鲜包装蔬菜的营收为2.89亿美元，多样化水果的营收为6.4亿美元，合计46.72亿美元。</p>\n<p>在2019财年，新鲜水果的营收为26.95亿美元。增值蔬菜的营收为8.77亿美元，新鲜包装蔬菜的营收为3.08亿美元，多样化水果的营收为6.36亿美元，合计45.16亿美元。</p>\n<p>在2018财年，新鲜水果的营收为27.95亿美元。增值蔬菜的营收为8.05亿美元，新鲜包装蔬菜的营收为3.13亿美元，多样化水果的营收为6.53亿美元，合计45.67亿美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e383b9a8fcce08ddd111b54f81cf2e7b\" tg-width=\"554\" tg-height=\"114\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>以下为所得款项用途：</b></p>\n<p>1.计划使用净收益中的6000万美元来支付本次交易及相关债务融资的成本；</p>\n<p>2. 3.09亿美元用于赎回都乐食品公司于2025年到期的未偿还优先有担保票据（不包括未付和应计利息）；</p>\n<p>3. 7850万美元净收益，连同库存现金和修订后的信贷协议下的可用金额，用于全额偿还现有的Total Produce循环信贷透支额度；</p>\n<p>4.本次发行的任何剩余净收益，连同库存现金和修订后的信贷协议下的可用金额，用于全额偿还Dole Food Company的现有信贷透支额度。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/15e20574f8fb568333181d61bb200086","relate_stocks":{"DOLE":"都乐食品"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1176379452","content_text":"跨国食品公司都乐Dole plc 日前向美国证券交易委员会（SEC）更新招股书。据招股书显示，都乐拟发行2600万股（其中包含献售股东转让246万股），另外有15%的超额配股权，价格为IPO发行价格剔除承销折扣和手续费。每股发行价格区间为20-23美元，股票代码为“DOLE”，都乐拟于7月27日在纽约证券交易所（NYSE）上市，承销商包括高盛、德意志银行等。\n公司简介\n都乐食品公司是美国的一家跨国食品公司，总部设于加利福尼亚州。都乐为全球最大的新鲜水果和蔬菜提供商，在八十多个国家有销售业务，经营三百多样产品，包括零售、批发和餐饮。截止2020年12月31日，该公司有约4万名员工，分布在29个国家。Dole\nplc的前身是Dole Food Company和Total Produce，且两家公司都在农产品行业有超过150年的历史。2018年，Total Produce收购了 Dole Food Company母公司 45%的股份。\n截至 2021年 3月 31日，该公司在全球拥有约109,000英亩的农场及其他。此外，还拥有一支由 10艘冷藏集装箱运输船和 6艘常规冷藏船组成的船队。我们还拥有或租赁了大约 16,800个冷藏集装箱和 740个干货集装箱。全球约有 250家工厂，其中包括约 5家沙拉制造厂、12家冷藏设备厂、75家包装厂以及 162家分销和制造基地。除此之外，还与全球的独立种植者建立了长期的合作关系。\n综合来看，从 2020年到 2025年，新鲜水果和蔬菜市场预计将以 2.7%的年增长率增长，其中欧洲增长 2.1%，北美增长 3.4%。从2015年到2019年，新鲜水果和蔬菜板块的年化增长率为1.9%，其中欧洲和北美分别增长了1.5%和2.5%。\n都乐在2020年营收为89.7亿美元，在2021年第一季度营收为22.69亿美元；在2020年净利润为1亿美元，在2021年第一季度净利润为5822万美元。\n按产品类别划分：\n在2020财年，都乐的新鲜水果的营收为27.96亿美元，新鲜蔬菜的营收为12.68亿美元，多样化（美国和ROW）的营收为17.13亿美元，多样化（欧洲、中东和非洲）的营收为32.63亿美元，分部间营收为6996万美元，总营收89.7亿美元；\n而新鲜水果、新鲜蔬菜、多样化（美国和ROW）、多样化（欧洲、中东和非洲）的调整后EBITDA分别为1.72亿美元、3965万美元、5294万美元、1.06亿美元，调整后EBITDA总额为3.7亿美元。\nTotal Produce在2018~2020年，公司的总营收分别为43.93亿美元、41.67亿美元、43.46亿美元；同期录得的净利润分别为5784万美元、6939万美元、7125万美元。\n按主要收入来源划分：\n在2021年第一季度，Total Produce的新鲜农产品的营收为10.08亿美元，保健食品和消费品的营收为3142万美元，第三方货运的营收为1110万美元，总营收10.51亿美元。\n在2020年第一季度，Total Produce的新鲜农产品的营收为9.49亿美元，保健食品和消费品的营收为2704万美元，第三方货运的营收为819万美元，总营收9.84亿美元。\n2020财年，Total Produce的新鲜农产品的营收为41.81亿美元，保健食品和消费品的营收为1.24亿美元，第三方货运的营收为4105万美元，总营收43.46亿美元。\n2019财年，Total Produce的新鲜农产品的营收为40.26亿美元，保健食品和消费品的营收为9977万美元，第三方货运的营收为4073万美元，总营收41.67亿美元。\n2018财年，Total Produce的新鲜农产品的营收为42.34亿美元，保健食品和消费品的营收为1.15亿美元，第三方货运的营收为4340万美元，总营收43.93亿美元。\n按收入渠道来划分：\n在2021年第一季度，Total Produce零售的营收为6.12亿美元，批发的营收为3.39亿美元，餐饮服务的营收为7171万美元，销售转权益法投资的营收为2838万美元，总营收10.51亿美元。\n在2020年第一季度，Total Produce零售的营收为5.40亿美元，批发的营收为3.23亿美元，餐饮服务的营收为9555万美元，销售转权益法投资的营收为2605万美元，总营收9.84亿美元。\n2020财年，零售的营收为26.68亿美元，批发的营收为12.53亿美元，餐饮服务的营收为3.11亿美元，销售转权益法投资的营收为1.14亿美元，总营收43.46亿美元。\n2019财年，零售的营收为23.87亿美元，批发的营收为12.53亿美元，餐饮服务的营收为4.21亿美元，销售转权益法投资的营收为1.06亿美元，总营收41.67亿美元。\n2018财年，零售的营收为25.51亿美元，批发的营收为13.37亿美元，餐饮服务的营收为4.06亿美元，销售转权益法投资的营收为9856万美元，总营收43.93亿美元。\nDFC 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