伴随市场调整,近日多家基金公司、券商资管机构宣布完成自购或拟自购旗下产品。
根据不完全统计,2022年10月17日至10月19日三天时间,至少有25家基金公司或券商资管机构公告完成自购或拟自购旗下产品(以下统称“基金自购”),金额合计超过17亿元。加上之前完成的自购,2022年截至目前基金自购金额累计或已超过60亿元,创近年来新高。
研究发现,基金自购的发生金额往往与当年的行情走势负相关,行情较差时往往也是基金自购的高峰期。
逆势自购或一定程度上体现了公募基金资本市场“稳定器”和“压舱石”的作用。
基金公司现密集自购潮
2022年10月17日至10月19日基金自购情况如下:
易方达基金作为行业管理规模最大的基金公司,将于近日运用固有资金合计1.5亿元投资旗下权益类基金,自购金额居前。
国泰君安资管基于对中国资本市场长期健康稳定发展、养老体系第三支柱广阔前景以及公司投资管理能力的信心,决定运用固有自资金共计1.1亿元认购旗下两只FOF产品。
睿远基金作为一家市场关注度较高的基金公司,将于近日使用固有资金申购旗下公募基金,拟申购金额合计不低于1亿元,持有时间不少于5年。同一天,公司公告总经理变更,原总经理陈光明离任,副总经理饶刚接任。陈光明未来将更专注于投资管理工作。
除了上述机构,南方基金、汇添富基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金、工银瑞信基金等头部机构也将自购1亿元。
目前,自购名单仍在持续增加中。
年内已自购近50亿元,华泰证券资管、汇添富、南方基金自购金额居前
数据显示,本周之前,截至2022年10月14日,基金年内自购金额已达到约49.47亿元。混合型基金、债券型基金、股票型基金是基金自购的主要类型,占比分别为31.29%、30.15%和23.86%。
信披数据显示,截至2022年10月14日,共有约100家机构进行了自购。15家机构的自购金额超过1亿元,包括华泰证券资管、汇添富基金、南方基金、国泰基金、长江证券资管等机构。
自购规模创新高,高峰往往发生在行情较差时
对比近十年每年前三季度的基金自购数据,今年前三季度的自购金额创下新高。
研究发现,基金自购金额与当年的行情呈现较为明显的负相关关系,行情较差时往往也是基金自购的高峰期。
数据显示,2016年前三季度基金自购的金额为26.63亿元,为2013年至2017年同期最高。当年,沪深300指数下跌11.28%。
2018年前三季度,公募自购金额再次反弹。当年,沪深300指数下跌25.31%,基金产品普遍经历净值大幅下挫。
2022年的情况类似,截至10月19日,沪深300指数下跌23.56%,市场上大部分的权益类基金出现净值回撤。这一背景下,基金自购金额创下近年来新高。
相对于私募基金来说,公募基金一般具有最低仓位限制。同时,市场大跌时,公募基金加大自购力度。这些措施均在一定程度上体现了公募基金资本市场“稳定器”和“压舱石”的功能作用。
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