浅聊苹果

一个多月前，郭明錤说，iPhone14的发布，印度可能跟中国同步。当时渲染出一轮新的供应链博弈氛围。

彭博最新消息说，中国首发后约两个月，印度才会组装生产。

苹果确实在分散供应链与产能风险。富士康们也不止简单的逐水草而居，而有更多考量，包括在印强化电动车产业布局。前段，富士康董事长跟莫迪有过勾兑。也恰从那阵，大陆手机品牌在印连遭调查、封禁、冻结等折磨。印度不止考量本国品牌的出路，其实着眼的是相对完整的供应链招商。富士康这类肯定是拉拢的重心。大客户苹果若强化在印产能，同时若能跟中国同步，那聚合效应会更明显。

印度人口规模在，市场在，再不平衡、再慢、再折腾，最后还是会起来。

同样，苹果手表、笔记本也将在越南落地生产了。

但它们也不可能瓦解掉中国，分流部分产能不全是坏事。

过去两季，尤其Q2，全球手机出货大幅下滑，看着需求面是被动，但也很多新品类在诞生。手机跟其他品类上游的生产也有更多重叠甚至融合。供应链与制造端本身也会整合。行业需求、基于场景的需求会带动很多。

看看最新的NB市场，突然一大波白牌或者杂牌，且侧重小尺寸、触摸屏。。

当然有部分芯片品类库存高位背景，也有手机端前沿工艺端遭受钳制后的场景探索背景，当然也有暑期尾巴的营销刺激因素)。。

一个庞大的市场，整体的规模还有一定的回旋空间。一端承压，只要你堵不死，市场会自动寻找出路。本地这样，海外也是。要相信市场的力量。。

​$苹果(AAPL)$