中概股上周最热的事件应该算是这个了，不知道我的分析大家是否认同。
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视频字幕
然后我们说一下浑水做空贝壳
这个的话
这个上周
一爆出来 其实
对贝壳还是有些影响的
然后尤其盘前的时候
当时
贝壳盘前大概跌了13%到14%的样子
然后后来在一开盘以后快速的上冲
直接涨了大概10%几吧
14也是十四五的样子
然后就对最高涨到19%点多
然后又一路跌下来
最后收盘的时候又跌了2%左右
所以其实也能反映出来大家整个对
贝壳的这个
反反复复的一个
心态变化
那
一会可能觉得他确实有一定的风险
那就疯狂的卖
那又又有些人可能又觉得
它其实是低估的状态
然后又使劲的买
他对浑水的这个其实
整个的他这个报告的话
还是有很多的一些
质疑的一个
这种心态
那实际情况
我也
大概看了一些相关的材料那其实
一些机构
其他的一些机构
也对浑水的这个报告做了一些
看法的这个声明
然后有
提到就是
其实浑水的这个整个统计数据的方法
他确实缺乏一定的科学性
尤其是他不太了解中国的市场
也中国的话
一二三线城市甚至四五线城市
这每个城市的大家这个
市场情况差距是非常的巨大的
那以偏概全的这种这种
统计方式可能也
许能够适合一些其他的一些发达国家
那因为大家这个
一二线城市他们的差别并不是很大
那中国的话这些
不同级别的市场差距过于的巨大
所以以偏概全的去分析中国的市场
其实是
就是抽样的一种方式来去分析的话
确实有很大的一些问题
这是第一个
他的方法可能不太科学
然后第二的话就是
由于前面有瑞幸的前车之鉴了
而且距离
当前的时间点非常非常的近
那在这种情况下
贝壳
在近期的报告里面去作假的可能性
其实也是非常有限的
当然不排除他有
少量的作假对吧因为本身
也不能叫作假
因为
大家如果真正研究过财报的话
其实是知道的就是
外面大家公布的这个财报和
这个内部的财务账目他是有差别的
他是可以做一些粉饰的
这种粉式并不是作假
那
所以里边有一些
口径各种原因的一些加工也是有
有他的正常性的
是可以
是不算是一种违规行为的
那但至少他不
不会在
瑞幸之后在这么短时间内
又去顶风作案
我这个可能性真的微乎其微
然后第三就是
贝壳其实从
我看了一下52周的高点大概是78块钱
现在只剩下
18块19块的样子
所以大概跌了已经百分之七八十了
70多大概80%了已经
那在这种情况下
他的跌幅已经非常大了
其实这个时候
甚至我们应该怀疑他
是否已经回到了价值中枢
甚至是是否低
估的这种状态的
而不是应该怀疑他是不是
现在还会继续的大跌
就算他有一定的虚
比较虚的成分在里边
但不能不能叫假
那他可能
带来的跌幅应该是有限的
不应该是这种巨大的跌幅
所以在这当前这种已经
大幅下跌的情况下
不用太在意当前的这个
说后面会不会有这种大跌
真的很有限的一个跌幅可能会
然后最后一个
就是贝壳的这个模式
大家怎么看
对这个可以分析一下
那贝壳的话其实
确实从我个人来说
我认为他是非常有前景的一个
这种方向
他有点像咱们以前说的互联网+对吧
那互联网遇到了这个
房地产这个领域的时候
产生了什么样的一些新的东西
那贝壳的话其实他的模式
我不知道大家有没有研究过
他的话
首先他是一个中介上的中介对吧
那就相当于
他作为一个平台来说
他允许任何的第三方的中介都可以去
接入进来
不管是门店还是这个经纪人
那在这种情况下其实
他的整个业务上来说
如果我们抛弃
就是不去看
链家和其他家的一些竞争关系的话
那其实他这个模式是一个平台的模式
那这个模式的话和现有的我们已知的
任何的其他的中介
房产中介的模式都是不同的
那在
尤其
贝壳是唯一的一个这样的一个平台
其实有一定的稀缺性
那实际的情况确实也是这样的
那第三方的这些
平台的话有大量的入驻
然后包括第三方的这种
中介人员也有大量的入驻
确实这个模式的话至少
在实际市场的表现来说的话
大家都是认同的
确实是对
第三方的这些中介人员是有所帮助的
也产生了大量的一些交易
然后这是一种
一个他的模式的一个方面
然后另一个方面就是
其实
这个房产的这个
新房的市场我不知道大家有没有了解
尤其去年今年这个房产的销售情况
新房的销售情况是非常非常的不好的
那甚至是卖不动
那在这种情况下
大家应该能够在
互联网上看到了大量的这种
新房的一些广告
那这个情况
就是带来了一种新的一种
就是给贝壳的一种机会
那
你会发现贝壳的实际财报里面有
大量的新房销售
甚至新房的销售的增长
中介的话大家如果
没有真正去体验过一下这种新房
买房的时候还要找中介
可以去体验一下
真的我有朋友的话去
买房子
然后找了贝壳里面的中介人员
然后去买新房
然后他会帮你去介绍
某一个区域里面的所有的新房
然后带你去
找去看像一些
他非常了解的这些
一些
楼盘
那
会对你个人选房会速度会加快很多
然后会非常的方便
这跟你在选二手或者是在
租房的时候
找中介的那种感觉是差不多的
就是
他在新房的这个领域里面一样也可以
做这个事情只是以前新房不愁卖
所以没有中介在里面介入
但是在新房愁卖的情况下
那中介进入了以后效果是非常显著的
然后这个是另一个模式
另一个贝壳业务
然后另外一个的话贝壳还有一项业务
不知道大家有没有了解过
就是他针对大家
在租房或者住房或者是
其他的一些房产的
使用的过程中的一些
做了很多的附加服务
不管是你要搬家
还是你家里的什么
这个各种的电器家具
甚至地板甚至什么其他东西坏了以后
然后去找一些更专业的服务对吧
以前大家都是用小广告的但是
这种小广告的话这种服务非常差
而且随时可能会加价呀
一些其他的风险问题
贝壳的话他采用了互联网的一些思路
那
然后为了尽量的让用户体验更好
所以你真正去用
他这上面的那种服务的时候
你会发现真的体验非常的棒
虽然他会有一些的价格的上浮
但是你会愿意为这些
东西去付出额外的一些费用
那这个的话也是将来
一个非常有前景的一个
市场
是大家的一个日常生活服务的市场
这个虽然
目前在贝壳的营收里面占比非常低
但是我个人认为可能
这个也是很有前景的一个方向
那慢慢的大家可能以后
家里头遇到什么样的情况
都会找贝壳
那这个可能是一个
非常有趣的一个事情
那这是个人对贝壳的一些分析
我可能还是非常看
好贝壳的一个情况
好那我们这次的实盘周记就到这里
然后感谢大家
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