Sam Ang
2021-12-22
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普涨阶段结束，2022年科技股怎么投？
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Wick)也提出了类似观点。他说：“已经实施了很长时间的货币宽松政策正在转向，目前的环境利好已经盈利和能创造现金流的公司，而不是那些在五年或10年后才能盈利的公司。过去几年还没有盈利的成长股表现优异，但考虑利率上升的前景，今年这类股票出现的回落势头还会持续。”</p>\n<p>前卖方硬件分析师、现任科技对冲基金Satori Fund负责人的丹·奈尔斯(Dan Niles)说，他的2022年首选投资是……现金。</p>\n<p>奈尔斯称，股市之前受益于美联储“大规模、前所未有”的刺激措施，“然后通胀来了，达到近40年来最高水平，而且推高通胀的一些因素不是暂时性的。”他认为工资和房价还会继续上涨。奈尔斯因此在做空标普500指数。他说：“对科技板块来说，2022年会非常艰难。”</p>\n<p>但市况艰难并不意味着应该放弃科技股。《巴伦周刊》挑选了一些有望在2022年脱颖而出的科技股。</p>\n<p><b>1、企业上云</b></p>\n<p>云业务仍然是企业计算领域最大的趋势，而且没有放缓的迹象。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>网络服务(AWS)、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Azure和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>云等公共云供应商正在迅速增长。《巴伦周刊》撰稿人安德鲁·巴里(Andrew Bary)指出，仅<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>网络服务这一项业务的价值就可能达到1万亿美元或更多。</p>\n<p>与此同时，<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>(ORCL)正在继续积极拓展自己的云业务。Facebook的母公司Meta Platform (FB)宣布将在元宇宙领域投入100亿美元，其中相当大一部分资金将用于基础设施建设。<b>Arista Networks (ANET)</b>、<b>Ciena (CIEN)</b>和<b><a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>(CSCO)</b>等网络硬件公司也有望维持近期的强劲业绩，Evercore ISI分析师阿米特·达里亚纳尼(Amit Daryanani)推荐这三只股票。</p>\n<p><b>2、“缺芯”受益股</b></p>\n<p>在智能手机、个人电脑、电动车和云基础设施需求激增之际，芯片供应仍然跟不上。目前没有足够的产能来满足需求，芯片制造商正在大举扩大产能。2021年芯片股表现出色，2022年有望进一步上涨。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>资产管理(Goldman Sachs Asset Management)科技基金的联席经理Sung Cho看好受益于电动车芯片激增的<b><a href=\"https://laohu8.com/S/ONNN\">安森美</a>半导体(ON)</b>和<b>Wolfspeed (WOLF)</b>，他还看好半导体设备板块的<b>KLA (KLAC)</b>。</p>\n<p>上文提到的Columbia Seligman Communications and Information Fund投资组合经理威克也看好受益于汽车芯片需求激增的股票，他指出，目前美国汽车经销商的库存只有20天的量，不到历史水平的一半。就算单位销量持平，在每辆车芯片用量增加之际，与汽车相关的芯片需求也将上升。威克看好的股票包括<b>Analog Devices (ADI)</b>、<b>Microchip Technology (MCHP)</b>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/NXPI\">恩智浦</a>半导体(NXPI)</b>和<b>日本瑞萨电子(6723。日本)</b>。半导体设备股中他看好<b><a href=\"https://laohu8.com/S/AMAT\">应用材料</a>(AMAT)</b>和<b>Lam Research (LRCX)</b>。</p>\n<p><b>3、逢低买入短期“失宠”的股票</b></p>\n<p>Loup Ventures的克林顿认为看好今年迄今下跌了20%的<b>Coinbase (COIN)</b>，他认为Coinbase是加密领域更好的一个选择，受比特币投机行为的影响较小。克林顿还指出，Coinbase有望成为“元宇宙里的银行”，投资者可以通过Coinbase同时押注加密技术和元宇宙这两个热门主题。</p>\n<p>如果把眼光放得更远，威克推荐因短期消息失宠的<b><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>(INTC)</b>。他指出，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>目前的估值为2000亿美元，基于预期销售额的市销率不到3倍，相比之下，超微半导体($AMD(<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>)$)和<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA)的市销率分别为9倍和24倍。威克认为，剥离自动驾驶业务MobileEye后，英特尔的估值将上升。他说：“我得到的所有反馈都是，(首席执行官)帕特·盖尔辛格(Pat Gelsinger)的战略是正确的。硅谷人士认为，英特尔正走在正确的发展道路上。”</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>普涨阶段结束，2022年科技股怎么投？</title>\n<style 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Fund负责人的丹·奈尔斯(Dan Niles)说，他的2022年首选投资是……现金。</p>\n<p>奈尔斯称，股市之前受益于美联储“大规模、前所未有”的刺激措施，“然后通胀来了，达到近40年来最高水平，而且推高通胀的一些因素不是暂时性的。”他认为工资和房价还会继续上涨。奈尔斯因此在做空标普500指数。他说：“对科技板块来说，2022年会非常艰难。”</p>\n<p>但市况艰难并不意味着应该放弃科技股。《巴伦周刊》挑选了一些有望在2022年脱颖而出的科技股。</p>\n<p><b>1、企业上云</b></p>\n<p>云业务仍然是企业计算领域最大的趋势，而且没有放缓的迹象。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>网络服务(AWS)、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Azure和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>云等公共云供应商正在迅速增长。《巴伦周刊》撰稿人安德鲁·巴里(Andrew Bary)指出，仅<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>网络服务这一项业务的价值就可能达到1万亿美元或更多。</p>\n<p>与此同时，<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>(ORCL)正在继续积极拓展自己的云业务。Facebook的母公司Meta Platform (FB)宣布将在元宇宙领域投入100亿美元，其中相当大一部分资金将用于基础设施建设。<b>Arista Networks (ANET)</b>、<b>Ciena (CIEN)</b>和<b><a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>(CSCO)</b>等网络硬件公司也有望维持近期的强劲业绩，Evercore ISI分析师阿米特·达里亚纳尼(Amit 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Clinton)认为，2022年的投资环境依然充满挑战，至少第一季度是这样。他说：“不要和美联储作对，在美联储加息之前，我们会保持谨慎。”据克林顿估计，利率每上升一个百分点，科技股中超大盘股的估值将下降10%，科技股中风险更高的股票估值将下降20%。他说：“2021年充斥着各种网红股和SPAC的投机者，到2022年，拥有敏悦眼光的投资者才能胜出，股价又成了一个需要投资者考量的因素。”\nColumbia Seligman Communications and Information Fund投资组合经理保罗·威克(Paul Wick)也提出了类似观点。他说：“已经实施了很长时间的货币宽松政策正在转向，目前的环境利好已经盈利和能创造现金流的公司，而不是那些在五年或10年后才能盈利的公司。过去几年还没有盈利的成长股表现优异，但考虑利率上升的前景，今年这类股票出现的回落势头还会持续。”\n前卖方硬件分析师、现任科技对冲基金Satori Fund负责人的丹·奈尔斯(Dan Niles)说，他的2022年首选投资是……现金。\n奈尔斯称，股市之前受益于美联储“大规模、前所未有”的刺激措施，“然后通胀来了，达到近40年来最高水平，而且推高通胀的一些因素不是暂时性的。”他认为工资和房价还会继续上涨。奈尔斯因此在做空标普500指数。他说：“对科技板块来说，2022年会非常艰难。”\n但市况艰难并不意味着应该放弃科技股。《巴伦周刊》挑选了一些有望在2022年脱颖而出的科技股。\n1、企业上云\n云业务仍然是企业计算领域最大的趋势，而且没有放缓的迹象。亚马逊网络服务(AWS)、微软Azure和谷歌云等公共云供应商正在迅速增长。《巴伦周刊》撰稿人安德鲁·巴里(Andrew Bary)指出，仅亚马逊网络服务这一项业务的价值就可能达到1万亿美元或更多。\n与此同时，甲骨文(ORCL)正在继续积极拓展自己的云业务。Facebook的母公司Meta Platform (FB)宣布将在元宇宙领域投入100亿美元，其中相当大一部分资金将用于基础设施建设。Arista Networks (ANET)、Ciena (CIEN)和思科(CSCO)等网络硬件公司也有望维持近期的强劲业绩，Evercore ISI分析师阿米特·达里亚纳尼(Amit Daryanani)推荐这三只股票。\n2、“缺芯”受益股\n在智能手机、个人电脑、电动车和云基础设施需求激增之际，芯片供应仍然跟不上。目前没有足够的产能来满足需求，芯片制造商正在大举扩大产能。2021年芯片股表现出色，2022年有望进一步上涨。\n高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management)科技基金的联席经理Sung Cho看好受益于电动车芯片激增的安森美半导体(ON)和Wolfspeed (WOLF)，他还看好半导体设备板块的KLA (KLAC)。\n上文提到的Columbia Seligman Communications and Information Fund投资组合经理威克也看好受益于汽车芯片需求激增的股票，他指出，目前美国汽车经销商的库存只有20天的量，不到历史水平的一半。就算单位销量持平，在每辆车芯片用量增加之际，与汽车相关的芯片需求也将上升。威克看好的股票包括Analog Devices (ADI)、Microchip Technology (MCHP)、恩智浦半导体(NXPI)和日本瑞萨电子(6723。日本)。半导体设备股中他看好应用材料(AMAT)和Lam Research (LRCX)。\n3、逢低买入短期“失宠”的股票\nLoup Ventures的克林顿认为看好今年迄今下跌了20%的Coinbase (COIN)，他认为Coinbase是加密领域更好的一个选择，受比特币投机行为的影响较小。克林顿还指出，Coinbase有望成为“元宇宙里的银行”，投资者可以通过Coinbase同时押注加密技术和元宇宙这两个热门主题。\n如果把眼光放得更远，威克推荐因短期消息失宠的英特尔(INTC)。他指出，英特尔目前的估值为2000亿美元，基于预期销售额的市销率不到3倍，相比之下，超微半导体($AMD(AMD)$)和英伟达(NVDA)的市销率分别为9倍和24倍。威克认为，剥离自动驾驶业务MobileEye后，英特尔的估值将上升。他说：“我得到的所有反馈都是，(首席执行官)帕特·盖尔辛格(Pat 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