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巴菲特已重仓押注！新一轮产品驱动来临，这个行业暖风频吹，业绩拐点将至？

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“股神”巴菲特的伯克希尔公司已经是动视暴雪的最大机构投资者，而且巴菲特长期偏好慷慨派发股息的股票。目前，动视暴雪已在巴菲特前十大持仓股的第九位，且仓位高于台积电。根据伯克希尔发布的2022年第三季度报告显示，其持股数量为6014万股，为公司最大机构投资者，持仓市值达到44.71亿美元，高于新入手的台积电41亿美元。根据Wind数据显示，伯克希尔在2021年四季度报告期内，新进了动视暴雪，持股数约为1466万股，价值9.75亿美元，持股比例约2%。2022年1月，微软宣布以每股95美元的价格斥资687亿美元收购动视暴雪。随后，巴菲特作主将伯克希尔对动视暴雪的持股比例从约2%大幅提升至9.5%。而后到2022年第二季度报告期间，伯克希尔的持股数量为6840万股，比重为8.74%，持股市值达到53.25亿美元。至最新的2022年第三季度报告来看，持股数量下降834万股，为6014万股，比重降低为7.69%。目前，巴菲特持有的前十大重仓股中，科技股有苹果、动视暴雪、台积电这三只，但这三只股票的仓位之和接近45%。近两年来，巴菲特持续加仓科技类型的公司，可以看出“股神”对于科技、元宇宙、游戏等方向的看好。值得注意的是，11月下旬，美国将对微软收购暴雪公布审查决定。国内游戏板块11月份涨幅近20%在暴雪动作频频时，国内游戏市场也风云激荡。16日，人民网评论文章称，电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。当日，在腾讯财报电话会议中，腾讯高管表示，游戏版号问题总会解决，“在不久将来就会有版号发放，在某种程度上腾讯需要为此做好准备，在版号发放出来之后，腾讯会有更多已经准备好的游戏推出，游戏行业的逆风因素一定会得到缓解。”进入17日，受上述利好推动，动漫游戏板块（930901）放量上涨，板块整体涨幅4.76%，创近3个月来新高。目前，动漫游戏指数估值已处于历史低位，近五年PE为22倍左右，处在历史分位的47%附近。A股全市场最大的游戏ETF（159869）跳空高开，当日涨幅5.21%，成交额超1亿元。自11月份至今，该ETF累计涨幅已达到19.35%。成份股中完美世界、三七互娱、吉比特涨停。游族网络涨超8%，恺英网络、电魂网络、浙数文化等纷纷大涨。此外，北向资金近期也持续加仓游戏板块。11月以来，北向资金净买入10只网络游戏股，世纪华通、完美世界和拓维信息的持股量增长位居前列。头部游戏公司的业绩表现超出预期，以完美世界为例，公司前三季度实现营业收入57.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润14.42亿元，同比增长80.26%；实现扣非净利润9.21亿元，同比增长64.13%。分析师看好游戏板块迎来业绩拐点安信证券分析师焦娟认为，复盘游戏板块的过去5年，先后经历了政策收紧与行业出清两大压力，流量红利的消退叠加政策监管持续趋严，板块估值近5年来持续下探。而2022年游戏板块迎来政策底：游戏作为内容产业当中科技属性最强的一类内容，在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到重要作用。随着防沉迷规定的完善和落地，市场对游戏产业的认知逐步回归客观与理性，此次发文，代表政策层面对游戏科技与文化属性的认可。中信证券分析师王冠然认为，监管政策有望趋于稳定，而游戏行业将更倾向于高品质内容的游戏，研发能力强劲的头部游戏公司有望维持竞争力。叠加文化自信、游戏出海、虚实结合的数字底座等广阔的发展空间，游戏行业仍有望保持稳健发展的动力。“游戏板块有望从今年四季度开始迎来业绩向上拐点。”开源证券分析师方光照表示，应该积极关注新一轮产品驱动，继续加大对游戏板块的配置力度。近期新游戏发行明显加快，我们判断后续版号发放有望恢复正常节奏，随着腾讯、网易、三七互娱、完美世界等头部游戏公司储备的核心产品拿到版号后陆续上线，将成为板块业绩和估值的重要驱动力，叠加消费复苏和历史基数效应，游戏板块有望迎来业绩向上拐点。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":969,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":6,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/667691942"}