超超宇宇
2021-07-30
[强]
@孟浩:
大跌6%,贝佐斯卸任后的第一份财报到底有多差?
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href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> <img src=\"https://static.tigerbbs.com/75d23f2a800389a8b462948322163945\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"><b>财报显示:</b></p> <ul> \n <li>亚马逊第二季度总营收为1130.80亿美元,同比增长了27%,不计入汇率变动的影响为同比增长24%,这一营收水平低于此前分析师预期的1152亿美元。</li> \n <li>净利润为77.78亿美元,与上年同期的52.43亿美元相比增长48%,低于分析师预期的85.74亿美元;每股摊薄收益为15.12美元,去年同期的每股摊薄收益为10.30美元</li> \n <li>另外,亚马逊预估第三季度营收将介于1060亿至1120亿美元之间,同样低于分析师预期的1192亿美元。</li> \n</ul> <p></p> <p></p> <h3>疫后亚马逊阵痛来了</h3> <p>今年2季度,亚马逊第二季度总营收为1130.80亿美元,同比增长了27%,不计入汇率变动的影响为同比增长24%。以亚马逊的体量来说,能维持双位数增长本身就不容易,不过这个数据还是低于了市场预期。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/bf187f8b8525ef120e432e55d5c92746\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">以往推动营收大涨的电商部门,在这季度的表现可以用差强人意来形容,二季度中,亚马逊电商的净销售额为531.6亿美元,同比增长16%;第三方卖家服务净销售额为250.9亿美元,同比增长38%。订阅服务的净销售额为79.17亿美元,同比增长32%;来自实体店的净销售额为41.98亿美元,同比增长11%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/20715da0b3da15b476d464d3b2cd8218\" tg-width=\"-1\" 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亚马逊第二季度总营收为1130.80亿美元,同比增长了27%,不计入汇率变动的影响为同比增长24%,这一营收水平低于此前分析师预期的1152亿美元。 净利润为77.78亿美元,与上年同期的52.43亿美元相比增长48%,低于分析师预期的85.74亿美元;每股摊薄收益为15.12美元,去年同期的每股摊薄收益为10.30美元 另外,亚马逊预估第三季度营收将介于1060亿至1120亿美元之间,同样低于分析师预期的1192亿美元。 疫后亚马逊阵痛来了 今年2季度,亚马逊第二季度总营收为1130.80亿美元,同比增长了27%,不计入汇率变动的影响为同比增长24%。以亚马逊的体量来说,能维持双位数增长本身就不容易,不过这个数据还是低于了市场预期。以往推动营收大涨的电商部门,在这季度的表现可以用差强人意来形容,二季度中,亚马逊电商的净销售额为531.6亿美元,同比增长16%;第三方卖家服务净销售额为250.9亿美元,同比增长38%。订阅服务的净销售额为79.17亿美元,同比增长32%;来自实体店的净销售额为41.98亿美元,同比增长11%。电商部门相比于去年同期48%的业务增速,16%的增速真的是少的可怜。疫情从一定程度上带火了亚马逊,而疫情后亚马逊的光环正在逐渐褪色。按照亚马逊CFO Brian T Olsavsky的说法,疫情前亚马逊的增速就在20%的水平,是疫情推动了用户网购的频率以及金额,而随着疫苗推出,封闭解除,人们又重新恢复了正常的生活,亚马逊的收入自然也回归到疫情前。亚马逊现在面临艰巨的挑战,虽然今年第1季营收激增44%,但4-6月营收增长下降到27%。而且就这27%也是注水后的数字,毕竟,往年Prime Day活动都是在7月(第三季度)举行,今年把会员日大促活动挪到了6月,而根据摩根士丹利的预计,Prime Day活动直接为亚马逊带来了80多亿的收入,影响可见一斑,可以想象如果没这点水,可能亚马逊的财报会更惨吧。 对于下季度的指引,更是大跌眼镜,亚马逊表示,第三季营收增幅可能只有10-16%,创下历史最低。对于营收的指引在1060亿美元至1120亿美元,这远远低于市场普遍预期的1192亿美元。考虑到疫情后期的阵痛,以及亚马逊偷偷注水的2季度财报,这一点也就不难理解了。 AWS云服务成为亚马逊新希望? 这份财报中唯一亮眼的部分可能就是其他业务和云服务了,其他业务的净销售额为79.14亿美元,同比增长87%,这部分业务主要来自于广告,由于在亚马逊总收入占比极低,我就不多赘述了。重点说说云业务, AWS云服务净销售额为148.1亿美元,同比增37%。也不算意外吧,毕竟新任CEO就是做AWS起家的,新任CEO Andy Jassy是亚马逊的元老级员工。他1997年从哈佛商学院毕业后就加入亚马逊,2003年,Jassy作为AWS的负责人之一开始牵头亚马逊的AWS业务,最初AWS业务是被甲骨文公司等企业软件巨头所抛弃,AWS在2006年开始推出服务时,主要服务对象也是较小的科技公司和开发团队。而亚马逊正是在Jassy的带领下,云业务迅速发展。 像是我们熟知的初创企业Pinterest、Slack、Lyft和Snowflake等公司的成长背后都离不开亚马逊,而亚马逊的AWS收入增长同样受益于这些公司的发展。在整个行业中,亚马逊同样建立了无法超越的领先优势,尽管微软,谷歌先后加大了对云业务的投入,但仍难赶超亚马逊。根据Synergy Research的数据,截至2020年年中,亚马逊牢牢控制了全球33%的云基础设施服务市场,紧随其后的是微软(18%)和谷歌(9%)。 说真的,2季度AWS业务的增长还是挺令人惊喜的,有些投资者认为,疫情期间因为远程工作而带来的需求将不复存在。而本次财报更是打脸了这部分人,经济从疫情中恢复之后,比例更高的大客户将重新加大对AWS云的订阅和使用。同时,由于部分行业发生了“大洗牌”,更多市场营销的需求也随之而来,反而加大了对云服务的需求。 在利润率方面,本季度该业务利润率为28.3%,虽然大大领先其他部门的利润率,但是相比疫情期间的30%的水平,还是略有下降。这一点主要是因为独角兽企业纷纷上市之后,大企业虽然对AWS业务收入有比较大的提升,但对于利润率的边际贡献要远不如初创企业。 总体上来说,疫情之后,亚马逊的电商业务的优势正在逐渐褪色,AWS重回增长正规,亚马逊在贝佐斯卸任后的第一份财报并不尽如人意,无论对于亚马逊还是Andy 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