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2022-06-23

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2008噩梦重现，千亿大所倒下，币圈“雷曼式”崩盘正上演

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tg-width=\"550\" tg-height=\"245\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>三箭资本的投资项目列表，截自于三箭资本官网一直以来，三箭资本都是加密领域的忠实信徒。去年2月，创始人Zhu Su甚至还曾提出过一个“超级周期”理论，认为比特币未来会涨到250万美元一枚，总市值将跟黄金不相上下。这种对加密领域超级乐观的预期，也让三箭资本在投资策略上始终非常激进。比如使用高杠杆购买比特币，在stETH的循环借贷上加杠杆，对各种炒作热点项目大手笔买入等等。高杠杆打法让三箭资本在上一波牛市中扶摇直上，但很快也让它遭到了反噬。其中，最先出问题的就是他们曾重金押注的Luna。在Terra崩溃之前，三箭资本曾花费了约5.6亿美元购买了1090万个LUNA，但这些Luna并没有在市场上交易流通，而是几乎全部质押在了链上，也就是那个号称有20%年化收益率的Anchor钱包里。此外，爆料显示，三箭资本不仅自己花钱买了大量Luna，还通过借贷的方式从多个对冲基金和交易对手那获取资金来持有UST存在Anchor，接着又把这部分资产包装成了收益率约8%的理财产品卖给了大量加密机构。是不是听起来有点耳熟？没错，这就是一种一层套一层的次级贷模式。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/938f0b484615e4a67278f777a160f969\" tg-width=\"550\" tg-height=\"272\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>但让三箭没想到的是，Luna-UST的崩盘来得猝不及防，在短短几天的抛售潮中，他们根本来不及处理手上大量的持仓。如今，不仅它在Luna项目上的数亿美元的投资只剩下了约600美元，次级贷的连锁反应也开始逐步显现。在上周接受华尔街日报采访时，三箭资本的联合创始人Kyle Davies表示，虽然对Luna的投资亏到血本无归，但当时的损失还在可以承受的范围，真正的危机来源于后续一连串由Luna引发的螺旋事件。Luna崩盘之后，整个加密领域一片恐慌，导致比特币、以太坊和其他加密货币出现暴跌，为了弥补Luna的亏损，三箭资本也不得不开始抛售手中的加密资产。但就像我们之前说的，三箭资本此前的投资可以说处处都加入了高杠杆，据爆料它账上可流动的资产仅有不到30%，其他几乎全被质押出去从而获得杠杆资金。Luna崩盘之后，很多机构不愿再向三箭资本借出资金，并且要求它追加保证金，很多此前购买了三箭理财产品的机构也开始要求赎回资金。但问题是，此时的三箭账上根本拿不出这些钱。上周早些时候，关于三箭资本流动性危机还处于传言状态，直到周二其创始人发布了一条推特表示“正在跟相关方处理这些问题”，几乎印证了市场的猜测，导致恐慌开始大范围蔓延。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a960835bb253d112df1ff3af333e31cc\" tg-width=\"550\" tg-height=\"171\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>三箭资本创始人Zhu Su的推特据了解，加密领域内与三箭资本有资本往来的机构非常多，其中包括BlockFi、Genesis、Celsius等多个大型借贷平台。大家都知道，一旦三箭资本的清算开始，相关机构别无选择只能选择抛售质押资产强制平仓，而这势必将会对整个市场造成“地震级”的破坏。自从上周发布“正在处理问题”的消息后，三箭方面至今都没有再更新任何资讯，还删除了Instagram 等社群账号。与此同时，有人注意到三箭正在疯狂抛售手中资产。最近一周多来，三箭资本出售了约17万枚以太坊，旗下的 NFT基金StarryNight已经将其总计70件NFT藏品全部清空。此前，很多人都认为此前传出暂停交易消息的借贷平台Celsius 是抛售stETH的“罪魁祸首”，但最近大家才发现，最大的抛售方其实也是三箭资本。更危险的信号是，三箭还被曝出私自挪用用户资金填补窟窿。上周，知名做市商8blocks capital的联合创始人Danny在推特发布长文，表示三箭资本私自违反了协议在没有告知他们的情况下挪走了8BC账户上的100万美金，并且三箭方面对此没有任何回复几乎处于失联状态。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7cb7613f13663aff63bb3b7d701529f\" tg-width=\"550\" tg-height=\"312\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>图片来自8BCDanny的推特挤兑潮下多个平台暂停交易，币圈内部开始“自救”在三箭的破产清算危机下，恐慌情绪大幅蔓延，机构和散户都开始抛售手中资产，市场出现了明显的传导性风险。而在挤兑潮开始显现的情况下，很多中小型交易平台不得不选择暂停赎回和提款。6月16日，加密交易平台AEX宣布暂停比特币、以太坊等主流资产的提现，暂停期限为36个小时。6月17日，加密交易平台Babel Finance宣布暂停所有帐户赎回和提币功能，称面临较大流动性压力，行业内发生了具有传导性的风险事件。6月19日，加密交易平台Hoo通过 Twitter官方账号宣布将停止提款，表示将在 72 小时内重新开始交易，以便“处理大量用户”。同天，三箭资本支持的加密货币交易平台Finblox暂停了奖励发放并设置了每月不超过1500美元的提款限制，在公告中明确指出三箭资本的业务出了问题。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a11a3d77a962e214553089f229204f22\" tg-width=\"550\" tg-height=\"431\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>可以说，当前加密领域内跟三箭资本有关联的机构都处于人人自危的状态，一时间关于三箭资本将引发系统性崩溃的谣言和猜想也盛嚣尘上。为了帮助稳定市场情绪，最近一些圈内的“中流砥柱”也站了出来，有的明确表态表态跟三箭资本没有任何关系不会受到影响，有的则开始出手帮助“救市”。6月15日，全球最大稳定币 USDT 的背后公司 Tether明确表示Tether的储备中没有Celsius，从来没有接触过三箭资本，同时自四月以来Tether已减少了近50%商业票据持有量。加密借贷平台Nexo也在同天发布公告表示，Nexo与三箭资本的业务和风险为零，表示自己早在2年前就拒绝了三箭资本的无抵押信贷请求。对于那些受Celsius、三箭资本问题影响严重的机构，加密交易所巨头FTX也在关键时刻伸出了援手。在三箭资本暴雷之后，有分析表示下一个就将轮到中心化金融服务机构巨头BlockFi，因为它跟Celsius、三箭资本都深度挂钩，是目前最令市场感到担忧的雷点之一。但就在昨天，BlockFi的CEO Zac Prince发文表示已经获得了FTX所提供的2.5亿美元循环信贷额度，在必要时候用以帮助缓解平台的流动性问题。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a322b048a50726044c4ac4fea93c375c\" tg-width=\"550\" tg-height=\"302\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>图片来自于Otteroooo推特此外，今天加密平台 Voyager Digital在披露了对三箭6.6 亿美元的风险敞口后股价一度暴跌60%。但同时它也表示，由FTX CEO背书的Alameda Venture上周为其提供了价值 2 亿美元和USDC 稳定币以及1.5万个比特币的信贷额度，用以帮助缓解客户的流动性需求。危机尚未解除，更大的海啸或许还在前方虽然FTX带头开始了圈内自救，但三箭资本的波及面和影响程度究竟有多大目前还不得而知。从Nexo发布的公告中可以看出，三箭资本此前的杠杆加得非常大，除了通过资产抵押之外，还在大量使用无抵押信用贷来获得资金。虽然Nexo当时没有贷给它，但消息显示有很多机构都参与其中。从当前的情况来看，清算其实还未真正开始，三箭资本现在还仍处于抛售资产、四处筹集资金试图填补窟窿的状态下。比如，今天股价暴跌的Voyager就表示，他们对三箭提出的要求是在6 月 24 日之前偿还 2500 万美元的 USDC，然后在 6 月 27 日之前偿还其他 USDC 和比特币的全部余额。如果届时三箭资本未能按要求还款，真正的清算和法律程序才会开始。今天披露信息的Voyager可能仅仅只是三箭事件牵扯机构之一，接下来或许还会有更多机构浮出水面。更令人担心的一点是，目前很多机构其实都跟三箭一样在玩高杠杆，所以一旦出现大范围爆雷，或将引发真正的海啸。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e3a60b9e80c4adb59c30428fdf7d8448\" tg-width=\"550\" tg-height=\"376\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>Voyager交易平台今天的股价表现跟以往几次的加密寒冬不太一样，此次币圈的暴跌受到了内外因素的多重挤压。行业内部，热门项目崩盘、平台冻结提款再到对冲基金破产，压力层层传导，市场风险蔓延；行业之外，经济不景气、通胀高涨，资本市场步入熊市。此外，各国政府也加快了制定规范加密市场政策的步伐，加密市场将受到更多约束和监管。对于整个加密领域来说，如何在没有央行调节救市的情况下顺利渡过这次危机，可能是去中心化金融系统所要面临的一次大考。</body></html>","source":"gxr","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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Su甚至还曾提出过一个“超级周期”理论，认为比特币未来会涨到250万美元一枚，总市值将跟黄金不相上下。这种对加密领域超级乐观的预期，也让三箭资本在投资策略上始终非常激进。比如使用高杠杆购买比特币，在stETH的循环借贷上加杠杆，对各种炒作热点项目大手笔买入等等。高杠杆打法让三箭资本在上一波牛市中扶摇直上，但很快也让它遭到了反噬。其中，最先出问题的就是他们曾重金押注的Luna。在Terra崩溃之前，三箭资本曾花费了约5.6亿美元购买了1090万个LUNA，但这些Luna并没有在市场上交易流通，而是几乎全部质押在了链上，也就是那个号称有20%年化收益率的Anchor钱包里。此外，爆料显示，三箭资本不仅自己花钱买了大量Luna，还通过借贷的方式从多个对冲基金和交易对手那获取资金来持有UST存在Anchor，接着又把这部分资产包装成了收益率约8%的理财产品卖给了大量加密机构。是不是听起来有点耳熟？没错，这就是一种一层套一层的次级贷模式。但让三箭没想到的是，Luna-UST的崩盘来得猝不及防，在短短几天的抛售潮中，他们根本来不及处理手上大量的持仓。如今，不仅它在Luna项目上的数亿美元的投资只剩下了约600美元，次级贷的连锁反应也开始逐步显现。在上周接受华尔街日报采访时，三箭资本的联合创始人Kyle Davies表示，虽然对Luna的投资亏到血本无归，但当时的损失还在可以承受的范围，真正的危机来源于后续一连串由Luna引发的螺旋事件。Luna崩盘之后，整个加密领域一片恐慌，导致比特币、以太坊和其他加密货币出现暴跌，为了弥补Luna的亏损，三箭资本也不得不开始抛售手中的加密资产。但就像我们之前说的，三箭资本此前的投资可以说处处都加入了高杠杆，据爆料它账上可流动的资产仅有不到30%，其他几乎全被质押出去从而获得杠杆资金。Luna崩盘之后，很多机构不愿再向三箭资本借出资金，并且要求它追加保证金，很多此前购买了三箭理财产品的机构也开始要求赎回资金。但问题是，此时的三箭账上根本拿不出这些钱。上周早些时候，关于三箭资本流动性危机还处于传言状态，直到周二其创始人发布了一条推特表示“正在跟相关方处理这些问题”，几乎印证了市场的猜测，导致恐慌开始大范围蔓延。三箭资本创始人Zhu 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