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@旺财老K实盘旺大运：6.22日-大胆假设，小心求证！【日更】

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Bot Optimus(Y天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI同时近期多个机器人企业发布、上市。</p><p><strong>随着社会人口老龄化和人工成本提升,工业自动化生产优势,解决劳动力短缺,减低成本。上游工控零部件控制系统、伺服系统、减速器国产化率低,国产替代空间大。</strong></p><p>1) 2021年中国工业机器人整体市场规模达25.6万台,同比增长49.5%。单价为15-17万元,对应400亿空间。</p><p>2)成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本32%,控制系统占12%、伺服系统占22%、合计占生产成本60%以上。</p><p>3)盈利水平:减速器毛利率为40%,伺服系统毛利率35%,控制器毛利率25%。中游机器人本体毛利率最低仅为15%;下游系统集成毛利率为35%。</p><p><strong>今年Optimus 的推出具备极强的标杆带头作用,从产业链角度出发,传统工业机器人中技术领先的减速机厂商、工控系统领先品牌值得期待</strong></p><p>近期对于汽车关注电池技术革新,在动力电池的各赛道中,正极、负极、隔膜、电解液等环节是前几年重点,今年开始在物理结构上创新物理。</p><p>动力电池是新能源汽车核心部件,随着新能源汽车快速发展,我国动力电池产业取得长足进步,在其产业链各环节也取得了较大的成就,下面来聊聊电池结构件这一赛道。</p><p>动力电池精密结构件,广义来讲包括电芯顶盖、钢/铝外壳、正负极软连接、电池软连接排等,狭义来讲主要包括电芯壳体和顶盖,对锂电池的安全性、密闭性、能源使用效率等都具有直接影响。根据应用领域,电动车电池结构件主要分为电芯结构件与电池包结构件两部分;按照电池封装技术路线的不同,主要有方形、圆柱、软包三种形状,对应的结构件分别为方形结构件、圆柱结构件和铝塑膜。</p><p><strong>电芯结构件主要起到传输能量、保护及支撑电池的作用,根据封装形式不同,主要分为方形、圆柱、软包电池。除软包外,方形、圆柱均采用金属外壳,结构上分为売体和盖板两部</strong></p><p>1)方形电池仍为主流,大圆柱电池可能带来变化2020年全球电动车市场方形锂电池占比达49.2%,圆柱电池占比23%;而在中国市场,方形仍是主流,占比超过80%。</p><p>2) 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Optimus(Y天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI同时近期多个机器人企业发布、上市。</p><p><strong>随着社会人口老龄化和人工成本提升,工业自动化生产优势,解决劳动力短缺,减低成本。上游工控零部件控制系统、伺服系统、减速器国产化率低,国产替代空间大。</strong></p><p>1) 2021年中国工业机器人整体市场规模达25.6万台,同比增长49.5%。单价为15-17万元,对应400亿空间。</p><p>2)成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本32%,控制系统占12%、伺服系统占22%、合计占生产成本60%以上。</p><p>3)盈利水平:减速器毛利率为40%,伺服系统毛利率35%,控制器毛利率25%。中游机器人本体毛利率最低仅为15%;下游系统集成毛利率为35%。</p><p><strong>今年Optimus 的推出具备极强的标杆带头作用,从产业链角度出发,传统工业机器人中技术领先的减速机厂商、工控系统领先品牌值得期待</strong></p><p>近期对于汽车关注电池技术革新,在动力电池的各赛道中,正极、负极、隔膜、电解液等环节是前几年重点,今年开始在物理结构上创新物理。</p><p>动力电池是新能源汽车核心部件,随着新能源汽车快速发展,我国动力电池产业取得长足进步,在其产业链各环节也取得了较大的成就,下面来聊聊电池结构件这一赛道。</p><p>动力电池精密结构件,广义来讲包括电芯顶盖、钢/铝外壳、正负极软连接、电池软连接排等,狭义来讲主要包括电芯壳体和顶盖,对锂电池的安全性、密闭性、能源使用效率等都具有直接影响。根据应用领域,电动车电池结构件主要分为电芯结构件与电池包结构件两部分;按照电池封装技术路线的不同,主要有方形、圆柱、软包三种形状,对应的结构件分别为方形结构件、圆柱结构件和铝塑膜。</p><p><strong>电芯结构件主要起到传输能量、保护及支撑电池的作用,根据封装形式不同,主要分为方形、圆柱、软包电池。除软包外,方形、圆柱均采用金属外壳,结构上分为売体和盖板两部</strong></p><p>1)方形电池仍为主流,大圆柱电池可能带来变化2020年全球电动车市场方形锂电池占比达49.2%,圆柱电池占比23%;而在中国市场,方形仍是主流,占比超过80%。</p><p>2) 4680大圆柱电池,相较于2170圆柱电池,4680大圆柱电池拥有更大的能量密度,更低的生产成本。</p><p>大圆柱在结构件上的变化最为直接,随着圆柱电池直径的变大,对壳体拉力和承受强度的要求也随之增加,这使得大圆柱电池对结构件质量的要求及单位价值量都有所提升。大圆柱电池产业化在加快,大圆柱对结构件市场规模直接影响有限,但要求更高,可能进一步拉开领导企业与其他企业的差距。</p><p><strong>CTP/CTC对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大</strong></p><p>在向CTP/CTC演变的过程中,电芯结构件受到的直接影响也相对有限,不过模组/pack环节变化比较大,该环节更加简约高效。</p><p>目前大部份整车厂、电池厂已经展开相应布局,除特斯拉希望一步完成CTC之外,其他大部份厂商选择了CTP/CTB的过渡路线。目前已选代至第三代麒麟电池(无模组),同时预计在2025年推出CTC技术。</p><p>关于CTC技术,实际上与CTB技术类似。CTC方案集成程度最高,将配合4680大圆柱将电池作为车身结构的一部分,连接前后车身底盘部件,新电池系统平台仅由一个电池组和两个大型铸件组成。</p><p>电池包结构件</p><p><strong>电池包结构件主要分为上顶盖和电池托盘,在作为电池系统承载装置的同时,还对电池模组或电芯的稳定工作起到关键作用。</strong></p><p>1)电池托盘</p><p>由于托盘需要承担整个电池模组的重量,其制备材料需要具备高强度、抗冲击、耐腐蚀、耐高温等性能,较上盖而言托盘的性能要求更高且重量更大。随着CTP方案的不断渗透,电池托盘价值量会随着提升,主要体现在两个方面:一方面是工艺难度和工序增加,导致CTP电池托盘生产成本增加;另一方面是电池托盘集成功能增加,CTP下,模组结构件被取消,其他部件进行与电池包结构件进行集成化设计,比如将冷却系统与托盘合二为一,带来单个托盘价值量的提升。</p><p>传统托盘价值量约1800元/套,由于集成功能及加工工艺难度的提升,预计CTP托盘价值量可能提升至30004000元/套,考虑到CTP方案的再进步,和在高端车型中的应用,单车价值量可能更高;预计2025年CTP电池托盘市场空间将超过250亿元。</p><p>2)压铸</p><p>电池托盘加工工艺一般有三种:冲压、挤压、压铸。其中铝合金挤压型材拼焊构成的框架因具备高刚性、抗震动、抗冲击等性能,已经逐渐代替传统冲压工艺成为当前行业的主流。</p><p><strong>在CTP下,挤压工艺仍能适应其对电池托盘的新要求。</strong></p><p>而一体化压铸则是对于CTC方案的选择。采用压铸一体成型工艺,减少30%的车身重量与40%的制造成本。</p><p>该工艺下车身结构的完整性较好,能够提供较好的强度、刚度和密封性能。但由于汽车构件较大,该技术在需求的压铸机设备吨位也随之大幅增长,至少需要5000吨及以上。</p><p>技术选代是市场最热的方向,近几年,电池等环节的工艺变化与选代加快,大圆柱、CTP/CTC等新结构与工艺的应用对整个电池的各个环节产生了各种各样的影响。</p><p>不变的是锂电化学,变化的是结构和工艺。从长期来说,锂电资源更有“躺平的可能”。</p><p>今晚复盘到此,其实市场外有很多资/金担心这一波反弹有一个不长的时间窗口,要做多得抓紧时间窗口尽快上车。</p><p><strong>从这个意义上看,参与市场的最大机会是提前认知,同时也要做好机会敲门的准备。现在拼的是时间机会成本。</strong></p><p><strong>你还有什么犹豫与担心么，评论区留言吧，高产老K在线解答。</strong></p><p><strong>短线老K，带你飞。平台在，老K在，每日分享行情复盘、超级短线股票。</strong></p><p><strong>关注老K，稳中有进，及时止盈，老K让你曾经的不可想象终究会化为平常。</strong></p><p 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2)成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本32%,控制系统占12%、伺服系统占22%、合计占生产成本60%以上。 3)盈利水平:减速器毛利率为40%,伺服系统毛利率35%,控制器毛利率25%。中游机器人本体毛利率最低仅为15%;下游系统集成毛利率为35%。 今年Optimus 的推出具备极强的标杆带头作用,从产业链角度出发,传统工业机器人中技术领先的减速机厂商、工控系统领先品牌值得期待 近期对于汽车关注电池技术革新,在动力电池的各赛道中,正极、负极、隔膜、电解液等环节是前几年重点,今年开始在物理结构上创新物理。 动力电池是新能源汽车核心部件,随着新能源汽车快速发展,我国动力电池产业取得长足进步,在其产业链各环节也取得了较大的成就,下面来聊聊电池结构件这一赛道。 动力电池精密结构件,广义来讲包括电芯顶盖、钢/铝外壳、正负极软连接、电池软连接排等,狭义来讲主要包括电芯壳体和顶盖,对锂电池的安全性、密闭性、能源使用效率等都具有直接影响。根据应用领域,电动车电池结构件主要分为电芯结构件与电池包结构件两部分;按照电池封装技术路线的不同,主要有方形、圆柱、软包三种形状,对应的结构件分别为方形结构件、圆柱结构件和铝塑膜。 电芯结构件主要起到传输能量、保护及支撑电池的作用,根据封装形式不同,主要分为方形、圆柱、软包电池。除软包外,方形、圆柱均采用金属外壳,结构上分为売体和盖板两部 1)方形电池仍为主流,大圆柱电池可能带来变化2020年全球电动车市场方形锂电池占比达49.2%,圆柱电池占比23%;而在中国市场,方形仍是主流,占比超过80%。 2) 4680大圆柱电池,相较于2170圆柱电池,4680大圆柱电池拥有更大的能量密度,更低的生产成本。 大圆柱在结构件上的变化最为直接,随着圆柱电池直径的变大,对壳体拉力和承受强度的要求也随之增加,这使得大圆柱电池对结构件质量的要求及单位价值量都有所提升。大圆柱电池产业化在加快,大圆柱对结构件市场规模直接影响有限,但要求更高,可能进一步拉开领导企业与其他企业的差距。 CTP/CTC对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大 在向CTP/CTC演变的过程中,电芯结构件受到的直接影响也相对有限,不过模组/pack环节变化比较大,该环节更加简约高效。 目前大部份整车厂、电池厂已经展开相应布局,除特斯拉希望一步完成CTC之外,其他大部份厂商选择了CTP/CTB的过渡路线。目前已选代至第三代麒麟电池(无模组),同时预计在2025年推出CTC技术。 关于CTC技术,实际上与CTB技术类似。CTC方案集成程度最高,将配合4680大圆柱将电池作为车身结构的一部分,连接前后车身底盘部件,新电池系统平台仅由一个电池组和两个大型铸件组成。 电池包结构件 电池包结构件主要分为上顶盖和电池托盘,在作为电池系统承载装置的同时,还对电池模组或电芯的稳定工作起到关键作用。 1)电池托盘 由于托盘需要承担整个电池模组的重量,其制备材料需要具备高强度、抗冲击、耐腐蚀、耐高温等性能,较上盖而言托盘的性能要求更高且重量更大。随着CTP方案的不断渗透,电池托盘价值量会随着提升,主要体现在两个方面:一方面是工艺难度和工序增加,导致CTP电池托盘生产成本增加;另一方面是电池托盘集成功能增加,CTP下,模组结构件被取消,其他部件进行与电池包结构件进行集成化设计,比如将冷却系统与托盘合二为一,带来单个托盘价值量的提升。 传统托盘价值量约1800元/套,由于集成功能及加工工艺难度的提升,预计CTP托盘价值量可能提升至30004000元/套,考虑到CTP方案的再进步,和在高端车型中的应用,单车价值量可能更高;预计2025年CTP电池托盘市场空间将超过250亿元。 2)压铸 电池托盘加工工艺一般有三种:冲压、挤压、压铸。其中铝合金挤压型材拼焊构成的框架因具备高刚性、抗震动、抗冲击等性能,已经逐渐代替传统冲压工艺成为当前行业的主流。 在CTP下,挤压工艺仍能适应其对电池托盘的新要求。 而一体化压铸则是对于CTC方案的选择。采用压铸一体成型工艺,减少30%的车身重量与40%的制造成本。 该工艺下车身结构的完整性较好,能够提供较好的强度、刚度和密封性能。但由于汽车构件较大,该技术在需求的压铸机设备吨位也随之大幅增长,至少需要5000吨及以上。 技术选代是市场最热的方向,近几年,电池等环节的工艺变化与选代加快,大圆柱、CTP/CTC等新结构与工艺的应用对整个电池的各个环节产生了各种各样的影响。 不变的是锂电化学,变化的是结构和工艺。从长期来说,锂电资源更有“躺平的可能”。 今晚复盘到此,其实市场外有很多资/金担心这一波反弹有一个不长的时间窗口,要做多得抓紧时间窗口尽快上车。 从这个意义上看,参与市场的最大机会是提前认知,同时也要做好机会敲门的准备。现在拼的是时间机会成本。 你还有什么犹豫与担心么，评论区留言吧，高产老K在线解答。 短线老K，带你飞。平台在，老K在，每日分享行情复盘、超级短线股票。 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