放长线朝远看
2022-08-05
下一个十年,再看一遍
特斯拉股东会上,马斯克透露了哪些信息?
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间工厂,还有啥?</b></p><p>这次股东大会,马斯克的演讲囊括了特斯拉这家公司的几乎所有经营领域。我们分几个片段帮大家总结了一下:</p><p><b>1. 产量</b></p><p>其实 1 亿辆车的「小目标」,马斯克在演讲最后才说到,他说<b>「如果10年后不超过 1 亿(累计),那就太奇怪了」</b>。</p><p>整句原话是:「10 年前我们只交付了不到 3000 台车——包括 2500 台初代 Roadster,以及数百辆 Model S。我想 10 年后可以(累计)交付 1 亿辆」。</p><p>于是特斯拉的三个时间点,是这样排列的:<b>2012 年 3000 辆-2022 年 300 万辆-2032 年 1 亿辆。</b></p><p>是的,上周特斯拉刚刚生产出了累计第 300 万辆汽车。把过去 10 年特斯拉累计交付量按季度画成一张柱状图,曲线会像这样:</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6068f1acd19789d73f16492d6773679\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>马斯克说<b>「这看起来就像是骗人的 PPT,但却是我们已经实现的」</b>。</p><p>除了累计产量,今年的产能目标也不再像财报文件那样藏着掖着,而是直接公布:<b>年底实现 200 万辆年产能速率</b>。</p><p>事实上,今年 6 月份特斯拉的产能速率已经达到了 150 万辆/年,由此也成为其史上产能最高的月份。但想要年内再增加 33%,达到 200 万辆速率,得州和柏林工厂仍需努力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e395aaeb84a39132b3ec0d1673f618aa\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"580\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>说到增速,特斯拉表示其产能的季度复合增长率达到了 72%——而且不是从洪荒时期算起,是从 2017 年第三季度,Model 3 开启产能爬坡算起的。</p><p><b>2. 利润</b></p><p>其实特斯拉距离转亏为盈,才刚刚过去两年。换句话说,<b>特斯拉足足亏了 16 年</b>,从成立的第 17 个年头开始,才成为一家能赚钱的公司。</p><p>所以用「厚积薄发」形容特斯拉并不过分——2021 全年,特斯拉净利润达到了 55 亿美元,几乎覆盖了前面几年的所有净亏损。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb98c0fec0a29fe1af1f17c591e9ef74\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"586\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>「我们如今创造的现金流比过去花的钱更多,我对此感到非常骄傲」,马斯克这句话对应的是下图,过去 4 个季度特斯拉的正向现金流达到了 70 亿美元,由负转正的契机,则是 Model 3。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f125bb5523d1ce5b88404913f22693e7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>事实上,如今的特斯拉并不只是比过去的自己更能赚钱。这张图还显示,过去 12 个月里面,特斯拉的运营利润率超过了宝马、奔驰、丰田、大众等一票传统车企。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29378c504eb0a6da0d8fd25059547a45\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"586\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而有意思的是,特斯拉在这张图下方标注着:<b>电动车的利润率可以比汽油车更高。</b></p><p>马斯克再次强调称油电之争尚未结束,<b>纯电汽车更应该从汽油车手里抢客户</b>——官方举的例子,是今年美国超级碗上,有关其他电动车的广告铺天盖地之后,特斯拉的订单也得到了正向刺激。</p><p><img 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tg-height=\"588\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>一体压铸带来的另一个简化,体现在<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>数量。特斯拉表示<b>得州和柏林工厂生产 Model Y 所需的机器人,将会是 Frremont 工厂的一半左右</b>——而 Fremont Model Y 所需机器人,也是 Model 3 的一半左右。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a26abe5bf167f346d3e99dc64f519848\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"581\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>最近 Munro Live 开始拆解得州版 4680 Model Y,里面提到马斯克「电池包=矿石」的独特理解。</p><p>马斯克今天再次解释了这一点:<b>如果把电池包想象成一块纯度足够高的高级矿石,那么我们理论上不需要挖矿,通过回收电池包,就可以实现下一块电池包的量产。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9504871a0fc352908e282ec44440cfa9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>但想要实现这一点,恐怕还需要足够长的时间——马斯克表示内华达电池工厂现在每周回收大概 50 个电池包。<b>「不是回收能力不行,是现在没有那么多报废的电池」。</b></p><p>而以上所有工程进步,都来源于人,或者应该说人才。</p><p>前不久发布的 2021 影响力报告里面提到,SpaceX 和特斯拉,是 2021 年美国工科毕业生最想去的两家企业——马斯克表示,员工可以同时在这两家公司供职——毕竟老板是同一个,不涉及任何商业泄密。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/19bef20fa83aebae2923ccebeca9c3d8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>「王牌球员加入的球队,更有机会赢」,他这样总结。</p><p><b>4. AI</b></p><p>马斯克今年把 AI Day 搞成了电影 N 部曲,即将在 9 月 30 号举行的发布会叫做「AI Day:Part II」。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26e9ed8bf7096865f1915819414952b7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>他表示今年是 FSD 大规模公测的关键时间,从今年开始特斯拉处理的真实世界数据,将会迎来井喷,「因为我们每一辆车,都是实时在线的」。另外,FSD Beta 的累计行驶里程,很快就要突破 1 亿英里了(1.6 亿公里)。</p><p>对于大家关心的 10.13,他首先给出了又一个「next week」承诺,然后表示这个版本会改善「Chuck’s turn」——来自 YouTube FSD 评测者 Chuck Cook 的无保护左转测试场景。</p><p>「FSD Beta V10 可能会更新到 10.69」,马斯克这样开玩笑。</p><p><b>5. 工厂</b></p><p>今年特斯拉会公布第五家汽车超级工厂的选址,我们去年已经做过报道。</p><p>今天马斯克索性直接在股东大会上问:「你们想去哪建?」现场呼声最高的是加拿大——马斯克的回应是「I' m half Canadian, so...」</p><p><b>难道新工厂真的会在加拿大?</b></p><p>与此同时,马斯克表示如今几间工厂之间已经在产能方面有「良好的内部竞争」——「但上海工厂还是很难被打败的」。</p><p>有关 2030 年实现 2000 万辆的年产能,马斯克最后也稍微讨论了下,「想要实现这样的产能,我们大概需要 10-12 家工厂,每间拥有 150-200 万辆的年产能」。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7cf88bd1d0edd8900761ab638a513ab3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>7. 蓝图第三篇章</p><p><b>「Earth can, and will be saved(地球可以被拯救,也终将被拯救)」,</b>马斯克只说了这一句剧透。</p><p>看来拯救地球,就是马斯克上火星之前,最后的事业了。</p><p><b>二、Q&A</b></p><p>股东大会的最后一个议程是回答投资人的问题,我们也是挑几个重要问题,做了简明扼要的记录,大家想听更多细节,可以到特斯拉官网看完整的视频回放。</p><p><b>1.</b> <b>降价</b></p><p>此前曾经在财报会议指出,年底特斯拉可能会有降价的机会。今天他表示,未来 18 个月内,全球会经历一次温和的经济衰退,「价格的确是在呈下降趋势」。</p><p><b>2. 4680 电池</b></p><p>特斯拉的 4680 电池已经确定要到年底,才会开始大规模量产。不过第三方供应商的电池可以支撑特斯拉今年 150 万辆的生产目标。</p><p><b>3. Robotaxi</b></p><p>马斯克:大部分情况下,你的汽车都是闲置的。Robotaxi 可以更高效利用这些汽车。甚至以后可以为 Optimus(Tesla Bot)开启共享模式,一旦特斯拉实现了这一点,它会成为全球最值钱的公司。</p><p>但 Robotaxi 可能不像 FSD Beta,有「试点城市」,特斯拉致力于为自动驾驶打造通用方案。</p><p><b>4. 特斯拉下一任 CEO</b></p><p>马斯克:特斯拉正在积累更大的势能,它面前有一条很长的路。但按照这条路走下去是很难的,因为制定这些目标的不是别人。</p><p><b>「只要我还有用,我就会继续留在特斯拉」</b>,马斯克表示自己长远来看,在生产制造和设计方面,都是「有用的」。</p><p>但他依然对特斯拉的所有员工充满信心,「即使我被外星人绑架,回到我的母星,特斯拉也可以做得很好」。</p><p><b>5. Cybertruck</b></p><p>量产版 Cybertruck 的价格和配置,会与 2019 年发布时有很多不同,「它经历了很多变化」。</p><p><b>6. 推特</b></p><p>马斯克承认他经常搬起石头砸自己的脚,推特这次也有点像。但他还透露称,20 年前 X.com 的时代,他就有一个互联网相关的想法,推特是可以加速这个想法落地的,<b>「一旦成真,应该会对这个世界很有用」</b>。</p><p><b>三、十年后的电动星球</b></p><p>2032 年,汽油车会死吗?</p><p>答案很明显,<b>汽油车永远不会死。</b></p><p><b>但<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>电动汽车,带给这颗星球的改变,将会远超汽油车</b>——按照马斯克的想法,智能电动汽车不仅可以保护地球,还能带来截然不同的生活方式,甚至重构社会生产力逻辑。</p><p>今天股东大会上,马斯克也用「next decade 下一个十年」这张 PPT,说了很多目标,甚至畅想。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1092a10b4d8be59bb43e11c5ad15b6e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"597\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>也许十年后我们回看现在,一些 2022 看起来堪称疯狂的想法,也许 2032 年已经是最习以为常的柴米油盐?</p><p>我们现在能确定的,是电动汽车以「亿」计算的真正大时代,已经来了。</p></body></html>","source":"lsy1574414115752","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉股东会上,马斯克透露了哪些信息?</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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AI马斯克今年把 AI Day 搞成了电影 N 部曲,即将在 9 月 30 号举行的发布会叫做「AI Day:Part II」。他表示今年是 FSD 大规模公测的关键时间,从今年开始特斯拉处理的真实世界数据,将会迎来井喷,「因为我们每一辆车,都是实时在线的」。另外,FSD Beta 的累计行驶里程,很快就要突破 1 亿英里了(1.6 亿公里)。对于大家关心的 10.13,他首先给出了又一个「next week」承诺,然后表示这个版本会改善「Chuck’s turn」——来自 YouTube FSD 评测者 Chuck Cook 的无保护左转测试场景。「FSD Beta V10 可能会更新到 10.69」,马斯克这样开玩笑。5. 工厂今年特斯拉会公布第五家汽车超级工厂的选址,我们去年已经做过报道。今天马斯克索性直接在股东大会上问:「你们想去哪建?」现场呼声最高的是加拿大——马斯克的回应是「I' m half Canadian, so...」难道新工厂真的会在加拿大?与此同时,马斯克表示如今几间工厂之间已经在产能方面有「良好的内部竞争」——「但上海工厂还是很难被打败的」。有关 2030 年实现 2000 万辆的年产能,马斯克最后也稍微讨论了下,「想要实现这样的产能,我们大概需要 10-12 家工厂,每间拥有 150-200 万辆的年产能」。7. 蓝图第三篇章「Earth can, and will be saved(地球可以被拯救,也终将被拯救)」,马斯克只说了这一句剧透。看来拯救地球,就是马斯克上火星之前,最后的事业了。二、Q&A股东大会的最后一个议程是回答投资人的问题,我们也是挑几个重要问题,做了简明扼要的记录,大家想听更多细节,可以到特斯拉官网看完整的视频回放。1. 降价此前曾经在财报会议指出,年底特斯拉可能会有降价的机会。今天他表示,未来 18 个月内,全球会经历一次温和的经济衰退,「价格的确是在呈下降趋势」。2. 4680 电池特斯拉的 4680 电池已经确定要到年底,才会开始大规模量产。不过第三方供应商的电池可以支撑特斯拉今年 150 万辆的生产目标。3. Robotaxi马斯克:大部分情况下,你的汽车都是闲置的。Robotaxi 可以更高效利用这些汽车。甚至以后可以为 Optimus(Tesla Bot)开启共享模式,一旦特斯拉实现了这一点,它会成为全球最值钱的公司。但 Robotaxi 可能不像 FSD Beta,有「试点城市」,特斯拉致力于为自动驾驶打造通用方案。4. 特斯拉下一任 CEO马斯克:特斯拉正在积累更大的势能,它面前有一条很长的路。但按照这条路走下去是很难的,因为制定这些目标的不是别人。「只要我还有用,我就会继续留在特斯拉」,马斯克表示自己长远来看,在生产制造和设计方面,都是「有用的」。但他依然对特斯拉的所有员工充满信心,「即使我被外星人绑架,回到我的母星,特斯拉也可以做得很好」。5. Cybertruck量产版 Cybertruck 的价格和配置,会与 2019 年发布时有很多不同,「它经历了很多变化」。6. 推特马斯克承认他经常搬起石头砸自己的脚,推特这次也有点像。但他还透露称,20 年前 X.com 的时代,他就有一个互联网相关的想法,推特是可以加速这个想法落地的,「一旦成真,应该会对这个世界很有用」。三、十年后的电动星球2032 年,汽油车会死吗?答案很明显,汽油车永远不会死。但智能电动汽车,带给这颗星球的改变,将会远超汽油车——按照马斯克的想法,智能电动汽车不仅可以保护地球,还能带来截然不同的生活方式,甚至重构社会生产力逻辑。今天股东大会上,马斯克也用「next decade 下一个十年」这张 PPT,说了很多目标,甚至畅想。也许十年后我们回看现在,一些 2022 看起来堪称疯狂的想法,也许 2032 年已经是最习以为常的柴米油盐?我们现在能确定的,是电动汽车以「亿」计算的真正大时代,已经来了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1170,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":19,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/685278207"}
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