作者 |谢筱白
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“平凡的生活并不值得歌颂，直到它戛然而止。”
2022年的我对这句话感同身受。
一方面，越来越沉重“核威慑”，让我持续性不想上班、报复性想消费，间歇性崩溃......
另一方面，越来越重的“下岗压力”“还贷压力”，又让我不得不习惯性自愈、积极性工作、送命式熬夜、做梦时想暴富.....
每天只有想到——迟到了，要罚钱!
心情才能好一点，原来，我对公司是如此重要！
然而，今天心情还没好多久，就迎来了暴击——
01/
芯片战再次升级！
而且这次跟以往不同，本轮制裁注定有很多芯片企业被淘汰出局，保守估计至少一半往上。
即使侥幸活下来的另一半芯片企业，日子也会非常难挨！
为啥这么说？昨天一前一后发生两件大事：
第一件大事：
10月7日，美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制，试图限制中国获得关键技术。
根据美国商务部工业和安全局(BIS）的文件，除非获得特别许可，否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。
同时，美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。
第二件大事：
昨晚（10月7号），美国芯片巨头AMD突然预警称，预计第三季度收入约56亿美元，大幅低于预期（67.1亿美元），直接导致股价暴跌13.87%，单日蒸发市值151.8亿美元（约合人民币1080亿元）。
另外两家芯片巨头，英伟达、英特尔也没好到哪去，整个芯片产业血流成河。
我拉了下数据，美股芯片板块，今年跌去54.84%
芯片板块会触底反弹吗？
大概率不会，花旗今天在报告中警告“芯片行业正进入10年来最严重的低迷期，宏观经济不佳和库存不断累积都有损企业盈利。”
诚然如此，对于AMD、英伟达和英特尔等消费芯片大厂而言，在过去两年中股价一飞冲天，并不是因为产品卖得多了。
而是因为疫情、地区冲突等多方面原因，导致供应链中断、生产和运输的延迟，造成全球芯片短缺。
这让芯片巨头们的股票也变得炙手可热。
但眼下，这种局面已经有了明显的扭转。
一方面是下游厂家已在高位屯了不少货；
另一方面是消费者正在将“非必要”的开支削减，换言之，消费者实在买不起数码产品了。
有消息称，我国年轻人换机周期都增至30个月。
另外IDC数据预测，智能手机出货量预计将在2022年下降7%，而PC电脑预计将于2022年和2023年分别下降13%和3%。
显而易见，通胀之下，消费电子领域将是“重灾区”。
当芯片供大于求时，芯片股票上涨的逻辑已经不复存在，尤其是英伟达、英特尔和AMD这类的巨头，必然“先跌为敬”。
在芯片产业自身难保的情况下，为何美国要选在此时，再次举起制裁的大棒？
其实，这才是要命的地方。
02/
眼下的情况是，全球经济在高通胀的影响下，已经开始衰退。
另外，爆发危机的可能性也在持续上升，届时，需求萎缩，芯片产能过剩的现象，恐怕会比现在更加严重。
换言之，如果大家保持现在的产能，芯片价格一定会血崩。
而美国选择此时制裁，打定的主意是——宁愿拼掉自己芯片产业的半条命，也要把我们的芯片产业彻底打崩。
为啥这么说？
首先来看，我们国内的芯片产能情况。
过去几年，我国在美国的打压之下，持续新建晶圆厂，增加芯片产能。
根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的一份数据显示：
到2024年底，中国大陆将建立31座晶圆厂，并且这31座晶圆厂，全部是成熟制程。
现在的情况是经济下行叠加需求萎缩，产能还在不断爬坡。
那么，一旦出现产能过剩，首先过剩的，将是相对缺乏竞争力的成熟制程。
同时，美国为了打压中国的芯片产业，借着需求萎缩的势头，利用芯片四方联盟在全球打价格战——
用比你高端的芯片，比你更成熟的配套，价格还比你更有竞争力。
届时，中国的成熟制程晶圆厂面对产能过剩的压力，大概率会出现普遍亏损。
这样的做法，完全符合美国人一贯的套路。
一如今年，美国加息引爆全球流动性危机是一样的道理……
这时再看，我之前的判断，芯片寒冬来临，一半企业倒闭，一半企业猥琐求生，你还觉得意外吗？
虽然我知道，立秋是收割的季节。
但没想到，他们说动刀子就动刀子。
此情此景，让我想起一出好戏——
高衙内因调戏林娘子而与林冲起冲突时，太尉的做法是干掉林冲。因此，只有如此，高衙内才可以继续作恶。
但问题是，这样的后果，我们可以承受吗？
要知道，发展先进制程，都是从成熟制程一步步发展过来的。也就是说，要做5nm芯片，我们得一步一步从14nm，7nm做起。
如果现在成熟制程就被价格战打垮，那发展先进制程就几乎就成了泡影。
同时，在高端芯片、先进制程方面，美国通过打压与限制，不断提升咱们自主研发的难度和成本。
双管齐下，咱们想自主突破先进制程的难度，更会难如登天。
但我们并非没有办法。
就像林冲背后还有梁山组织，我们出台补贴是可以预期的。
但不得不说，即使补贴，能活下来的，能保住的，也只可能是那一部分有希望的苗子——优质企业。
但危中有机，如果能在这一轮冲击之下，还活下来的企业，那么大概率将在下一轮周期中，大放异彩、涅槃重生，获得极大的发展。
毕竟，市场全空出来了，此情此景一如前几年的光伏。
不得不说，芯片行业的洗牌时刻已经来了！
但芯片行业还不是我目所能及最惨的一个行业。
03/
今天中午的时候，10.1期间的票房成绩出来了15亿的样子。
这数据，看得我倒吸一口凉气。
这是什么概念？
2019年同期44.67亿、2020年 39.68亿、2021年 43.89亿......
如今的票房成绩仅和2014年差不多。
如果再考虑票价差异，等同购买力等因素……票房成绩倒退可能不止十年。
但我一朋友安慰我，你应该反过来想，“居然还能有15亿！”
为啥票房会如此难看？
你我都懂，这几年电影制作方的德性与套路，我们都清楚，卖的时候啥都好说，等你进了电影院，啥都是他说了算。
各种套路按着你脑袋喊“1、2、3给我哭”，一次不够，还要反复多次.....
观众又不是想不开，来体验斯德哥尔摩临床症状，顺带接受教育的。
我们只是想找个空间，全身心沉浸到故事里，跟外界隔绝上那么2个来小时，怎么就这么难。
目前的情况是，影视传媒这个行业已经不是“腰斩”了，是“斩首”,是“斩首”。
你说他会触底反弹吗？
我认为不会，原因不方便多说，你只需要知道，主办方酷爱斗地主，还瘾大技术差，不管手里有啥牌，上来先丢炸。
04/
当然以上，都还不是要命的，真正让我心情沉到谷底的消息是——克里米亚刻赤海峡大桥“被毁”了。
这意味着局势再次升温。
大家也知道，只要俄乌一闹腾，大A就要出军费，那么，今天这事，影响大吗？
俄新社报道，10月8日，有载重卡车在桥上爆炸，导致7列铁路罐车起火，桥梁出现部分坍塌。
尽管第一时间，克里米亚官员已经要求乌克兰对这起事件给个说法，另外普京指示就此事件成立一个政府委员会。
但截至目前，还没有相关方表示“对此次袭击负责！”
我看了下公布的视频，有几个细节，让我暗自心惊。
细节一：
公路桥和铁路桥之间互相隔开，但同时发生爆炸，显然，故意破坏的可能性极大；
细节二：
大桥横截面呈现规则的直线，且水里的桥面几乎没有受损痕迹。
这种爆破不可能是远程精确打击能做到的，更不是常规炮弹搞得定的。
细节三：
桥上的油罐车外形基本完整，这再次印证不太可能是外部武器的打击力度！
如果真是”海马斯“，油罐车只能剩个渣。
俄方目前的初步判断是，卡车自爆，也可能桥本身有安置有炸弹，还可能是自爆卡车和安装的炸弹配合......
但让我纳闷的是，乌克兰一方不仅幸灾乐祸，还嘴硬的不行，比如：
乌克兰空军在社交媒体上喊话：
“现在的克里米亚大桥，正在燃烧，部分道路被摧毁！一切都将属于乌克兰！”
乌克兰总统办公室主任发的推文杀伤力更强！
“克里米亚大桥事件仅仅是一个开始，所有非法的食物都将被摧毁，所有被盗取的食物都将归还乌克兰，俄罗斯的占领将被全部驱除。”
你有种，就承认是你干的？在这拱火，干嘛？有钱吗？（或许真是如此）
更有意思的是，很快有一个疑似“凶手”在社交媒体上被“曝光”。
目前在推特上流传着这么一个“故事”：
详细身份信息也一应流出：
当然，这年头「蹭热点」的人太多，我们很难分辨其中真伪。
但我们可以发现，整个事件像极了“北溪”管道泄漏的“特种战”......藏在背后的人，拱火的人，似乎各自有各自的打算，但目的只有一个——极限施压！
各方都在底线和红线间来回游走。
这件事大概率又是个“悬案”，会不会影响局势？目前不得而知。
但不得不说，大家都朝着“底线”的方向，更进了一步。
如果再联想——Opec+的减产，我们会发现，什么冲突不冲突，有些人纯粹就没打算好好过日子。
究其根本——没有大规模财源！
如果你非要问，市场会好起来吗？
我劝你对自己温柔一点，你只不过是宇宙的孩子。
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