盎司析股
一、虽然今天外资跑了近百亿,但仍然阻止不了资金对A股的热爱!从反弹以来,上证已经反弹500点,创业板更是连续涨了一个月,很多个股已经反弹近50%,怎么也回本了吧?而市场的强势并非偶然,这与我们与全球经济趋势背离有关,在别国经历严重的通货膨胀、经济危机的情况下,我们仍能够保持稳健的发展,并且逐步开始复苏,使得全球资产的重新配置加快,A股更是一度成为“避风港”!
二、目前的盘面来看依旧是机构抱团的赛道行情好于短线题材,赛道方向就是汽车、光伏、风电等。之前汽车整车刚上涨的时候,曾预判过接下来就是光伏和风电,今天的风电也是集体爆发。支持外贸新业态跨境人民币结算的通知有利于跨境电商。
三、重点讲风电板块
板块今天涨幅5.13%,恒润股份,大金重工,振江股份两连板,大连重工,吉鑫科技,海力风电,华能国际,福能股份,宁波东力等个股涨停,盎司认为,目前从三个方面来追踪风电行业的变化:一是风电机组的价格触底回升;二是风电项目的交货和新增吊装同比增加;三是风电制造业的盈利同比改善。目前来看,风机价格已经触底回升,风电项目建设预计改善明显,尤其是海上风电项目在下半年将迎来大规模开工,建议积极关注风电项目的开工和风电机组的交货情况。推荐海上风电产业链:如东方电缆,宝胜股份,汉缆股份,禾望电气等;建议关注机组大型化带来的机会,如日月股份,天顺风能,新强联等。
实益达、凯淳股份、恒润股份、大连重工、海力风电,江苏国信、奥特佳、松芝股份、智慧农业、湘潭电化
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