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2022-01-19

$英伟达(NVDA)$$台积电(TSM)$英伟达的概念还是要比台积电的强一些

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Enterprise堆栈（该公司也是推动许多汽车制造商自动驾驶技术的关键参与者之一）每年就可以为它带来50亿美元的收入机会。其NVIDIA Hyperion 8也有望为其合并后的产品线带来可观的收入，它强调其汽车堆栈产品的年收入将会增加到80亿美元，值得注意的是，在最近的发布会上，Kress还谈到了英伟达的NVIDIA Omniverse堆栈，并预计Omniverse可以接触到4000万设计师、人工智能工程师和创作者，每人每年支付1000美元的话，这将是一个巨大的机会，Omniverse带来的巨大商机可能每年会为英伟达带来400亿美元的收入机会。我们非常确定，这些机会并没有被充分考虑进英伟达的收入和盈利预测中。由于这些都是软件收入，英伟达应该还会获得可观的运营杠杆，这应该会进一步增加其目前的硬件盈利能力。</p><p><b>那么，哪只股票更好呢?</b></p><p>毫无疑问，市场对英伟达股票的估值要高得多。其EV/NTM EBITDA为55.6倍，显著高于3Y平均值44.1倍。虽然台积电的股价也高于其3Y平均值11倍，但其13.1倍的NTM EBITDA却远低于英伟达的估值倍数。</p><p>因此，我们认为，毫无疑问，CEO黄仁勋需要在未来五到十年里出色而完美地执行才能实现这些机会。这些机会可能会在未来决定英伟达的估值。因此，英伟达如何通过出色的执行来实现公司的潜力将会变得非常重要，如果你对英伟达的交付能力非常有信心，那么在当前的机会增加头寸是非常合理的，而且我们认为该公司并没有被严重高估。</p><p>相比之下，我们之前也分享过，鉴于台积电目前仍处于盘整阶段，所以台积电股票的估值看起来仍然很有吸引力。因此，我们认为，台积电股票为投资者提供了一个有吸引力的机会。</p><p>因此，我们在投资组合中都持有这两支股票，并相信它们是科技投资者的基石股票。</p></body></html>","source":"lsy1586862168255","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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