作者|明淑亮
智物科技创始人 、看懂APP专家
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要点：苹果业务的模型，与华为、三星消费者业务，以及小米、OPPO、vivo的模式没有区别。依靠硬件产品开路，获得众多的用户群，然后通过数字广告、游戏分发，音乐、视频订阅服务获取持续的利润。苹果的业绩表现和生存状态，基本上就是消费电子龙头当前生存状态的真实写照。
苹果的短期挑战，手机市场的长期难题
苹果作为消费电子龙头，其业绩表现对于行业而言都是具有指标性的价值。过去的一个季度，苹果的业绩整体表现都在市场的预期当中，没有太多意外。
整体收入略微增长，利润大幅下滑10%，也近几年来最大幅度的下滑。iPhone整体销量略微增长，Mac销量受供应链影响较大，服务业务收入继续保持了两位数增长。苹果的业绩表现和生存状态，基本上就是消费电子龙头当前生存状态的真实写照：疫情突发的供应链影响持续，国际局势以及美元走强等因素长期延续，手机硬件市场内卷、竞争进一步加剧。
这些因素都综合，进一步影响企业的硬件利润。现在上海疫情逐渐好转，对苹果Mac电脑的影响逐渐减弱，其他宏观不利因素则较难预测。而市场竞争全维度、全地域加剧升级，是非常清晰的现实。接下来的半年到一年时间当中，苹果几款大作即将发布，尤其是iPhone 14和AR。
iPhone的销售停滞应该是一个短期现象。iPhone 14有可能可以延续iPhone 5G系列手机的强势，继续收割全球高端手机市场的份额。换机潮会带动iPhone以及苹果公司整体销售的增长。从我们的观点来看，不会像此前的初代5G iPhone那么强势。
智能手机高原期，创新不足、增长乏力，包括苹果在内的手机大厂过度贪图数字广告利润，是一个还没有看到答案的长期问题。市场讨论的AR设备，能不能在明年上市，以及能不能成为新的计算平台趋势，不是很乐观。
服务收入亮点，苹果不一样的优势
iPhone的销量增长不佳，进一步看清楚一个真实现实。现在的手机市场寒冬的程度，超出想象。苹果的优势是其品牌，和生态体验，让苹果公司可以在手机市场大滑坡的时候，从安卓手机厂商那里抢夺份额，代价是必须牺牲一部分的利润。
库克明确强调，iPhone用户从安卓阵营转投过来的比例创纪录的高，也就意味着三星、华为等原有安卓用户的流失在加速。另外，明显看到苹果开始强调其在印度、印尼等新兴市场的表现，这会给OPPO、vivo和小米等安卓厂商带来进一步的挑战。
苹果业务的模型，与华为、三星消费者业务，以及小米、OPPO、vivo的模式没有区别。依靠硬件产品开路，获得众多的用户群，然后通过数字广告、游戏分发，音乐、视频订阅服务获取持续的利润。
市场一直嘲笑，国内某些安卓厂商是“广告机”，iPhone he安卓从模式来说，没有区别，也都是广告机。这种商业模式的好处是，即使是在疫情肆虐，硬件产品销售停滞，手机厂商的主体利润短期内不会受到大的影响。过去一个季度，苹果的服务收入还维持了两位数的增长。
我们一直强调一个观点是，苹果在服务业务开展方面，与其他安卓大厂相比有着天然的优势。从2016年开始，苹果公司、库克不停强调，iPhone在用户数据隐私保护方面的重视，包括率先推出ATT政策，呼吁美国立法机构针对数据隐私立法。
我们认为，苹果公司的这种做法，不仅仅是一种PR策略还在于，在强调用户数据隐私认知的基础上，获得用户对数据使用的信任，为其在医疗健康服务等方面业务的拓展奠定基础。
安卓大厂在个人数据隐私保护方面，有着天然的、难以逾越的障碍。一方面是因为政府监管原因，一方面是因为谷歌天然的广告业务模式的限制。现在看，只有已经跟谷歌分手的华为做好了隐私数据保护的技术准备。
iPhone14会继续强势，AR不乐观
目前来看，华为倒下之后，基本上安卓厂商根本无法挑战到iPhone的优势地位，除了非常微小的折叠屏手机市场。
苹果的代价是，销售成本在过去一个季度急剧上升，硬件利润下降，这个趋势会继续下去。印度、印尼新兴市场的竞争，以及与安卓在中端市场的竞争，苹果都能取得一定的增量份额，代价就是牺牲掉一定的利润率。
好的一面是，苹果有充分的利润弹性，安卓大厂基本上用两倍于苹果硬件成本，才有可能卖出和iPhone同样的价格。如今，iPhone在充电、网络等一些基本的功能体验上，都远远落后于安卓大厂，接下来，苹果或许会适当释放这些方面的技术储备，稍微提升、改善一下iPhone硬件方面的竞争力。
iPhone14预期会是这样一个策略的体现，硬件方面会略有提升，继续延续iPhone 5G系列的强势表现，基本上拿走所有手机市场的高端份额。
安卓高端市场唯一的空间是在折叠屏设备方面。但是受制于产业链和成本，短期内，折叠屏手机量也不会太大。我们的信息是，苹果在折叠屏领域的研发投入，远超所有的安卓厂商，过去几个月内，苹果占用了某个关键产业链厂商的较多资源。但是，苹果应该不会推出折叠屏手机，对苹果来说，必要性不是很大。
最受关注的创新产品是AR。库克还是在强调苹果公司在ARkit方面的数据，苹果生态里面，目前已经有14000个支持AR的应用。
从我们的信息来看，苹果确实是在加速这款产品的研发进展，最大的可能性还是明年上半年推出。问题是，这款产品的产品型态，如果信息无误的话，这款产品的量产性在初期阶段，有可能会面临较大的问题，其规模不会比三星、华为最初的折叠屏手机多。
最大的问题还是应用，库克过去几年一直强调其AR应用的丰富性，可能恰恰是个问题。现有AR业态创新性和真正价值可能没有大。在AR领域，苹果还没有找到像初代iPhone那样，软件、硬件和服务一体化的突破性体验。
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