【早读】美元受益于鲍威尔保持鹰派基调，伊核协议谈判大部分问题已经解决

北京时间周一(8月29日)亚市早盘，美元指数交投于108.85附近；上周五美元上涨，美联储主席在全球央行年会讲话保持鹰派基调，但没有解决关于9月会议可能加息多少的争论。他明确表示，继续紧缩是他将采取的路径，金价回落近1%；油价收盘近持平，受助于沙特就OPEC可能减产的信号，但交投震荡，投资者消化并最终看淡了美联储主席鲍威尔关于未来经济痛苦的警告。

商品收盘方面，布伦特原油期货上涨1.65美元，结算价报每桶100.99美元。美国原油期货上涨0.54美元，结算价报每桶93.06美元。美国期金下跌1.2%，结算价报1749.8美元。

美股收盘情况，标普500指数大跌3.37%，收报4057.66点；纳斯达克指数重挫3.94%，收报12141.71。道琼斯工业指数下跌3.03%，收报32283.40点。

市场要闻

伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中大部分问题已经解决

伊朗外交部发言人卡纳尼8月28日说，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中大部分问题已经解决，剩下的几个问题“敏感、重要和具有决定性”。伊朗专家正在举行专门会议，审议美国对伊方旨在解决剩余问题所作提议的回应。伊方将在专家会议结束后第一时间向美方作出答复，目前还未确定具体时间。伊朗认为当前谈判势头是积极和向前的。伊朗正在寻求一项良好而持久的协议，但谈判是一条“双行道”，各方都应该履行义务。希望美方理性行事，形成政治意愿，考虑伊方的正当期望。（新华网）

石油天然气出口增加 卡塔尔7月出口总额同比增长61.9%

据卡塔尔国家统计局公布的数据显示，今年7月，卡塔尔天然气以及其他气态碳氢化合物的出口同比增长90%，石油及其衍生品的出口同比增长35%。受益于此，卡塔尔7月的出口总额达到444亿卡塔尔里亚尔（约合838亿元人民币），同比增长61.9%，环比增长12.4%。贸易顺差152亿里亚尔（约合287亿元人民币），同比增长78%。卡塔尔是全球最主要的液化天然气生产国和出口国之一，其天然气和石油的出口额占其出口总额的大约80%。

法国总理为征收能源暴利税敞开大门

法国总理博尔内保留了对企业“超额利润”征收新税的可能性。上个月，法国议员否决了这一提议。博尔内表示，她更倾向于采取其他措施，而非征收暴利税，比如公司降低消费价格，给员工发放奖金，以增强他们的消费能力。但她指出，虽然政府的政策一直是降低企业税，但公众很难理解，为何企业可以获得巨大的收益，而普通人却为收支平衡而烦恼。她的言论可能会助长对道达尔和Engie以及航运巨头CMA CGM等能源生产商征收特别税的新呼声。虽然政府没有支持这一举措，但它确实获得了总统马克龙所在政党的一些议员的支持。

伊朗同俄罗斯签署12项汽车制造领域谅解备忘录

8月28日，伊朗政府发言人贾赫鲁米表示，近日，在汽车零部件制造领域，伊朗同俄罗斯签署了12项、价值7亿欧元的谅解备忘录。该项合作将使伊朗汽车工业“在困难条件下加强本地化生产并更具竞争力”，并且有助于伊朗的政府部门和私营部门形成良好的协作效应。同时他强调，在汽车领域，伊朗货币里亚尔和俄罗斯货币卢布的首次支付已经完成。（央视）

梅德韦杰夫将自己对天然气价格的预测上调至年底前达到5000欧元

俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫上调了自己对天然气价格的预测，现在他认为，今年年底前价格可以升至每千立方米5000欧元。早些时候，梅德韦杰夫预测，今年年底前，欧盟的天然气价格可能达到4000美元。梅德韦杰夫在Telegram频道上写道：“由于天然气价格上涨至每千立方米3500欧元，我不得不将预测的价格上调至2022年底前达到5000欧元。”梅德韦杰夫还在向欧盟国家元首和政府首脑补充称：“致以热烈的问候（With warm regards）。”

澳大利亚维多利亚州猴痘病例一周增加20例

当地时间28日，澳大利亚维多利亚州卫生部门表示，过去一周，该州猴痘感染病例激增20例，总数达到59例，感染者主要集中在墨尔本。卫生官员表示，未来一段时间当地的猴痘病例数将继续迅速上升，而猴痘疫苗可能直到10月初才能大量供应。（央视新闻）

暑期档票房突破88亿元 电影市场迅速回暖持续复苏

进入暑期档，电影市场热度一直在升温。截至8月27日，暑期档票房突破88亿元，已超过去年暑期档73.81亿元的成绩，朝着100亿元的票房目标进发。在多地新冠肺炎疫情反复、不确定因素增多的背景下，电影市场取得这样的成绩实属不易。

法国承诺保护家庭免受电价飙升的影响

法国将把电力价格上限措施维持至明年，以保护家庭免受电价螺旋上升的影响。法国财政部长勒梅尔称，2023年，电价将得到“控制”，消费者不会被要求支付不断增加的成本和当前价格限制之间的差价。政府已经将今年年底的电价涨幅控制在4%以内。就在法国做出这一承诺之际，英国的家庭能源开支也将在10月份大幅增加，此前英国提高了支出上限。面对不断上涨的电价，欧盟将召开能源部长紧急会议，讨论整个欧盟范围内的解决方案，以及对今冬供暖和工业活动的影响。

工信部副部长：中国培育了最大的新能源汽车消费群体

中国工业和信息化部副部长辛国斌27日表示，中国培育了最大的新能源汽车消费群体，为全球新能源汽车发展注入了强劲动力。2022世界新能源汽车大会(WNEVC)于8月26日-28日召开，在“全面电动化与绿色低碳转型”主论坛上，辛国斌指出，新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向，发展新能源汽车已成为各国减少温室气体排放，应对气候变化挑战，改善全球生态环境的共同选择。（中国新闻网）

全球行情一览

美国三大指标股指上周五均大跌逾3%，此前美联储主席鲍威尔发出信号，表示美联储将继续加息以抑制通胀，这让一些投资者对加息路径放缓的希望破灭。

纳斯达克指数领跌，创下自6月16日以来的最差单日表现，受累于高成长科技股重挫。此前一天在等待鲍威尔在怀俄明州杰克森霍尔央行研讨会发表讲话时，这些股票曾大涨。

鲍威尔上周五警告称，没有快速解决物价急升的办法，在通胀得到控制之前，需要“在一段时间内”保持紧缩货币政策，这意味着增长将放缓，就业市场将趋软，家庭和企业承受临“一些痛苦”。

投资者知道未来会进一步加息，但他们对美联储下个月将加息75个基点，还是50个基点，意见不一。不过，最近出炉的数据强调了劳动力市场的持续强劲，将抵消连续两个季度经济负增长的影响，这推动一些人猜测，可能加息步伐会放缓。

Natixis Investment Managers投资组合策略师Garrett Melson表示：“反驳上述预期来自于这样的想法，重点不是未来的加息步伐以及他们如何收紧金融状况，而是保持这种限制性政策立场的时间长短。这就是他们试图表达的细微差别，鲍威尔今天在这方面也许更明确一些。但如果你们在过去几周里听过其他美联储官员的发言，也都是同样的信息。”

随着投资者在消化鲍威尔讲话后重新布仓，CBOE市场波动率指数跳升3.78点，至25.56点，为六周来最高收盘水平。

标普500指数的所有11个主要板块均收低，资讯科技股 、通信服务股和消费股领跌，跌幅在3.9%-4.3%不等。

高成长股和科技股重挫。英伟达和亚马逊分别下跌9.2%和4.8%，二者均在上一交易日领涨。与此同时，谷歌母公司Alphabet Inc ，Meta Platforms Inc以及Block Inc 跌幅在4.1%-7.7%不等。自年初以来，美国股指已经回落，投资者消化了激进加息和经济放缓的预期。上周，纳指下跌4.4%，道指下跌4.2%，标普500指数下跌4%。稍早的数据显示，美国消费者支出7月仅小幅上升，因汽油价格下跌减少了加油站销售，但月通胀率大幅放缓，这可能降低美联储在9月再次加息75个基点的必要性。

贵金属

金价上周五下跌超过1%，此前美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔的演讲中表示，美国经济需要紧缩的货币政策，直到通胀得到控制。鲍威尔表示，这可能意味着增长放缓，但没有暗示美联储在9月份的政策会议上可能采取什么措施。

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Heraeus Precious Metals的高级交易员Tai Wong表示，“股票和金属正受到鲍威尔不加掩饰的提醒的影响，即利率将需要在更长的时间内保持高位，也许加息75个基点是9月份的默认值，除非全部数据表明情况并非如此。”

Blue Line Futures的首席市场策略师Philip Streible称，由于鲍威尔没有做出鸽派的转变，黄金将继续面临压力，因为它将不得不应对更高的利率。

但渣打银行分析师Suki Cooper在报告中表示，虽然黄金在未来几个月可能出现走低趋势，但大部分下行风险已经被消化。

原油

油价上周五收涨，受助于沙特阿拉伯发出的石油输出国组织(OPEC)可能减产的信号，但交投震荡，投资者消化并最终看淡了美联储主席鲍威尔关于未来经济痛苦的警告。

一位知情人士对路透表示，阿联酋成为最新一个表示赞同沙特想法的OPEC+成员国。OPEC+是OPEC和其包括俄罗斯在内的盟友组成的联盟。 沙特上周一暗示，若伊朗与西方达成核协议，则有可能减产以抵消伊朗石油重返市场的影响。

德国商业银行在一份报告中表示：“人们的印象仍然是，沙特不愿意容忍任何低于90美元的价格下跌。投机客可以把这看作是押注价格进一步上涨的邀请，而不需要担心任何更大幅度的下跌。”

鲍威尔上周五警告称，随着美联储提高利率以抗击处于40年高位的通胀，美国人将进入一段经济增长缓慢、失业率可能上升的痛苦时期，此番发言用他迄今为止最直白的语言告诉人们美国经济将面临的挑战。 随后，油价短暂下跌。

同时，五位直接了解情况的消息人士告诉路透，一些欧洲央行决策者希望在9月的政策会议上讨论加息75个基点，即使经济衰退风险隐现，因为通胀前景正在恶化。

美国消费者支出7月仅小幅上升，因汽油价格下跌减少了加油站销售，但月通胀率大幅放缓，这可能降低美联储在9月再次加息75个基点的必要性。

美国供应方面，贝克休斯上周五表示，在截至8月26日的一周，活跃石油钻机增加四座，达到605座。这是一个衡量未来产量的指标。

外汇

美元指数上周五上涨，此前美联储主席鲍威尔采取了与通胀作斗争的鹰派基调，但没有解决关于9月会议可能加息多少的争论。鲍威尔上周五警告称，没有快速解决物价急升的办法，在通胀得到控制之前，需要“在一段时间内”保持紧缩货币政策，这意味着增长将放缓，就业市场将趋软，家庭和企业承受临“一些痛苦”。

Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说，“鸽派转向的希望破灭了，至少目前是这样，鲍威尔需要看到的不仅仅是一个月的通胀数据改善，他明确表示，继续紧缩是他将采取的路径，” 鲍威尔没有暗示在美联储结束加息之前利率可能会升到多高，只是说将升息至将通胀降至2%目标所需的水平。

Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说：“我认为总体而言，鲍威尔确实很鹰派，但并没有超出市场所消化的程度，我认为下个月加息50还是75个基点，现在还没有定论。”

Manimbo补充说，将在美联储9月20-21日会议前公布的8月就业和通胀数据现在成为决定美联储下次加息幅度的关键。

美元指数升至108.78，日内上涨0.30%，稍早低见107.54。美元指数从上周二触及五周高点109.27回落，并保持在7月14日触及的20年高点109.29以下。

欧元跌0.07%，至0.9963，从周二触及的20年低点0.99005美元反弹。美元兑日元上涨0.66%，至137.39。

美元在上周五早些时候下跌，此前数据显示，由于汽油价格下跌拖累了加油站销售，美国7月消费者支出几乎没有增长，而且月通胀率大幅放缓。上周五的其他数据显示，美国8月消费者信心进一步改善，家庭的短期通胀预期降至八个月低点。

亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五表示，由于数据显示美国通胀正在放缓，他“倾向于”支持在9月加息50个基点，以便在年底前将政策利率目标区间提高到3.5%-3.75%。

联邦基金利率期货交易员认为，美联储在9月会议上再加息75个基点的可能性为60%，而在鲍威尔发表评论之前为45%，加息50个基点的可能性为40%。

上周五早些时候，欧元兑美元短暂触及盘中高点，此前路透报道称，一些欧洲央行决策者希望在9月的政策会议上讨论加息75个基点，即使经济衰退风险隐现，因为通胀前景正在恶化。荷兰央行行长暨欧洲央行管理委员会委员克诺特上周五在接受荷兰国家广播公司NOS采访时表示，他赞成大幅加息以抑制通胀。

英镑也有所下滑，此前英国能源监管机构表示，从10月份开始，英国家庭的能源账单将跳升80%，达到年均3549英镑(4188美元)，除非政府采取措施，否则数百万家庭将陷入燃料匮乏，企业也将面临困境。