59743654
2022-01-14
再牛没你牛，人家世界第一的代工厂，无论技术，市场预测都不如你，智商都不如你。**一样投资越来越大。
周期拐点将至，台积电还能牛多久？
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(NASDAQ:NVDA)等晶圆厂商坐享量价齐升的库存周期红利。</p><p>同时各大厂商也在大规模的扩大产能。</p><p>2021年台积电的资本开支为303亿美金，展望2022年，公司维持全年capex指引为400-440亿美金，相较于去年提升100-140亿美金，同比增长33.3%-46.6%，资本开支的70-80%用于将继续用于先进制程（包括2/3/5/7nm）、10-20%用于特殊工艺（主要是成熟制程，公司重点扩产28nm，需求来源于多摄驱动的CIS以及非易失性存储器（NVM）等各领域需求，以及很多终端硅含量的提升）、10%用于先进封装。</p><p>可以看到台积电还将继续维持较高的资本开支增长，公司表示，扩产主要是因为5g及HPC应用带来多年结构性高增长趋势还会延续。</p><p><b>一季度业绩展望大幅超预期</b></p><p>根据公司目前的业务前景，管理层预计2022年第一季度销售额达166亿至172亿美元；这比分析师平均预估高出至少5%；未来几年营收平均增长15%-20%，高于此前测算；长期毛利率有望达到53%或更高；长期ROE预计高于25%。</p><p>通常来说，一季度是整个电子行业的淡季，但台积电一季度的营收罕见环比21年Q4增长，这一点非常超预期，这背后反映出芯片的需求仍然强劲。</p><p><b>技术面</b></p><p>从技术形态来看，虽然1月14日台积电的放巨量（成交量）并大幅上涨，但是却出现一个上影线很长的上吊线，而且并未完全突破前期高点的阻力，短线有回补之前缺口的可能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/70100e6f0d9861816c4528a435cf9a4e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"442\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>台积电日线图，来源: 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Investing.com总结全球处于新一轮创新周期的节点，算法、网络、算力有进一步提升，芯片架构、通讯技术和OS上都有新技术出现，如5G手机、新能源车、光伏，能源创新、元宇宙等都是基于半导体，所以它的需求会进一步加大。比如去年台积电的汽车相关业务的收入同比增长了51%，预计这项业务今年将成为其增长最快的业务之一，因汽车业是全球芯片短缺的重灾区。但也必须注意的是，随芯片短缺逐步缓解，供给端改善，“周期”的阶段也会陆续发生改变。IDC最近的一份报告显示，全球芯片市场预计到2022年中期将逐渐正常化并趋于平衡，2023年甚至可能出现产能过剩。专门从事芯片的咨询公司的Semiconductor Intelligence也预测，从 2023 年开始，全球芯片行业可能会出现下滑。也就是说，短期来看，台积电等芯片巨头还将享受周期性的红利，不过市场预计周期拐点可能在2023年出现，若股市提前反映的话，台积电可能在2022年末或者下半年出现波动。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1178,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":90,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/697088251"}
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