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2021-12-23
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老虎盘前观察:腾讯减持京东,谁是受益的一方?
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River(腾讯)的持股比例将下降至2.2%。\n对于京东来说,腾讯将所持股份通过派息发给股东,负面影响非常明显(京东到现在也没有对外出宣传稿)。根据京东掌门人2018年的说法,“微信的作用对我们十分重要。到目前为止,在所有新获取的顾客中,微信给我们带来的新增顾客达到了1/4”。腾讯和京东目前还存在战略合作关系,腾讯给京东提供微信的1级2级流量入口,但是这个协议即将在2022年5月27日到期。估计到期之后,两者将不会续约,京东未来将失去腾讯的流量支持。\n对于腾讯来说也不是好事情。在中国互联网阿里腾讯的圈地运动中,京东一直是腾讯在电商领域对抗阿里的排头兵。今天被迫进行Divestment,更像是腾讯生态圈的瓦解。要不就自己搞(电商),要不就只能少量持股,这可能是未来两大巨头的方向。这个时候该做的一件工作,就是把腾讯阿里旗下,持股超过15%甚至是10%的公司,都梳理一下。\n对于其它中概股/中国互联网企业,特别是两大巨头鼎力支持的企业,可能会面临跟京东同样的问题。利用巨头提供流量迅速打败对手的时代,将会一去不复返,大家将回归到自力更生的年代,这从长期来看是一件好事情。在美国,你听不到苹果或者谷歌给自己投资的公司提供流量,因为这涉及到了垄断问题。\n巨头生态圈缩小,巨头下的企业将失去流量支持,科技公司将回到同一起跑线竞争,这将是未来的常态。\n\n公司新闻\n腾讯(TCEHY) & 京东(JD):腾讯向股东派发京东港股。派息后腾讯将不再是京东第一大股东,刘炽平将卸任京东董事。\n名创优品(MNSO):Bloomberg:名创优品考虑2022年在香港上市。\n阿里巴巴(BABA):阿里云发布关于开源社区Apache 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