$迪卡斯(DCTH)$向股东发信
给我的同胞股东:
我写信要求您支持逆向股票分拆,如附表14A所概述。这是14A的唯一项目,我们要求您投票提交。
为了继续资助我们的业务并支持我们的临床计划,我们需要发行普通股,以服务我们的可换股票据的摊销,并探索替代股权融资。但是,我们目前在我们的注册证书中的授权股票限额的门槛。没有足够数量的授权股份,我们无法获得与去年发行的可换股票据相关的限制性账户中的1180万美元的现金,或进行任何类型的股本融资。拟议的我们普通股的逆向分割将减少未偿还股份,并为我们提供股权融资的灵活性,并支持我们重要的临床试验和我们在欧洲的商业努力。
7月份,我们发行了两套系列优先股(A系列优先股和B系优先股)与我们可转换票据持有人的交易。发行A系列股,以解决向票据持有人发行的普通股的短期估值问题,以结束分期付款期。通过A系列优先股配售,我们能够对公开发行股票进行估值,使得可换股票据余下的债务减少420万美元。可转换为普通股的系列B优先股为0.153美元,允许我们筹集200万美元的无限制现金。这对我们正在进行的业务至关重要,因为我们无法在与可转换票据有关的限制性账户中获得现金。根据可换股票据所剩余的1,370万元债务。
反向股票分割也将使得Delcath保持遵守纳斯达克交易所股票上市规定,为公司及其投资者提供流动性和其他重要利益。值得注意的是,可换股票据的底价将根据所产生的逆向股票分配比率调整至最低1.00美元。我们相信,这应该有助于支持分拆后的股票价格,并减少与可转换票据相关的未来潜在稀释。
由于这些原因,我们需要您支持我们提出的逆向股票分割,以便Delcath成功推动,代表Delcath的管理团队和董事会,我通过投票寻求您的支持,以反向股票分割,因此我们可以继续建设Delcath成为领先的介入肿瘤公司。鼓励所有投资者详细阅读我们的最终附表14A,以了解有关拟议的反向股票拆分的完整信息。
我们感谢您的支持,并期待报告我们持续的临床和商业进展。
此致
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