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@就叫大聪明：铁铁们！醒醒吧。

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first，今儿个终于到大伙一开始就聊的产能问题了，本章也是特斯拉系列的完结篇。</p><p>看多也好，看空也罢，市场一致的态度是：特斯拉的增长，面临着<b>三重困境</b>。从今年开始，特斯拉的短中长期成长都受牵制，更可怕的是，三者有密切的内在关联，互相增强，直至彻底把特斯拉锁在死亡螺旋之中。</p><p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/e3901527b4c6cf3851b559a1215ca108\" tg-width=\"500\" tg-height=\"500\"></p><p><b>第一重，短期看需求，经济衰退影响消费，通胀导致增速放缓。</b></p><p>全球各地，除中国之外，通胀形势已经一发不可收拾，美国最新CPI达到9.1%，给消费留不下什么空间了。经济衰退，用工紧缺，特斯拉第一季度交付量基本没涨，到了第二季度更是下降18%之多。</p><p>需求的疲软注定要来。目前倒卖特斯拉购车指标能赚钱，主要吧不是需求有多旺盛，更多的是部分刚需和供货短缺共同造成的短期套利。下面讲讲供货短缺。</p><p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/594e6de8653cabaf7c4a2019643d21db\" tg-width=\"632\" tg-height=\"379\"></p><p><b>第二重，中期看产能，中国和海外工厂的风险，刚好都很高。</b></p><p>在特斯拉去年全球交付的94万辆车里，有48万辆来自上海工厂（32万辆在中国本土销售，16万辆出口）。</p><p>上海工厂，特斯拉的半壁江山，名副其实。</p><p>但是，上海工厂的出口在今年二季度下降了70%。直白点说，今年三、四和六月，上海工厂几乎是开天窗停产状态。未来，公共卫生问题还会持续产生影响吗？结果不好说，原因很好懂。</p><p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c627d5ecfbd09032a678baeff774827e\" tg-width=\"632\" tg-height=\"379\"></p><p>距离柏林和德州两厂正式投产还有一段时间，上海工厂将在比较长的时期内，发挥稳定特斯拉产量基础盘的重要作用，或者是副作用。</p><p>全球供应链和上海工厂都会制约产能的发挥，不管工厂的产能有没有设计到天上去。</p><p>诚如马斯克所言，“我们不缺市场，缺的是产能”。（他咋还是那么real）消费者对特斯拉就是买账，倒卖订单都能大赚；然而，这只是其表。</p><p>想要完全释放产能，一方面不得不继续依赖上海工厂和全球供应链，疫情一天不散，一天都会是悬在特斯拉头上的达摩克利斯之剑。这，才是其里。</p><p>另一方面，要是想摆脱对中国的依赖，那就得大手笔投入，钱继续烧，到头来侵蚀宝贵的现金流。在消费走弱，靠提价维持造血能力的情况下，不管哪一招都像是化骨绵掌：只待时间一到，便是致命一击。</p><p><b>第三重，长期看市场，特斯拉的先发优势正在缩小。</b></p><p>中国，不仅是特斯拉产能的基本盘，也是市场的基本盘。中国市场收入占特斯拉营收的三分之一到一半，而且是收入增长最快的。换句话说，增速看中国。</p><p>在中国，特斯拉正面临市场份额下降的现实。竞争加剧，腹背受敌。前有迪王，后有各路新势力追兵，华为大军也在路上。</p><p>在庞大的中国市场，特斯拉作为先行者的优势正在消失，越来越难以与追随者拉开身位，而竞争对手们也从未放慢速度。上半年销量超越特斯拉的比亚迪，正在用“堆量”打法的密集出新。均价25万元以上的比亚迪汉，6月销量（25,209台）与Model 3（25,788台）势均力敌。后面的追兵，除了蔚小理，还有不遑多让的哪吒（上半年6万辆），更不用说来势汹汹销量迅速破万的AITO问界和一系列华为生态车厂。</p><p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/54fd95fa29781a3aea034cdf1d2aa1ad\" tg-width=\"632\" tg-height=\"379\"></p><p>特斯拉头顶阴云密布，身为本世纪最大网红的马斯克，最近更忙了。推特收购案还悬着，眼瞅着要对簿公堂，如果被裁定强制性收购，马斯克拿什么买？到那时候，他卖得比在座谁都多。</p><p>这么说吧，想想去年年底，马斯克为了交税砸盘，这浓眉大眼的已经不是第一回叛变了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8e804feb90cc630b7090f014fa15da4\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p><p>左边咱们小马哥，村子里曾经的天才少年；右边是特斯拉，每天都在跳popping的股王。</p><p>铁铁们：他们都治不好我们的精神内耗；衷心祝愿大家成为股市里第二快乐的人。</p><p>特斯拉面临的三重困境，相互加强，从而不断侵蚀特斯拉的成长能力和内在价值。</p><p>下半年美股形势严峻，经济基本面已经站在坍塌边缘。一方面，美股7月Markit制造业、服务业、综合PMI都跑出了新低。美股短期调整已成定局，而特斯拉注定难逃一轮价值重估。</p><p><b>至此，本周特斯拉三部曲完结，下周是时候来聊聊另一位首富（的公司）了。</b></p><p>鉴股哪家行，还看大聪明，mate们，see u下回见。</p><p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9919d8b3420b79c4f9aaaca81e8bd0b2\" tg-width=\"632\" tg-height=\"632\"></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>短期受制于经济，中期受制于产能，长期受制于市场。</p><p>眼下，经济、产能与市场三重困境，相互增强，特斯拉增长前景难言乐观。</p><p>一边经济衰退，一边加息，美股年内难逃调整，特斯拉首当其冲。</p><p><a target=\"_blank\" 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first，今儿个终于到大伙一开始就聊的产能问题了，本章也是特斯拉系列的完结篇。</p><p>看多也好，看空也罢，市场一致的态度是：特斯拉的增长，面临着<b>三重困境</b>。从今年开始，特斯拉的短中长期成长都受牵制，更可怕的是，三者有密切的内在关联，互相增强，直至彻底把特斯拉锁在死亡螺旋之中。</p><p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/e3901527b4c6cf3851b559a1215ca108\" tg-width=\"500\" tg-height=\"500\"></p><p><b>第一重，短期看需求，经济衰退影响消费，通胀导致增速放缓。</b></p><p>全球各地，除中国之外，通胀形势已经一发不可收拾，美国最新CPI达到9.1%，给消费留不下什么空间了。经济衰退，用工紧缺，特斯拉第一季度交付量基本没涨，到了第二季度更是下降18%之多。</p><p>需求的疲软注定要来。目前倒卖特斯拉购车指标能赚钱，主要吧不是需求有多旺盛，更多的是部分刚需和供货短缺共同造成的短期套利。下面讲讲供货短缺。</p><p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/594e6de8653cabaf7c4a2019643d21db\" tg-width=\"632\" tg-height=\"379\"></p><p><b>第二重，中期看产能，中国和海外工厂的风险，刚好都很高。</b></p><p>在特斯拉去年全球交付的94万辆车里，有48万辆来自上海工厂（32万辆在中国本土销售，16万辆出口）。</p><p>上海工厂，特斯拉的半壁江山，名副其实。</p><p>但是，上海工厂的出口在今年二季度下降了70%。直白点说，今年三、四和六月，上海工厂几乎是开天窗停产状态。未来，公共卫生问题还会持续产生影响吗？结果不好说，原因很好懂。</p><p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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正式开始之前，扯扯闲篇。今天一大早，隔壁老刘头就找我对线来了。他是这么说的：“我说阿明啊，你行不行啊，都涨两天啦，我早就说你扯犊子呐，嘿嘿。” 咱这小暴脾气一下就上来了，我这阅读量涨得可比股价多、多、多，多多啦！ All jokes aside，玩归玩闹归闹，不拿判断开玩笑。短期波动不影响价值判断。关于市场短期加仓的研判，咱先前也讨论过，不多啰嗦。回归宗旨，始终相信市场会给出最公允的判断。顺手恰个饭，关于投资心得的部分，后面得空了想着也说道说道，放在这边跟大家分享。现在市场上各家之言，有些操作吧sell put啥的，适合大资金的大户，咱这小韭韭跟着玩，纯属图一乐。当然啦，主要还为气气老刘头，让这个老登开开眼。 First thing first，今儿个终于到大伙一开始就聊的产能问题了，本章也是特斯拉系列的完结篇。 看多也好，看空也罢，市场一致的态度是：特斯拉的增长，面临着三重困境。从今年开始，特斯拉的短中长期成长都受牵制，更可怕的是，三者有密切的内在关联，互相增强，直至彻底把特斯拉锁在死亡螺旋之中。 第一重，短期看需求，经济衰退影响消费，通胀导致增速放缓。 全球各地，除中国之外，通胀形势已经一发不可收拾，美国最新CPI达到9.1%，给消费留不下什么空间了。经济衰退，用工紧缺，特斯拉第一季度交付量基本没涨，到了第二季度更是下降18%之多。 需求的疲软注定要来。目前倒卖特斯拉购车指标能赚钱，主要吧不是需求有多旺盛，更多的是部分刚需和供货短缺共同造成的短期套利。下面讲讲供货短缺。 第二重，中期看产能，中国和海外工厂的风险，刚好都很高。 在特斯拉去年全球交付的94万辆车里，有48万辆来自上海工厂（32万辆在中国本土销售，16万辆出口）。 上海工厂，特斯拉的半壁江山，名副其实。 但是，上海工厂的出口在今年二季度下降了70%。直白点说，今年三、四和六月，上海工厂几乎是开天窗停产状态。未来，公共卫生问题还会持续产生影响吗？结果不好说，原因很好懂。 距离柏林和德州两厂正式投产还有一段时间，上海工厂将在比较长的时期内，发挥稳定特斯拉产量基础盘的重要作用，或者是副作用。 全球供应链和上海工厂都会制约产能的发挥，不管工厂的产能有没有设计到天上去。 诚如马斯克所言，“我们不缺市场，缺的是产能”。（他咋还是那么real）消费者对特斯拉就是买账，倒卖订单都能大赚；然而，这只是其表。 想要完全释放产能，一方面不得不继续依赖上海工厂和全球供应链，疫情一天不散，一天都会是悬在特斯拉头上的达摩克利斯之剑。这，才是其里。 另一方面，要是想摆脱对中国的依赖，那就得大手笔投入，钱继续烧，到头来侵蚀宝贵的现金流。在消费走弱，靠提价维持造血能力的情况下，不管哪一招都像是化骨绵掌：只待时间一到，便是致命一击。 第三重，长期看市场，特斯拉的先发优势正在缩小。 中国，不仅是特斯拉产能的基本盘，也是市场的基本盘。中国市场收入占特斯拉营收的三分之一到一半，而且是收入增长最快的。换句话说，增速看中国。 在中国，特斯拉正面临市场份额下降的现实。竞争加剧，腹背受敌。前有迪王，后有各路新势力追兵，华为大军也在路上。 在庞大的中国市场，特斯拉作为先行者的优势正在消失，越来越难以与追随者拉开身位，而竞争对手们也从未放慢速度。上半年销量超越特斯拉的比亚迪，正在用“堆量”打法的密集出新。均价25万元以上的比亚迪汉，6月销量（25,209台）与Model 3（25,788台）势均力敌。后面的追兵，除了蔚小理，还有不遑多让的哪吒（上半年6万辆），更不用说来势汹汹销量迅速破万的AITO问界和一系列华为生态车厂。 特斯拉头顶阴云密布，身为本世纪最大网红的马斯克，最近更忙了。推特收购案还悬着，眼瞅着要对簿公堂，如果被裁定强制性收购，马斯克拿什么买？到那时候，他卖得比在座谁都多。 这么说吧，想想去年年底，马斯克为了交税砸盘，这浓眉大眼的已经不是第一回叛变了。 左边咱们小马哥，村子里曾经的天才少年；右边是特斯拉，每天都在跳popping的股王。 铁铁们：他们都治不好我们的精神内耗；衷心祝愿大家成为股市里第二快乐的人。 特斯拉面临的三重困境，相互加强，从而不断侵蚀特斯拉的成长能力和内在价值。 下半年美股形势严峻，经济基本面已经站在坍塌边缘。一方面，美股7月Markit制造业、服务业、综合PMI都跑出了新低。美股短期调整已成定局，而特斯拉注定难逃一轮价值重估。 至此，本周特斯拉三部曲完结，下周是时候来聊聊另一位首富（的公司）了。 鉴股哪家行，还看大聪明，mate们，see 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