来源：一号企业家（ID:EIH1st）作者：萧缙
一号说：前有业绩压力，后有合规隐忧
6月27日，北京银行（601169.SH）总算翻红收盘，全天收涨0.66%，但是否能一举终结近10个交易日以来的阴霾，却也尚难预料。
近日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，6月21日，北京银行因向不具有借款资质的借款人发放经营性贷款及个人贷款等14项违规行为，被监管罚款合计4830万元。同时，12位相关责任人被警告并罚款。
而就在前不久，6月5日，北京银行衢州分行因违规发放个人信贷资金，参与限制性领域交易，也被罚款145万元。
频遭监管处罚，凸显出北京银行潜藏的内控隐忧。正如投资者所言，罚款不可怕，可怕的是因违规事项而“埋下的大雷”。
堪为前车之鉴的正是“康得新与北京银行的资金托管”事件，虽然过去数年了，但122亿元存款之谜仍未解开，北京银行最终到底要承担何种责任亦未可知。
反观财务数据，北京银行同样面临着业绩疲软之困。1Q23总营收同比下滑6.92%，归母净利润同比仅增长1.90%，均创下近5个季度以来最低增速。
管理与增长，作为一家城商大行经营成功与否的两大指标，北京银行似乎一个也没有守住。
超高额罚款的背后是警示
毕马威中国发布的《2023年中国银行业调查报告》称，预计2023年银行业严监管态势：
仍将延续
其实这根本都不需要毕马威出来分析，明眼人都能看得出来。
最近，监管出手，民生银行、北京银行、中国银行、兴业银行、江西银行等收到百万级罚单，其中尤以民生银行与北京银行领罚金额最高。
民生银行重庆分行被银保监会重庆监管局罚没人民币5967.8万元。
北京银行则因十四项违规行为，被监管责令改正，并罚款合计 4830 万元。
具体来看北京银行的违规事实：
在贷款业务方面，北京银保监局指出，北京银行存在贷款及投资业务管理不到位、贷款及同业投资“三查”严重不审慎、流动资金贷款管理不到位、贷款资金被挪用、向不具有借款资质的借款人发放经营性贷款及个人贷款、信用卡资金管理不审慎等违法违规行为。
此外，北京银行还存在小微企业划型不准确、收费政策执行及整改不到位、房地产类业务违规、地方政府融资管理不审慎、关联交易管理及关联方名单管理不到位、内控管理不到位、资产分类不真实、理财及表外业务不合规、存款及柜面业务管理不到位等方面情况。
基于上述违法违规事实，北京银保监局责令北京银行改正，给予罚款合计4830万元，12名相关责任人分别被给予警告或5万至10万元罚款。
对于此次被罚，北京银行回应称，称本次处罚是基于2021年原中国银保监会对该行开展现场检查中发现的问题作出的，且：
所涉及事项绝大部分是2020年之前的存量问题
同时，该行已第一时间成立整改工作领导小组，秉承即查即改、立查立改的原则，积极推进整改落实工作，截至目前，已按照监管要求基本完成整改。
“存量问题，已完成整改”，此八个字堪称回应监管处罚模版，北京银行是懂得语言艺术的。
不过，就在此次处罚公告之前，北京银行还曾收到一张监管罚单。
今年6月5日，北京银行衢州分行因存在五项违法违规，被银保监会衢州监管分局罚款145万元。具体违规事实包括未落实合同面签制度，贷款“三查”不到位，个人信贷资金被挪用于限制性领域且整改不到位，对公信贷资金被第三方使用，部分贷款本息由第三方归还、结构性存款销售不规范、代理保险销售不规范等。
前后不到一个月，两张监管罚单，涉及的主要都是银行贷款业务，背后的警示意义不可谓不深刻。
“三重困境”难解
多年来，北京银行稳坐城商行“铁王座”，直至2022年营收、净利润被反超，但仍然占据着总资产第一，并一直守擂到1Q23。
但在每股净资产、净资产收益率等指标上，却有失其“第一”的身份，截至2023年一季度末，北京银行在这两项指标上仅排在上市城商行第十和第九。
自然其每股收益也就高不到哪去，今年一季度末北京银行每股收益0.35元/股，排上市城商行第十。
今年一季度末，北京银行ROE、ROA分别为2.38%、0.22%，分别同比下滑2.86%、8.33%。
2022年末。北京银行ROE、ROA分别为8.15%、0.77%。
图：北京银行ROE数据
同业对比来看，2022年ROE最高的上市城商行为成都银行（19.48%），最低的为郑州银行（3.53%），而与北京银行营收规模同一阵营的几家银行中，江苏银行（14.79%）、宁波银行（15.56%），上海银行稍低一些也有11%。
北京银行枉顶了这么大一个资产规模的“帽子”，却在17家城商行中ROE排在倒数。
作为上市银行财务关键指标，北京银行在这两大指标上委实给其“城商行一哥”的地位拖后腿了。
一季报显示，北京银行在2023年仍未走出逆境。
首先是营收与净利润表现增长乏力。
今年第一季度，北京银行实现营业收入164.03亿元，同比减少6.92%，包括2022年第四季度在内，该行已连续两个季度营收负增长，单季度净利润为74.93亿元，同比增长1.9%。
图：北京银行总营收数据
其中，一季度北京银行利息净收入125.34亿元，同比减少约3.4%；手续费及佣金净收入13.82亿元，同比减少约53%。
17家A股上市城商行中，北京银行的净利润增速仅高于郑州银行和贵阳银行。
这要是搁在往常，恐怕北京银行的行长都恨不得来一句“狂飙式吐槽”：
什么档次，跟我一样的增速
其次，北京银行的不良率处于高位，资产质量显露隐忧。
2023年一季度末，北京银行的不良率分别为1.36%，较上年末下降0.07个百分点。但在17家上市城商行中，北京银行的不良率水平高于13家同行。
与北京银行资产规模相近的江苏银行、上海银行，不良率分别为0.92%、1.25%。
如果是城商行资产质量排位赛，后两家对于北京银行的地位也足以发起挑战了。
第三，北京银行净息差承压，非息收入锐减。
虽然一季度北京银行并未披露息差数据，但2022年，北京银行的净利差和净息差分别为1.71%、1.76%，同比下降0.09、0.07个百分点。
今年一季度，北京银行利息净收入125.34亿元，同比减少约3.4%；手续费及佣金净收入13.82亿元，更是同比减少约53%。
营收不利、息差收窄、不良率高企，从中不难看出，如今的北京银业绩增长并不理想，资产质量风险暴露。
盈利性、安全性和成长性三方面均有短板，北京银行未来还能否守住“城商行一哥”的地位，着实难说。
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