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2022-07-26
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@交易员Owen:
为什么有人会在上周五砸盘欧美股市?
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src=\"https://static.tigerbbs.com/79b4954befb689d1a16a5bc27049407c\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">但周五的突然砸盘来的让人猝不及防,不仅是美股,欧洲股市也在周五遭遇回撤,止步刚刚开始的小幅反弹。</p><p>光看经济数据,周五欧美股市的砸盘其实来的一点不冤。因为从宏观数据上看,欧洲正在马不停蹄的滑向衰退!</p><h4><b>欧央行遭遇加息困境,欧债危机正在酝酿</b></h4><p>刚刚公布的标普全球针对pmi指数的调查显示,欧元区制造业,服务业和综合pmi指数都在今年7月跌到了17月来的最低点,重新回归收缩区间,</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a981a88c340a5aaf59707b0a756debd9\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">这是欧洲gdp即将萎缩的最有力的预兆,订单,生产量,货物供应,人员工资等最能体现经济活动的数据都包含在pmi指数里,这个数字的下跌,说明欧洲经济活动正在以肉眼可见的速度冷却下去。</p><p>外资的撤出和难以控制的通胀,正让这个全球最大的经济共同体走向衰退,要知道,全球前十大经济体中,欧洲国家就占有了四个,分别是:德国,英国,法国和意大利。</p><p>更可怕的是,彭博显示的欧元区消费者信心指数,已经出现有史以来的最大的幅度暴跌,甚至跌破疫情元年的低点</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e2a0ab15b776f8cb82f5cf8575293a7\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">如果通胀的问题不解决,消费就难以恢复,在强美元周期下造成的外资回流,也会让投资持续受损,到了目前这个几乎是濒临崩溃的程度,我们很难想到有什么办法,可以让欧洲经济重现生机。</p><p>为了让外资流出放缓,<span style=\"color:rgba(248,138,0,1);\">欧央行刚刚结束了长达8年的负利率政策,11年来首次加息50个基点来对抗强美元的热钱吸引力。这才让欧元兑美元止住跌幅,同时让欧盟指数也开始了触底反弹。</span></p><p>但市场对欧央行的加息根本不买账,因为在高负债的压力下,欧央行很难持续加息,他们面临的困境和美联储一样,但不同的是,美元一直有避险盘的回流,但在脆弱的欧洲经济背景下,欧元只有被抛售的份,</p><p>就在本周五,德国2年期债券出现了2008年以来最大的单日下跌</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1b60c8913a1de4102eb39ba80a1f359\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">市场对2年之内德国债券的未来收益率定价非常悲观,这也反应了利率市场对欧洲衰退的定价。50个基点的基准利率的提高,并没有反应到债券的二级市场价格里来</p><p>我之前提到过欧洲的希腊,他们目前的外债对gdp的比值已经突破200%,</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae6c2cd96a62ba68fc40d6a338ad1dc4\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">如果欧盟可以舍弃希腊的话,那么意大利,他们无论如何也舍弃不了,而目前,意大利的外债对gdp的比值也已经突破了150%的新高,所以当欧央行再度大幅拉升利率来控通胀的时候,外债最多的国家会背负更大的利息压力,甚至会有破产风险。</p><p>所以你也就理解为什么欧盟委员会在上周提出了要减少15%的天然气需求提议后,本周会被希腊和西班牙强力“打脸”。任何提高利率或者减少工业生产需求的方法,在欧洲的当下,都很难实现。</p><p>根据彭博最新的调查,对欧元区和德国陷入衰退的可能性,华尔街的预期一直都在提高,目前来到了45%,而对德国陷入衰退的可能性预测,甚至超过了50%</p><p><br><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb921f37fb4778038ac8e2b2662d1b5d\" tg-width=\"-1\" 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这是欧洲gdp即将萎缩的最有力的预兆,订单,生产量,货物供应,人员工资等最能体现经济活动的数据都包含在pmi指数里,这个数字的下跌,说明欧洲经济活动正在以肉眼可见的速度冷却下去。 外资的撤出和难以控制的通胀,正让这个全球最大的经济共同体走向衰退,要知道,全球前十大经济体中,欧洲国家就占有了四个,分别是:德国,英国,法国和意大利。 更可怕的是,彭博显示的欧元区消费者信心指数,已经出现有史以来的最大的幅度暴跌,甚至跌破疫情元年的低点 如果通胀的问题不解决,消费就难以恢复,在强美元周期下造成的外资回流,也会让投资持续受损,到了目前这个几乎是濒临崩溃的程度,我们很难想到有什么办法,可以让欧洲经济重现生机。 为了让外资流出放缓,欧央行刚刚结束了长达8年的负利率政策,11年来首次加息50个基点来对抗强美元的热钱吸引力。这才让欧元兑美元止住跌幅,同时让欧盟指数也开始了触底反弹。 但市场对欧央行的加息根本不买账,因为在高负债的压力下,欧央行很难持续加息,他们面临的困境和美联储一样,但不同的是,美元一直有避险盘的回流,但在脆弱的欧洲经济背景下,欧元只有被抛售的份, 就在本周五,德国2年期债券出现了2008年以来最大的单日下跌 市场对2年之内德国债券的未来收益率定价非常悲观,这也反应了利率市场对欧洲衰退的定价。50个基点的基准利率的提高,并没有反应到债券的二级市场价格里来 我之前提到过欧洲的希腊,他们目前的外债对gdp的比值已经突破200%, 如果欧盟可以舍弃希腊的话,那么意大利,他们无论如何也舍弃不了,而目前,意大利的外债对gdp的比值也已经突破了150%的新高,所以当欧央行再度大幅拉升利率来控通胀的时候,外债最多的国家会背负更大的利息压力,甚至会有破产风险。 所以你也就理解为什么欧盟委员会在上周提出了要减少15%的天然气需求提议后,本周会被希腊和西班牙强力“打脸”。任何提高利率或者减少工业生产需求的方法,在欧洲的当下,都很难实现。 根据彭博最新的调查,对欧元区和德国陷入衰退的可能性,华尔街的预期一直都在提高,目前来到了45%,而对德国陷入衰退的可能性预测,甚至超过了50% 更重要的是:欧洲的衰退,则直接威胁到美国的经济。 具有讽刺意味的是,欧洲的衰退说到底,是来自于高通胀,而高通胀则来自于美国的输入性通胀传导,而一旦欧盟真的陷入衰退,那么美国经济也会首当其冲受到冲击。 看来作为高通胀的始作俑者,美国似乎是搬起石头砸了自己的脚。 我们看下欧洲通胀率的涨幅拆解 除了粮食和能源外,欧洲物价涨幅大部分来源于进口物资价格。 而如果算上粮食和能源,这笔帐就更明显了,欧洲的高通胀,说白了就是来源于超高的能源价格, 红色部分为能源价格自2021年以来的涨幅,左右分别为:美国,欧洲 而欧洲的进口能源哪里来的?毫无疑问,美国。要知道,今年前半年以来,美股EPS的涨幅中,能源类企业贡献的占比是最大的。 那么如果欧洲的衰退风险持续加大,美股能不受到冲击吗?这个风险有多大呢? 我会持续做跟踪观察,如果你有自己的看法,留言聊聊看? $NQ100指数主连 2209(NQmain)$ $SP500指数主连 2209(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2209(YMmain)$ $黄金主连 2206(GCmain)$ $WTI原油主连 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